Luminar Day:A New Era 新时代?

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luminar在4月23日举办主题为“A New Era(新时代)”的品牌日活动。

在这次的活动上,算是重拳出击,宣布了luminar在多个维度的进展,我们一起来看下:

首先,是所有人都最关注的——

沃尔沃EX90将在今年上半年开始生产。

这证明Luminar已经实现了沃尔沃汽车的SOP;

同时,也标志着行业首次从研发过渡到全球量产车的标准;

并且,也意味着luminar开始将将近 40 亿美元的订单簿实质性地转化为收入。

luminar Day上,创始人兼CEO Austin Russell甚至大胆预测:

  • 24年下半年,luminar产品的出货量将比luminar过去12年历史中其余时间的产品总和多5倍以上;

  • 25年年底,将会有六位数(即10w以上)配备luminar的汽车行驶在路上。

言语间,对luminar的未来指数级增长充满信心。

其次,是拥有160多年历史,作为世界第二大再保险公司的瑞士再保险(Swiss Re)发布了业界首个Luminar LiDAR车辆安全功效测试结果:

结果显示,与性能最佳的摄像头/雷达车辆相比,配备luminar的车辆事故减少近27%,严重程度降低近40%。

这从侧面证明了luminar技术的先进性。

这里提一下luminar的技术定位——

一直以来,不是为了替代驾驶员,而是为了增强驾驶员而存在的。

即luminar的未来愿景不是造一辆全新的全自动驾驶汽车,而是基于现在的与传统汽车制造商的大规模合作。

这是一个公司未来发展的重大战略方向,也是一个巨大的赌注。

不过,在自动驾驶概念已经遇冷的当下,看上去又好像是一种冷静的选择。

而在A New Era上,Austin Russell说:

luminar是现在仅存的<10家开发并交付的雷达公司里,唯一一家——

从芯片层面进行创新,成功实现了基本所需规格,将技术工业化、标准化的雷达公司。

当然,这种说辞是否有夸大成分,并不是本专业的我很难做出评论(后面会说原因)。

按照Austin Russell的说法——

“沃尔沃以率先推出和推动以安全为重点的发明标准化而闻名,从安全带到Mobileye系统,今天也不例外。我们预计这将引发多米诺骨牌效应,与Luminar一起推出数十个获奖的商业项目,推动规模经济的扩大和成本的降低,并释放大众消费者的知名度。”

简而言之,就是在沃尔沃EX90上的luminar激光雷达是否会像曾经的安全带一样,成为行业的标准,全看沃尔沃了。

而与瑞士再保险的合作,让我们看到了激光雷达的另外一种收入路径:

将luminar作为行业基准,推出一款数字保险产品,有望降低配备Luminar车辆的购车者的保险成本。

同时,Luminar预计将在今年年底前获得在13个州销售保险的许可,并计划从明年开始在国际上扩张。

再然后,是与 Applied Intuition 建立新的合作伙伴关系——

使用Applied Intuition和Luminar的联合解决方案,汽车制造商将能够在虚拟环境中准确测试基于激光雷达的感知系统,同时降低测试成本并加快上市时间。

这可能也是luminar扩大营收的一种重要手段,但具体的数据我尚未看到。

最后,最为重磅的消息,还是新产品的发布:

下一代LiDAR技术平台Luminar Halo。

说实话,从Austin Russell裤兜里拿出来时,我颇为惊讶——

确实有当年乔布斯从口袋里掏出iphone的既视感。

而且,Halo仅有Iris一半的高度,是后者体积的三分之一;

在此基础上,性能和集成度都有了极大的提升。

最让人惊叹的还是,ta可以集成到后视镜中,这就比现有的Iris更为小巧和灵活。

备注:将于2026年首次推出。

以上,是我对此次luminar Day的全部总结。

无论我怎么看,最近这几天的股市也反映了大众的观点——

大涨一天后,luminar的股票开始回落,然后是温和上涨的态势。

似乎luminar Day更像是luminar自己的狂欢。

所以,我其实在看完luminar Day后有很深的感悟:

就是技术语言不是通用语言,财务语言才是。

想去理解luminar的技术有多牛,不是行业内的人太难了。

比如1550nm和905nm的区别,luminar在发布会上展示了——

 

 

包括和瑞士再保险以及Applied Intuition的合作,都在侧面证明luminar技术的领先性。

但,这不是直接的证明。

当各个投资机构给出luminar的评级后,我确信是因为——

luminar至今都没能实现正向毛利率导致的。

而作为一个ToB的科技企业,luminar在1550nm的优势又不是能向购买新能源车的C端用户说明白的。

很久之前,我跟咨询者沟通时说,luminar应该还是会把重点放在奔驰、沃尔沃、极星这些高端客户,以及需要更长的刹车距离的货车、卡车上。

现在来看,依然适用;

同时,即便新能源在国内卷出了天际,对于20w甚至30w以下车型,luminar大概率是不会像禾赛一样深度参与其中的。

毕竟,luminar在技术的布局上投入18亿美元,这形成的技术壁垒,不是低价可以击破的。

我记得曾经看过一篇评论,说佩服luminar在1550nm上对技术投入的决心和贯彻到底的精神。

要知道,激光雷达现在为了卷价格,绝大多数都是905nm了。

我不知道这种技术语言最终转成财务语言需要多久,但我认为,如果有朝一日更多人感知到了,那么,luminar的崛起之日就真的来了。

不过,就目前来看,还需要等到5月7日的财报,才见分晓。

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