$上证指数(000001.SH)$ $上证指数 sh000001$ 这两天的市场真的很真实：每天都有机会，但每天也都埋坑。猜对了大肉，猜错了挨揍，纯纯赌轮动。
上周五，是化工逆势把情绪拉起来的，结果这两天直接隐身；周末利好满天飞，商业航天、AI应用、光通信、太空光伏全部高开；最后走出来的只有即梦SD带动的传媒，前面胜出的光通信也直接歇菜。
站在当时的视角看，化工、光通信都是最优解，可结果呢？全是硬币正反面——当天是正面，第二天直接翻反面。
那昨天这么强的传媒，谁又能保证今天不会重演？
节前盘面看着热闹，量能早就说实话了：大资金吃饱的已经提前放假休息，现在场内基本就剩量化在来回折腾。
指数收复平台就算完成任务，后面完全看个人本事。临近春节，量能只会继续缩，题材只会继续快速轮动。
提醒大家一句：千万别追高，尤其是连续高潮的板块！
下面再来看看你板块方面：
一、AI应用
字节Seedance2.0多模态大模型彻底刷屏，
降本增效最直观的影视院线持续走强，核心票资金认可度极高。
今天是行情第四天，后排杂毛大概率要分歧，
龙一可能还会顶，但没有先手的千万别再追了！
资金昨天已经明显外溢，流向服务器、数据中心上游硬件。
AI漫剧、AI视频最核心的不是应用，是版权 + 算力。这两个方向尤其值得关注。
二、商业航天
周末商业航天的消息，其实一点不比Seedance2.0弱，只是资金全被AI吸走了，预期差反而更大。
思路很简单：继续拿核心，不碰纯情绪小票。
什么是核心？板块涨时它最猛，板块跌时它最抗跌。缩量行情里，纯连板小票最容易被牺牲。
催化消息一直都在：2月10—12日航警，火箭回收作业在即；盘后五部门发文支持低空经济+通信基建。后面只要AI应用一分歧，资金回流航天是大概率。
三、算力（真需求）
春节流量高峰，阿里、腾讯大模型都卡了，
赤裸裸暴露算力严重不足。
字节单日50万亿tokens消耗：豆包6.5万亿、抖音13-14万亿、即梦4.5万亿，多模态爆发，算力需求是指数级增长。
春节投流+模型迭代，IDC算力底座直接受益，
行业高景气会一直延续。
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