不利因素已去 栢能睇升52% 🌗 （9/10/2025 星期四）
《Follow Up》罗旭瑞系公司昨日又有异动，世纪城市（355）单日飙32%，富豪国际（078）弹10%，由富豪国际持75%的富豪REIT（1881）升3.8%。
有报道指九龙城「富豪东方酒店」以15亿元放售，酒店由富豪REIT全资拥有，若出售成事，或陆续有出售其他名下酒店事件，富豪REIT得益最大，借贷比率下降，估值可提升。现时PB仅0.11倍，上升空间广濶。
9月17日于0.45元荐买富豪REIT，现价0.415元，较荐前跌8%，跑输恒指（同期升1%）9个百分点。目标重温：0.75元，81%水位在后头。
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8月19日于7.4元荐买 $英伟达(NVDA)$ （美：NVDA）概念股 $栢能集团(01263)$ （市值27.1亿元），9月8日跌至6.33元再荐买。昨（8日）单日大升12%至6.98元，仍较8月荐买前跌6%，跑输恒指（同期升7%）13个百分点。两项压住股价的「不利因素」已去，强劲升势在后头。
1️⃣ 第一项「不利因素」是由本港退市，改在新加坡挂牌。栢能去年8月申请在星洲挂牌，并计划由本港退市，引起疑虑，以后买卖较为不便。公司本周一（6日）举行股东大会，以91对9大比例通过由本港退市，单独在星洲挂牌。本港股份明年1月14日最后买卖。
栢能退市已成定局，但亦因退市正式落实，不利影响反而消除。正如公司若然有不利消息，消息流传时股价下跌，消息证实时股价反而上升。
🔍 怡和在星挂牌 35年升逾18倍
本港上市公司退市、改在星洲上市，怡和系是「始作俑者」。旗舰怡和（星：JM）1990年10月在星挂牌，初期最低价3.325美元，昨日64.02美元，35年累计升幅18.2倍，大胜恒指同期7.9倍的升幅。
照栢能本身解释，改在星洲上市并非坏事。栢能已将业务拓展至亚太区的新市场，并在印尼增设工厂，作为增长策略，在星洲上市有助公司捕捉东南亚商机。
🔍 创办人遗孀清仓
2️⃣ 第二项「不利因素」是董事退出，市场担心其将名下股票清仓。今年6月26日，公司发出通告，指非执董何黄美德（栢能其中一名创始人的遗孀，75岁），计划于9月11日起离任，惹其将名下股票沽售疑虑，对股价产生不明朗影响。
何黄美德原持栢能5505万股（14.19%），8月28日沽1000万股（每股6.00元），9月3日沽1500万股（每股6.00元），9月10日沽1905万股（每股5.866元），持股量减至1100万股（2.84%）毋须再披露水平。三次减持，作价都是当日最低市价折让约6%，且是场外交易，明显股份由基金接去。
🔍 叶约德基金接货
基金RAYS Capital （睿思资本）9月15日在市场购入约77万股，当日持股量增至1982万股，首越5%（5.11%）须披露。几乎肯定，RAYS Capital就是9月10日向何黄美德购入1905万股的买家。RAYS Capital 于2011年由叶约德（金管局前副总裁）及其表弟阮清旗共同创立，专掘价值被低估的股票。
栢能非执董月前预告淡出惹清仓疑虑是影响股价的阴霾，而一旦落实淡出及股票清仓，代表不明朗因素已去，不利消息消失，持货基金可放心按照栢能的基本条件买卖。
🔍 PE仅6倍
3️⃣ 栢能生产电脑图像显示卡，自2006年起与英伟达是密切合作伙伴，2025年（12月年结）上半年，营收63.55亿元，按年增29%；纯利2.50亿元，按年增29%，已相等于去年全年（2.62亿元）的95%。预测全年赚4.5亿元（EPS 1.16元），大增72%，预测PE仅6.0倍、PB 0.81倍，在同业中数一数二最低。
4️⃣ 栢能中期息派0.25元，预测末期相同，全年派0.50元，股息率7.1厘。公司每股净现金2.81元，相等于股价的40%，派息能力高强。
🎯🎯🎯 栢能现价6.98元，较3月高位14.18元低51%，目标重温：10.6元，潜在升幅52%。达标计，仍较今年3月高位低25%。
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