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中信证券国际发行147亿日元高级债券，息票率1.00%

久期财经
2024-01-18

久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”，标普：BBB+,R&I：A+,JCR：A+)发行首次以日元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSI MTN Limited

担保人：中信证券国际有限公司

担保人评级：标普：BBB+,R&I：A+,JCR：A+

预期发行评级：BBB+/A+/A+(标普/R&I/JCR)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划

规模：147亿日元

期限：3年期

初始指导价：1.00%-1.10%

最终指导价：1.00%

息票率：1.00%

发行价格：100

交割日：2024年1月25日

到期日：2027年1月25日

日本销售限制：仅限合资格机构投资者

其他条款：东京机构债券市场(TOKYO PRO-BOND Market)上市;最小面额为1亿日元;英国法

全球协调人和联席牵头经办人：中信证券、华夏银行香港分行、中国银行、工银亚洲、建行(亚洲)、交通银行、中信银行国际

联席牵头经办人：瑞穗证券(B&D)、兴业银行香港分行、民银资本、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2729757109

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