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海宁盐官景区开发拟发行1.5年期人民币高级债券，初始价8.9%区域

久期财经
2024-03-25

久期财经讯，海宁市盐官景区综合开发有限公司(Haining Yanguan Scenic Spot Comprehensive Development Co., Ltd.，简称“海宁盐官景区开发”)拟发行Reg S、1.5年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：占鳌旅游海外发展有限公司(Zhanao Tourism Overseas Development Co., Ltd)

维好协议、流动性支持及股权购买承诺协议提供人：海宁市盐官景区综合开发有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：人民币基准规模

期限：1.5年期

初始指导价：8.9%区域

交割日：2024年3月28日

资金用途：净收益将用于海宁市盐官景区服务业集聚区项目建设及其支持项目，和补充营运资本

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：财通国际、中国银河国际、东兴证券(香港)、华泰国际、山证国际、浙商国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、中信建投国际、信银资本(B&D)、国联证券国际、丝路国际、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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