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重庆万盛工业园开发发行3.655亿人民币高级债券，息票率7.5%

久期财经
2023-12-18

久期财经讯，重庆市万盛工业园区开发建设有限公司(Chongqing Wansheng Industrial Park Development and Construction Co., Ltd., 简称“重庆万盛工业园开发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆市万盛工业园区开发建设有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.655亿人民币

期限：3年期

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2023年12月19日

到期日：2026年12月19日

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于项目融资以及补充营运资本

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、金洲证券、民银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、中汇国际证券、佳涌证券、海通国际、中泰国际、中国银河国际、金信期盈证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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