BTC挖矿公司或许是一次绝佳的机会

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国内的灿谷,在去年下半年也进入BTC挖-矿赛道。从过去两个月的BTC产量来看,灿谷的产出水平非常不错。

目前,灿谷已经部署了32 EH/s的算力,后续打算升级到50EH/s的算力,开采能力挺强的。

和头部企业对比,mara算力是53.2 EH/s,12月产量890,每算力产量16.7 CLSK算力是39.1 EH/s,12月产量668,每算力产量17.08 灿谷目前装载算力30.4 EH/s,12月产量569.9,每算力产量18.74,能耗相近而成本更低...

个人认为,在BTC已经作为主流资产的情况下,灿谷这种挖-矿企业值得重点关注。

1、为什么不用担心BTC会持续下跌?

不可否认的是,市场这些年对BTC的认知一直是进化的。

我身边的人,经常会说一句话,要是XX年的时候买BTC就好了,现在肯定赚翻了。这说明了大家已经慢慢意识到了BTC的价值。

其实,BTC的价值共识已从极客圈层扩散至全球主流金融市场。

近年来,无论是特斯拉、MicroStrategy等上市公司将BTC纳入资产负债表,还是贝莱德、富达等传统资管巨头推出BTC现货ETF,都标志着机构资本正在系统性地接纳BTC作为新型资产配置标的。

我们看BTC前十大持有者,这十个实体共持有约 14.82% 的BTC总流通量。交易所、公司和政府都已经积极参与,将BTC作为战略储备货币。

这种机构化进程如同为BTC价值构筑了防波堤,当市场出现非理性抛售时,总有长线资金在关键位置托底。过去几年BTC的走势已经数次证明了这一点。虽然这几天BTC的价格又有所回调,但由于市场对其的认知共识,我丝毫不担心其价格。

同时,BTC的稀缺性设计使其天然具备抗通胀属性。在各国央行持续量化宽松的宏观背景下,2100万枚的固定总量与每四年产量减半的机制,使其成为数字时代的"硬通货"。2024年即将到来的第四次减半,将进一步收紧供给端,这种程序性通缩与法币世界的无节制增发形成鲜明对冲。

所以我认为这对上市公司而言,是一个绝佳的机会。之前进入BTC赛道的公司,无一例外都赚的盆满钵满。

2、ASIC兴起之下,中小公司的机会崛起

在认知如此趋同的当下,这两年进入的公司可能是最后一次绝佳机会。

当前市场上有两种囤积BTC的方法,一种是像Microstrategy那样直接在公开市场购买。比如国内的博雅互动、SOS都是这样的策略。

另一种则是自己挖-矿来产出BTC。像MARA、RIOT、CLSK这些公司一样,这些公司产出的BTC总量也不在少数。

我个人觉得,挖-矿对于上市公司可能是一次绝佳的机会。过去,很多国内的互联网公司有大量的现金流,但由于缺乏高预期业务,导致估值相对较低。

再加上由于算力的稀缺性,导致挖-矿成本越来越高。但随着算力成本有望降低、边缘计算挖矿的模式兴起,新一代ASIC矿机能效比提升(如能效比达20J/TH的矿机),中小矿工可利用分布式能源(如油田伴生气、偏远地区水电)建立微型矿场,通过「算力即服务」(HaaS)平台接入全球矿池。德克萨斯州已有创业公司将废弃炼油厂改造为天然气矿场,实现每度电成本低于0.03美元。

国内的灿谷,在去年下半年也进入这个赛道。从过去两个月的BTC产量来看,灿谷的产出水平非常不错。

目前,灿谷已经部署了32 EH/s的算力,后续打算升级到50EH/s的算力,开采能力挺强的。

和头部企业对比,mara算力是53.2 EH/s,12月产量890,每算力产量16.7 CLSK算力是39.1 EH/s,12月产量668,每算力产量17.08 灿谷目前装载算力30.4 EH/s,12月产量569.9,每算力产量18.74,能耗相近而成本更低...

个人认为,在BTC已经作为主流资产的情况下,灿谷这种挖-矿企业值得重点关注。

目前绝大部分公司都还没有涉足BTC领域,所以灿谷这个入局时机不算太差,后续产量起来后,应该大概率会得到机构青睐。 $灿谷(CANG)$ $CleanSpark, Inc.(CLSK)$ $MARA Holdings(MARA)$

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评论2

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  • 龙年炒龙
    ·02-04 23:20
    真不错啊!👍
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  • 华庭月舞
    ·02-05 07:07
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