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久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)纽约分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司纽约分行

发行人评级：穆迪：A1,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的150亿美元中期票据计划

规模：6亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+110bps区域

最终指导价：SOFR+63bps

息票率：SOFR+63bps

发行价格：100

交割日：2024年1月24日

到期日：2027年1月24日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、花旗集团、东方汇理、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中国银行香港、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、建银欧洲、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银资本、星展银行、汇丰银行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、摩根大通、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2752079181