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市场概况

澳联储发布了会议纪要，概述了加息决定的核心是由于通胀前景比几个月前更强所带来的风险，会议纪要指责澳大利亚企业将成本增加转嫁给消费者，从而加剧了通货膨胀。澳洲联储指出，虽然通胀预期仍然“大体稳定”，但从企业到消费者的“持续”价格上涨仍存在导致通胀上升的风险。通胀预期是未来的焦点，即使通胀预期进一步小幅上升，也会使通胀在合理时间内恢复到目标水平变得更具挑战性和成本更高。尽管会议纪要语气鹰派，但市场几乎排除了在 12 月会议圣诞节前加息的可能性。新加坡交易所铁矿石期货 12 月合约上涨 2%，至 133.75 美元/吨，铀价飙升至 15 年来新高，而锂辉石精矿和碳酸锂价格则继续下跌。

今日ASX 200 指数上涨 +0.28%，收于 7078.2 点。

个股要闻

AZL（+6.38%）

AZL 已成功获得 Prairie 锂项目 1 号井的钻探批准，井场施工已完成，预计将于 2024 年上半年进行钻探。AZL 的 Prairie 锂项目位于加拿大Saskatchewan省Williston盆地，项目资源量为 5.7 MT LCE。

AUT（+8.57%）

AUT 已开始在其最近收购的 Green Bay Cu-Au 项目中进行勘探工作，勘探活动将使 AUT 能够迅速加快其计划的钻探，第一阶段资源增长钻探计划将包括利用三台钻机进行 40KM的地下金刚石钻探，预计本季度将获得第一批新的钻探结果。

CAV（+11.11%）

Carnavale Resources 已在西澳 Kookynie 附近的 McTavish East Prospect 重新开始钻探，计划进行超过 4,200m 的RC钻探和 350m 的金刚石钻探，钻探的目标是对 McTavish East的高品位发现进行填充和延伸，钻探旨在对地表以下 250m 的资源提供首次 MRE，进一步的钻探测试也将沿着AC结果下方的走向进行，预计将于 2024 年 1 月得出钻探结果。

DEG（+1.22%）

De Gray 为其西澳的 Hemi Gold 项目发布了更新的 MRE，基于自 2023 年 6 月 MRE 以来八个月的额外钻探，Hemi MRE 增加了 +1Moz，更新后的 MRE 现在总计 255Mt，1.3g/t Au，10.5Moz。MRE 的新增主要归因于 Eagle (+810Koz) 和 Diucon (+140koz) 的升级，新矿坑外壳优化将完成，以确定 DFS 生产概况之上的其他露天矿生产材料，概念性地下研究也在进行中，最初重点关注 Eagle/Diucon 矿床。

过去八个月内资源量增加了1Moz，反映了Hemi 矿床的巨大规模。地下概念研究的结果表明年产量高于 DFS 的530Kozpa。但DEG即将进入建设投产前的“孤儿期”。

LRS（+2.44%）

OAR已签订具有约束力的矿权销售协议，将其位于南澳大利亚的非Gibraltar Halloysite项目出售给LRS的全资子公司 ESG Minerals Pty Ltd (ESG)，全现金对价为$500,000。

MAH（+3.13%）

MAH 重申了 2024 财年收入$1.7-1.8B和 EBIT(A) $130-140M的指引，过去五年中，收入、税后净利润和每股收益增长了一倍多。同期远期市盈率已下降至该股接近历史低点的水平，市盈率为 4.4 倍，股息收益率为 6.3%，财务杠杆处于舒适的 0.65 倍。

NST（+3.49%）

NST 发布了其 2024 财年勘探更新，KCGM 的近矿钻探重点是Fimiston 和Mt Charlotte 的地下钻探。Red Hill 继续进行资源界定钻探，以提高露天矿资源的信心，距离Fimiston 工厂30 公里的新Hercules 发现区的勘探钻探工作仍在继续。矿化区的走向长度为 500m，深度为 350m，最佳结果为：12m at 20g/t Au；40m at 3.57g/t Au。在 Yandal 作业区，钻探重点关注 Jundee、Ramone、Wonder 和 Bannockburn 的资源扩展。Pogo 的勘探重点是Star 矿区的钻探，该矿区位于Pogo 矿以南1.3 公里处。现已完成 16 个金刚石钻孔，并确定了 1.1 公里 x 450 米的矿化足迹。

PR1（+41.18%）

对位于瑞典Västernorrland地区的 Järkvissle nr 100 进行实地考察，获得了锂含量高达 11.69% (JARR037) 的 LIBS 分析结果，其他高品位锂样品包括：JARR036– 10.13%, 7.04% & 3.94% Li；JARR037 – 5.48% Li；JARR024 – 1.36% & 1.21% Li。这些矿区毗邻瑞典最先进的锂矿床，即 Asera Mining AB 拥有的 Järkvissle 伟晶岩矿场。

并非锂辉石且不少样品中有黑云母存在

TCG（+21.43%）

Turaco Gold Limited宣布已签订多项协议，从 Endeavour 收购 Afema 黄金项目的初始 51% 权益。已与少数合作伙伴 Sodim Ltd（“Sodim”）同时签订协议，Turaco 有权在完成可行性研究后将其权益增加至 70%。获得了涵盖 227 平方公里的采矿许可证，涵盖加纳两条世界级金矿带的延伸和交汇处，即 Sefwi-Bibiani（Ahafo, Bibiani, Chirano矿床）和 Asankrangwa（Essase、Obotan矿床）金矿带。多个北-东北矿化构造，每个矿化构造延伸 5 -25公里。最近在“Woulo Woulo”发现了一致、浅、宽（+30-50m 宽）的矿化体，其钻探范围为 2.9 公里，仍处于开放状态，结果包括：

沿着超过 25 公里的“Afema Shear”构造的几个已钻探的高品位金矿床仍处于开放状态，还有其他未经测试的构造和异常现象

计划在 Afema 进行积极的勘探钻探，以加快 JORC 首次矿产资源估算的划定，同时还在 Eburnea 项目（即将开始钻探）进行勘探和钻探。

收购包括 1,500,000 美元的现金预付款以及向 Endeavour Mining Plc（“Endeavour”）发行 46,500,000 股 Turaco 股票（需托管）。 Endeavor（市值 US$5.3B）将成为 Turaco 约 9%持股的股东。

市场扫描

涨幅大于10%，成交金额>50万澳元个股：

52周新高：

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非投资建议 DYOR