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周末期间，市场对贸易协议的乐观情绪有所回升，股指期货因此走高，但在真正看到协议细节之前，很难判断接下来会发生什么。

总体来看，目前市场倾向于押注所谓“TACO交易”，预期最终结果会较为温和。

上周五，特朗普表示当天将向10个国家寄出关税细节的信函，但现在又传出他准备今天才寄出。很难不让人觉得这只是一种谈判策略。

关税的生效截止日期似乎也被推迟了，目前看来是延后到8月1日，这一进展被市场视为利好，还有传言称，美国可能对一些尚未展开谈判的小国加征“解放日”关税，因此，我们应避免过度解读这些猜测，等待官方公布的具体细节。

目前，债券市场保持平稳，美元维持稳定。

黄金走弱，可能是受到贸易消息趋于稳定的影响，如果美国真的与多数主要国家达成贸易协议，黄金可能会进一步回落。

白银持稳略升，铜价也是如此。

油价下跌，此前 OPEC宣布将提高产量。显然许多人对此感到意外，而这让我觉得奇怪，因为增产早已成为一段时间以来的市场主题。

今晚可能还会出现一些关于贸易的传闻，比如，根据下午彭博的消息，葡萄牙财政部长若阿金·米兰达·萨尔门托表示，他认为欧盟和美国可能会达成协议，将关税降至 10%以下，这将有助于保持贸易畅通。

除关税的乐观预期外，接下来几周，我会进一步关注稳定币在美国的持续推广。

有一种观点正在逐步形成：稳定币的使用可能会推动美元反弹。

若真如此，也可能对黄金不利，当然，关于新技术或新产品对世界的影响，预测往往容易被夸大，这也是我们需要保持关注但不宜过早下结论的原因。

目前的背景是，美国的债务、财政赤字问题，以及对鲍威尔的持续攻击，整体上仍是美元的利空因素，这些才是真实存在的担忧，目前阶段，稳定币对美元的影响仍属推测。

但是从交易侧来看，稳定币的炒作，在一段时间内给了我们很多“投机”的机会。

我在上周的文章中写到，140美元左右的CRCL可能比较具有吸引力，但是最近几个交易日，似乎已经在170美元左右形成了相对强势的技术线支撑位。

不止是美国稳定币的炒作，港股的国泰君安国际最终在尾盘也拉升到了接近11%。在市场目前没有强烈主线的情况下，稳定币主题的炒作值得重视。

另外一个话题：今天有朋友问到了我对于马斯克建立美国党的看法；

虽然独立候选人偶尔会在参议院和众议院赢得席位，但在美国赢者通吃的政治体系中，第三党历来难以获得支持。 1996年，罗斯·佩罗代表改革党竞选总统，标志着第三党候选人在总统选举中的巅峰时期，当时他获得了约8%的普选票，但未能赢得任何州。

并非所有投资者都反对马斯克创建政党的举动。Rayliant Global Advisors Ltd. 首席信息官Jason Hsu称，这是一个“天才之举”，可能会提升马斯克的政治影响力，并最终帮助保护他的公司。

说实话，这段时间我一直在避免主动交易特斯拉。作为7巨头中最情绪的一支票，特斯拉在目前的环境中交易难度很大。

任何和特朗普的对抗、互动都会出现非基本面之外的波动，而且这个波动还不小。

看看这段时间以来特斯拉的波动图，我认为一段时间内马斯克和特朗普的矛盾还会激化，所以尽量少去交易这种被事件因素影响很大的票，做错一次会非常影响节奏，波段交易也不是什么票都吃的。

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今日操作：

大A：

开盘清仓包括黄金在内的概念股和ETF

医药概念股冲高清仓（今日的收益之源）

开盘开仓 1 成电力概念股。

最近仓位很低，以防守为主。

港股：

暂无操作

美股：

夜盘 5 成仓位 $Circle Internet Corp.(CRCL)$ ，不准备隔夜，日内套利为主。