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函盖乾坤截断众流随波逐浪
11-25

空头不死，多头不止。其实也不外乎两种结果：第一种空头被多头碾压，随即助推股市进入更大的疯狂。第二种空头获胜，金融动荡，股市大幅调整，随即美联储暴力降息加速扩表，金融企稳，股市重拾升势。

准时上演！“大空头”大战英伟达，“AI泡沫”论战开启

“大空头”Michael Burry发布重磅檄文《供给侧的暴食》，正式向AI泡沫宣战。他驳斥“盈利即安全”的论调，直言“英伟达就是当年的思科”，警告市场正面临灾难性的过度供应与折旧陷阱。这位传奇空头认定：无论多少人试图证明这次不一样，1999年的历史正在重演。

准时上演！“大空头”大战英伟达，“AI泡沫”论战开启

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justify;\">Burry在这篇文章中，正式向当下的AI热潮宣战，而风暴的中心正是英伟达。<strong>他直指英伟达即是当年的思科。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/aeb731a70a83731feaf23965d2746ea7\" tg-width=\"967\" tg-height=\"708\"/></p><h2 id=\"id_2242708730\">核心论战：英伟达就是当年的思科</h2><p style=\"text-align: justify;\">针对近期市场认为“科技巨头盈利能力强，因此不存在泡沫”的主流观点，Burry在文中进行了针锋相对的反驳。他列举了1999年互联网泡沫巅峰时期的数据指出，当年的繁荣同样是由高利润公司推动的，而非仅仅是那些甚至没有收入的小网站。</p><p style=\"text-align: justify;\">他在文中写道：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“并不像人们以为的那样是由无利可图的网络公司驱动，1999年强劲的纳斯达克指数是由当时高利润的大盘股推动进入新世纪的，其中包括当时的‘四骑士’——微软、英特尔、戴尔和思科……”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">Burry认为历史正在押韵。现在的AI繁荣由“五大公开骑士”——微软、谷歌、Meta、亚马逊和甲骨文主导，外加OpenAI等初创公司。这些公司承诺在未来三年内投入近3万亿美元用于AI基础设施建设。</p><p style=\"text-align: justify;\">而在这一切的核心，Burry看到了当年思科（Cisco）的影子——作为当年网络建设的基础设施供应商，思科股价曾在泡沫破裂后暴跌超过75%。他在文中直言：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“再一次，有一个思科处于这一切的中心，它为所有人提供‘镐和铲子’，并伴随着宏大的愿景。它的名字叫英伟达。”</strong></p></blockquote><h2 id=\"id_3128666313\">泡沫本质：供给侧的“暴食”</h2><p style=\"text-align: justify;\">在此前11月11日的预告中，Burry曾指责科技公司通过延长折旧年限来虚增利润。</p><p style=\"text-align: justify;\">华尔街见闻提及，11月11日，Burry曾在社交媒体上指出AI芯片等设备实际寿命仅2-3年，但部分公司将折旧周期延长至6年。他预计从2026到2028年，大型科技公司将因低估折旧而虚增1760亿美元的利润。他特别指出，到2028年，甲骨文的利润可能被夸大26.9%，而Meta的利润可能被夸大20.8%。同时承诺，将在11月25日披露更多细节。</p><p style=\"text-align: justify;\">在最新发布的文章中，他进一步深化了这一观点，将其定义为“供给侧的暴食”。</p><p style=\"text-align: justify;\">Burry在文中指出，<strong>当前AI热潮的关键问题在于“灾难性的过度供应和远远不足的需求</strong>（catastrophically overbuilt supply and nowhere near enough demand）<strong>”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">他认为，科技巨头正在进行一场不可持续的资本支出狂欢，为了建设数据中心和购买芯片投入了天文数字的资金，但下游应用端产生的实际收入却远远无法覆盖这些成本。</p><p style=\"text-align: justify;\">Burry警告投资者不要被所谓的“这次不一样”所迷惑，他在文中写道：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“无论多少人试图证明，这次并没有什么不同。”</strong></p></blockquote><h2 id=\"id_3017930007\">英伟达反击：“系统性欺诈”指控无根据，黄仁勋称未看到“AI泡沫”</h2><p style=\"text-align: justify;\">面对Burry接连不断的质疑，以及市场上关于“AI泡沫”的讨论，处于风暴中心的英伟达并未示弱。