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一、基本信息

$卓越睿新(02687)$ ，于2008年上海成立，是一家专注于高等教育数字化解决方案的中国企业，旗下拥有知名品牌“智慧树”，主要业务是为高校提供数字化教学解决方案，覆盖“教、学、练、考、评、管”等教学全流程

公司业务分为两大板块：

（1）数字化教学内容服务及产品：包括数字化课程开发、知识图谱构建和虚拟仿真开发，是公司的主要收入来源，2024年占总收入的83.7%；

（2）数字化教学环境服务及产品：包括云学习管理系统（LMS）和数字化教室建设，旨在为高校打造高效、整合的数字化教学环境。

二、招股信息

公司名称及代码：卓越睿新（02687.HK）

招股价：62.26～76.10KD

入场费：7686.75HKD（1手100股）

招股日期：11月28至12月03日，本周三截止

公布中签：12月05日

上市：12月08日

发售股份：666.67万股，占总股本10%

分配机制：机制B

市值：41.51～50.73亿HKD

绿鞋：无

基石：无

保荐人：中信。

三、基本面情况

公司2022年、2023年、2024年营收分别为4.00亿元、6.53亿元、8.48亿元，年复合增长率高达45.6%，公司增长势头强劲。

在净利润方面，公司于2023年成功扭亏为盈，从2022年的亏损5911万元转为盈利8142万元，并在2024年进一步提升至1.05亿元，净利润率保持在12%以上的水平。。。

根据弗若斯特沙利文的数据，按2024年收入计，卓越睿新在中国高等教育教学数字化市场中排名第二，市场份额为4.0%；在高等教育数字化教学内容制作细分市场中排名第一，市场份额达7.3%。

四、申购策略 

1、公司基本面还算不错，增长势头很是强劲，盈利能力也在不断提升，整体情况还是不错的。。。

2、无绿鞋、无基石。。。公司真的自信，不过搞教育的公司一直以来都是很自信。。。

3、公司按照机制B发行，海伟股份打破了机制B无破发记录，甲乙组共计6667手，中签率会很低，没办法，只要机制B发行的，中签率都没有太高的，发行机制已经决定了。。。

4、按照2024年财务计算，公司市盈率40～48倍，新东方24倍卓越睿新这个价格真心不便宜。。。

5、二狗哥打算三个账户1个融资上，其余2个现金摸了，就这样了。。。

申购评分：7分（9-10分全仓梭哈融资肝，7-8分可以上点融资肝，6分中偷鸡摸狗肝，5分算了不搞了）

当然这只是二狗哥自己的操作策略，不构成任何投资建议。。。。

关注二狗哥，港股打新一路凯歌～～～

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@爱发红包的虎妞 $天域半导体(02658)$ $乐摩科技(02539)$ $纳芯微(02676)$

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