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中航汽车拟发行5年期美元高级无抵押债券，初始指导价CT5+260bps区域

久期财经
2021-04-22

久期财经讯，中国航空汽车系统控股有限公司(AVIC Automotive Systems Holdings Co., Ltd，简称“中航汽车”，穆迪：A3 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Hyd International Holding Limited

担保人：中国航空汽车系统控股有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定

预期发行评级：A3（穆迪）

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：CT5+260bps区域

交割日：2021年4月28日(T+4)

资金用途：偿还离岸借款和一般公司目的

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信建投国际、浦发银行香港分行和国信证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建设银行(亚洲)、民银资本、民生银行香港分行、海通国际、光银国际和国泰君安国际

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