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近几天多家媒体集中报导一则高度敏感的消息：美国在针对委内瑞拉的行动中，疑似动用商用大模型做决策／情报支援。最早引爆讨论的是《华尔街日报》引述「知情人士」称，五角大楼在今年1月3日一场意在控制（或抓捕）委内瑞拉领导人尼古拉斯・马杜罗（Nicolás Maduro）的行动中，使用了 Anthropic 的 Claude 模型，并且是透过 Anthropic 与 Palantir 的合作管道接入。路透亦转述了这一说法，但同时强调官方与公司层面并未就「具体行动」予以证实。

根据目前公开资讯，并未证明 Claude 直接「下达火力指令」或「自主选择目标」。更接近可信的解读是——AI被用作情报融合与任务规划的加速器：把卫星影像、通联拦收、社群讯号、地理资讯、既有名单与行动方案快速整理成可供参谋体系使用的结论，缩短从「感知（ISR）」到「决策（C2）」的时间。

Axios 的版本把焦点放在军方与 Anthropic 之间的摩擦：军方希望模型能被用于「所有合法目的」（all lawful purposes）的更广泛场景，而 Anthropic 对暴力、武器化与监控用途设有更严格的政策边界，双方因此出现张力。换句话说，争议本身不只在「用了AI」，而在AI公司能否、以及愿不愿意把通用模型推进到更贴近军事效能链的环节。

AI的关键角色

以现代军事资讯流来看，AI最可能发挥作用的地方是「把杂讯变成可行动的讯息」，具体大约有5大项：

1. 多源资料融合（data fusion）：把不同格式、不同可信度的资料做交叉验证、标注不确定性，生成「可能位置／可能行动窗口」的假设清单。

2. 影像与地理推理：对卫星/无人机影像做快速检索、相似场景比对、地标定位，协助人员缩小搜索范围（报导也提到军方先前曾用该模型做卫星与情报分析）。

3. 任务规划与红队推演：用语言模型生成多套行动方案、列出风险树与备援路径，再交由人类指挥链审核。

4. 多语言翻译与舆情监测：快速处理西语通讯、媒体与社群资讯，理解地面情势变化。

5. 后勤与资源排程：把「时间、航程、补给、窗口」这类复杂限制转成可计算的排程建议。

Palantir 在其中的角色也因此重要：其平台长期被政府用于资料整合与任务管理；若 Claude 是以其生态被接入，AI就更像「装在既有指管流程里的一颗涡轮」。

AI军事化助更快「理解」与「协同」

这类事件（即使只是「被报导」）都在提示一个趋势：AI将把战场优势从平台性能转向资讯优势。其潜力可概括为三点：

缩短OODA回圈（观察-研判-决策-行动）：谁能更快把讯号变成决策，谁就能主导节奏。

把「人力密集」变成「模型密集」：情资分析、规划、翻译、整理报告，原本靠大量分析员堆出来，AI会显著降低边际成本。

提升跨军种协同：同一套语意层的「共同作战图像」更容易共享，降低沟通摩擦。

但反面同样尖锐：语言模型的幻觉、偏误、资料污染与「错把相关当因果」的风险，在军事场景会被放大成不可逆的代价；而责任归属（谁为错误输出负责）也会逼迫制度更快给出答案。

对AI公司的估值可能造成什么影响？

若把「估值」拆成两个变数——可得市场（TAM）与折现率／风险溢价——这类事件会同时拉动两边，但方向不一致。

1. 利好：一旦「通用模型＋指管平台」被默认为新型基础设施，政府预算会更系统性地流向：云端算力、资料平台、模型微调、保密部署、边缘推理硬体。这对承包链最直接：例如Palantir（PLTR）这类「资料平台＋政府客户」公司，市场常给更高的成长溢价。以2月19日盘中资料，PLTR 约 135.38美元。至于「超大云」板块（例如 Microsoft、Alphabet、Amazon）承接机密工作负载的能力更强，估值逻辑会多一条「国防云/AI堆叠」。另外，算力与加速卡供应链也受益，因为机密环境往往更偏「自建」与高冗余。

2. 利淡：另一方面，若媒体叙事走向「商用AI被用于致命行动」，监管压力与合规成本会上升，并引发企业客户与员工的道德反弹；对仍以「安全、可控」作品牌核心的模型公司尤其明显。路透提到国防部正在推动多家AI公司放宽限制，这意味著商业化与政策边界的拉扯会常态化。对AI公司的影响可能是估值分化：

愿意接受更广泛国防条款的公司：短期订单与想像空间更大、估值上修机率较高；

坚持严格使用限制的公司：可能面临「失去部分政府场景收入」的压力，但也可能换来品牌信任与长线商业客户的黏著度——估值不一定输，只是叙事不同。

(撰文：美股上市公司iO3(NASDAQ:IOTR)投资者关系部)

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