洪九果品拟配售1.89亿股,股价跌去九成,市值蒸发134亿

1月21日,洪九果品(6689.HK)发布公告称,将按配售价每股H股4.35港元,配售最多1.89亿股新H股,配售最高所得款项总额预期为8.22亿港元,配售最高所得款净额(经扣除佣金及估计开支后)预期合共约为8.01亿港元。

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来源:公司公告

配售股份约占现有已发行H股数目(即947,394,185股H股)的19.95%,占公告日期已发行股份总数的约13.34%,及经配发及发行配售股份扩大后的H股数目的约16.63%以及已发行股份总数的约11.77%。

洪九果品表示,配售全部所得款项净额将用于强化水果供应链、偿还有息债务以及补充流动资金及其他一般企业用途。

2023年4月4日,洪九果品就曾发布公告,拟向境内投资者增发不超过3048.78万股新股,16.4元/股,合计募资5亿人民币。发行对象包括贵州中垦、湖南中垦、重庆中垦及北京垦拓。认购方计划在公司完成A股上市后,通过在A股市场减持股份的方式实现投资退出。

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来源:公司公告

此外,在2023年4月19日,洪九果品发公告表示成功向23名承配人以23.61港元/股配售合共1496万股,募资总额约3.53亿港元,募资净额3.45亿港元。

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来源:公司公告

洪九果品是来自重庆的水果分销商,2022年9月5日在港交所上市,发行价为40港元/股,募资净额约4.97亿港元,发行后总市值高达186.83亿港元,较上市前一轮估值溢价122%。广发全球资本和南方基金为其基石投资者,认购占比36.42%。

洪九果品近几年一直处于“烧钱”状态,2021、2022以及2023年前6个月,经营活动现金流分别为-9.82亿、-18.23亿及-3.14亿人民币。洪九果品2023年中报显示,公司账上现金5.57亿人民币,应收为101.51亿人民币。

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来源:捷利交易宝APP

截至2024年1月22日收盘,洪九果品暴跌14.02%,收盘价报3.74港元/股,较IPO发行价下跌了约91%,市值蒸发了约134亿港元,最新市值53亿港元,已经低于2020年9月洪九果品C+轮投后估值人民币73.91亿(阿里巴巴作为C+轮投资者投资5.91亿人民币)。

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目前,阿里巴巴持股7.67%,中国农垦持股5.05%,不考虑分红等其他因素,阿里巴巴、中国农垦等上市前投资者均有不同程度的亏损。

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来源:LivRreport大数据

# IPO情报局

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