</p><p style=\"text-align: justify;\">据彭博、investing等媒体报道，英伟达近期已向华尔街分析师发送备忘录逐条反驳了与Burry观点相关的欺诈指控。备忘录强调，英伟达“不使用特殊目的实体（SPV），也不依赖供应商融资”，以此拒绝市场将其与过去的会计丑闻进行类比。</p><p style=\"text-align: justify;\">针对市场上广泛流传的“6100亿美元循环融资”指控，英伟达在备忘录中澄清，其战略投资在第三季度仅为37亿美元，年初至今约为47亿美元，这仅占其营收的一小部分，所谓巨额循环融资毫无根据。公司还强调，其投资组合公司主要筹集的是第三方资金。</p><p style=\"text-align: justify;\">在财务细节上，英伟达表示付款条款依然严格，销售未达账项天数（DSO）保持在53天，与过去几年一致。对于Burry重点攻击的折旧与利润率问题，备忘录回应称，今年较高的保修成本反映了Blackwell架构的复杂性，且已进行了适当的会计处理。此外，公司明确表示不知道有任何SEC调查，并指出加密货币价格波动与其会计核算无关。</p><p style=\"text-align: justify;\">这一反击得到了部分华尔街分析师的支持。Raymond James分析师Simon Leopold在研报中写道，关于“系统性欺诈”的叙事与英伟达的基本面不符。他认为英伟达在AI相关机会上的投资是适当的。</p><p style=\"text-align: justify;\">除了具体的财务澄清，英伟达CEO黄仁勋在上周财报发布后，也针对宏观层面的“泡沫论”做出了直接回应：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“关于AI泡沫有很多讨论，”黄仁勋表示，“但从我们的角度来看，我们看到的是截然不同的景象（From our vantage point, we 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Burry亲自辟谣称，媒体报道的“9.12亿美元做空英伟达和Palantir”严重夸大，真实投入仅920万美元——相差一百倍。Burry指出，媒体误将SEC披露的名义敞口当作资金规模。更引人注目的是，他同时悄悄注销旗下基金Scion Asset Management，并预告将在11月25日开启新项目。</p><h2 id=\"id_4064929288\">尾声：不受欢迎的预言家？</h2><p style=\"text-align: justify;\">需要指出的是，尽管Burry此前被媒体误报持有“近10亿美元”的英伟达空单（实际上其名义价值仅为920万美元，且已平仓部分），但这并未改变他看空AI宏观逻辑的决心。</p><p style=\"text-align: justify;\">在首篇文章的末尾，Burry引用了巴菲特老搭档查理·芒格的一句话，似乎在为自己目前扮演的角色做注脚：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“如果你到处刺破气球，你是不会成为房间里最受欢迎的人的（If you go around popping a lot of balloons, you are not going to be the most popular fellow in the room）。”</strong></p></blockquote></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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Unchained”（被解开枷锁的卡珊德拉），年费高达379美元。而《泡沫的主要迹象：供给侧的暴食》是专栏的首篇文章。在经历了此前注销基金的传闻后，Burry在专栏的“关于”页面中解释了他为何放弃基金管理而转型为全职撰稿人。他表示，过去在管理客户资金时：专业地管理资金伴随着监管和合规限制，这实际上“有效地封住（effectively muzzled）”了我的表达能力。这些限制意味着我只能公开分享晦涩难懂的片段。他表示，现在“这一切都结束了”。正如沃伦·巴菲特曾在国会听证会上称他为“卡珊德拉”一样，他现在的状态是“卡珊德拉被解开了枷锁（Cassandra is unchained）”，暗示他将毫无保留地分享他对市场泡沫的观察。“卡珊德拉”指的是希腊神话中预言准确却不被相信的祭司。华尔街见闻写道，今年11月在被媒体曝出“重金押注做空AI龙头”后，Michael Burry亲自辟谣称，媒体报道的“9.12亿美元做空英伟达和Palantir”严重夸大，真实投入仅920万美元——相差一百倍。Burry指出，媒体误将SEC披露的名义敞口当作资金规模。更引人注目的是，他同时悄悄注销旗下基金Scion Asset Management，并预告将在11月25日开启新项目。尾声：不受欢迎的预言家？需要指出的是，尽管Burry此前被媒体误报持有“近10亿美元”的英伟达空单（实际上其名义价值仅为920万美元，且已平仓部分），但这并未改变他看空AI宏观逻辑的决心。在首篇文章的末尾，Burry引用了巴菲特老搭档查理·芒格的一句话，似乎在为自己目前扮演的角色做注脚：“如果你到处刺破气球，你是不会成为房间里最受欢迎的人的（If you go around popping a lot of balloons, you are not going to be the most popular fellow in the 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