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华泰证券发行8亿美元高级债券，息票率SOFR+90bps

久期财经
2023-11-22

久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co.,Ltd.，简称“华泰证券”，06886.HK，601688.SH，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Pioneer Reward Limited

担保人：华泰证券股份有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的30亿美元中期票据计划，由担保人提供担保

规模：8亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+135bps区域

最终指导价：SOFR+90bps

息票率：SOFR+90bps

收益率：SOFR+90bps

发行价格：100

交割日：2023年11月29日

到期日：2026年11月29日

资金用途：债券收益将保留在海外，用于偿还到期债务并支持境外业务发展

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、农业银行、中国银行、交通银行、招银国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银亚洲、招商永隆银行、民银资本、信银资本、工银国际、浦发银行香港银行、渣打银行(B&D)、汇丰银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2725283068

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