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| 本周港股 IPO 观察

截止4 月25日当周，香港 IPO 市场消息并不多。

没有公司通过聆讯，提交招股书的公司有 6 家，包括东莞农村商业银行、Battery Metals、方直发展集团、中国文旅集团、海悦生活控股、Clover Biopharmaceuticals。

| 本周美股 IPO 观察

截止4 月25日当周，美股的 IPO 有13家公司成功上市，有不少都录得不错涨幅。

其中，数字媒体测量和分析的领先软件平台 $DoubleVerify Holdings, Inc.(DV)$ 当日涨幅 33.33%；赛普拉斯半导体拆分的$SkyWater Technology, Inc.(SKYT)$ 首日涨幅 26%；$UiPath(PATH)$ 当日涨幅23.21%；安全意识平台 $KnowBe4, Inc.(KNBE)$ 首日涨幅 50.88%；合成生物学产品制造商$Zymergen, Inc.(ZY)$ 首日涨幅 21.25%。

一、哈啰出行提交招股书

国内领先的本地出行和生活服务平台哈啰出行，于 4 月24日正式递交了招股书。公司主要提供两轮共享服务、哈啰顺风车、哈啰电动车、换电解决方案、以及新兴的哈啰酒店、到店团购、哈啰打车、线上广告等业务。2020 年，、用户的年平均交易额、70.6 元，一年及两年之后的留存率分别达到 64%和60%。蚂蚁集团全资子公司 Antfin (Hong Kong)Holding Limited 是哈啰出行第一大股东，持有公司 36.3%的股份。公司于 2020 年的营收为60.4 亿元，同比增长 25.3%；2020 年毛利为 7.2 亿元，毛利率为11.8%，比2019 年提高3.1 个百分点。此外，公司亏损持续收窄，三年净亏损分别为 22亿元、15亿元、11亿元，因为折旧比较高，经调整的 EBITDA分别为1.74 亿元、13.54 亿元、15.64 亿元。此次瑞信、摩根士丹利及中金公司为联席保荐人。

二、太阳能跟踪器系统提供商$FTC Solar, Inc.(FTCI)$ 预计4 月28日上市

FTC Solar提供太阳能追踪器系统、技术、软件和工程服务，由一群可再生能源行业的资深人士于 2017 年创立，总部位于在美国德克萨斯州，业务在澳大利亚，印度，中东和东南亚均有开展。公司主要品牌 Voyager 是美国最大的两面板纵向跟踪器提供商之一，在美国太阳能跟踪器市场中占有 11％的份额。公司在 2020 年获得营收 1.87 亿美元。将以 18至20美元的价格，于 4 月28日登陆上市，该项目由巴克莱银行、美银、瑞信联合承销。

三、全球名人体育和品牌代理公司$Endeavor Group Holdings Inc.(EDR)$

1995 年成立的 Endeavor Group 是一家全球名人体育和品牌代理公司，提供各种消费品公司、全球广播公司、数字公司，电视节目，电影，书籍，播客以及视频游戏。该公司的著名节目包括终极格斗冠军赛 UFC，环球小姐选美大赛等。其中国子公司在 2016 年6 月由红杉资本、腾讯和 FountainVest 投资组建。公司 2020 年收入35亿美元。此次 IPO 预计以23-24美元的价格募资 5 亿美金，计划 4 月29日上市。

最近提表的公司：

瑞士的癌症生物科技公司——MOLN

巴西金融科技数字支付提供商 PicPay（PICS）

全球最大的听力保健在线提供商 hear.com（HCG）

在线招聘公司 ZipRecruiter（ZIP由于SEC 加强了对 SPAC 上市的要求，本周无新增 SPAC

确定协议的公司有

DBDR 与高级金融卡设计和制造企业 CompoSecure 合并

HZAC 与北美在线票务经销商 Vivid Seats 合并

FWAA 与智能家居自动化解决方案提供商 SmartRent 合并