昨天芯片股无厘头的大跌，看了下消息是美方放宽了英伟达H200芯片出口到我国的管控。另一个自选股中控技术在连续大涨两天后，13日工信部发布了《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，提到要让平台的要素资源连接能力大幅增强，重点平台的数据增值、模型沉淀和人工智能开发应用能力显著提升，工业设备连接数突破1.2亿台（套）；平台普及率达到55%以上等利好。
理性来看，从7-8年前国内首次提出“卡脖子”及自主可控理论以来，美国就芯片与我国展开了多轮拉扯，事实证明被动就要挨打，发展我国自主可控的半导体制程和产能异常重要。即使H200出口放宽，国内国产替代的逻辑也不会变。
$中控技术(688777)$ 、 $宝信软件(600845)$ 等公司在利好政策出来前就积累了一定的涨幅，利好落地后可能短期会“埋”一下新手散户。从长远来看，《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》文件属实是相关标的股的利好无疑。
个人认为此两则消息与周末光伏“出口退税取消”的影响类似，短期主打一个逆向思维，惊吓散户一番，之后还会重回原先的运行轨迹中去。但纯看新闻的散户要注意投资节奏。