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本文首发于公众号：港美股淘金记，发掘价值个股，狙击市场行情

苹果终于“出手了”，旗下的Vision Pro将成为第一款配备前置显示屏的头显。当其他人在附近时，前置显示屏会向房间里的其他人显示用户脸部的渲染视图，此功能称为“EyeSight”。

EyeSight显示屏超越了2D——其是双凸透镜状的。其以不同的视角显示不同的视图，以达到深度感，因此看起来像是透明视图，而不是平面图像。

为了生成可信的视图，头显需要知道用户的长相，包括肤色、眼睛形状、眼睛颜色、鼻子形状以及脸部其他细节。因此，在设置过程中，用户需要将Vision Pro放在脸前，前置显示屏会引导用户完成面部扫描。此面部扫描还会生成用户数字角色，该逼真数字角色可应用于FaceTime和具有社交功能的第三方应用。数字角色由头显眼部和面部追踪传感器实时驱动，目前只包括用户上半身。但据报道，苹果在发布后的一段时间内致力于全身追踪。

四年多来，Meta一直在致力于对逼真化身的研究，但看起来苹果将是第一个推出虚拟化身的公司——尽管与Meta的研究深度不同。苹果的前置显示屏还实现了精致和直观的设置体验，而相比之下没有前置显示屏的头显则必须依赖音频反馈或智能手机扫描。

苹果将在12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，内地供应链的比例大幅提升至60%。据报首批备货约40万部，明年的销售目标为100万部，预计第三年将达到1000万部。有媒体称，与此前iPhone 15系列产品相比，内地零部件占比较低，而苹果Vision Pro中国内地供应链比例已大幅度提高至60%左右。

同时，苹果供应链已开始准备二代Vision Pro的生产计划。据台湾电子时报报道，苹果第二代Vision Pro将有4款机型，其中2款已经确定：一款将与第一代一样针对高阶市场，另一款则为平价版，苹果目标将平价版的BOM（物料清单）成本，压缩到第一代产品的50%。他们指出，第二代Vision Pro将于2024年二季度开始打样，按照进度，最快有望于2025年下半年问世。

而苹果的新品毫无疑问带动了上下游产业的发展。据悉，苹果MR头显Vision Pro的主要供应商仍来自中国，其供应商数量占总数的一半以上，包括7家大陆地区厂商和11家台湾地区厂商。大陆地区供应商中，负责组装代工的立讯精密外，还有传感器模块供应商高伟电子、锂电池暨电源管理系统供应商德赛电池、扬声器模块供应商歌尔股份、负责供应Vision Pro结构本体中框和外壳的长盈精密和领益智造、IPD电动聚焦驱动系统供应商兆威机电。台湾地区供应商中不仅有晶圆代工龙头台积电、传感器与镜头模块供应商大立光，还包括触碰显示技术业者业成集团、日月光、和硕、台郡、臻鼎、欣兴、景硕、南电、采钰。

AI一直都是VR行业的核心技术之一，尤其体现在追踪交互方面，传感器或摄像头获得的数据需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解。随着AIGC多模态大模型的出现，极大的降低了3D内容的制作门槛，提高制作效率，AI的发展将推动VR/MR设备进入成熟快车道。

苹果这一新品发布，带动了“果链”板块的大爆发，也顺应了当下AI主题的风口11月28日，苹果概念股再度走强，瑞声科技、丘钛科技涨超7%，舜宇光学科技涨近5%，高伟电子涨近4%。