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常德经投集团拟发行364天欧元高级债券，初始指导价5.60%区域

久期财经
2024-04-08

久期财经讯，常德市经济建设投资集团有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“常德经投集团”)拟发行Reg S、364天、以欧元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：夏风项目有限公司(Summer Spring Project Limited)

维好协议、股权购买承诺协议提供人：常德市经济建设投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：欧元基准规模

期限：364天

初始指导价：5.60%区域

交割日：2024年4月12日

到期日：2025年4月11日

资金用途：用于偿还离岸债务

控制权变更回售： 101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、民银资本、安信国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：能敬资本、申万宏源香港、中环国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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