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市场概况 今日 ASX 200 指数收盘上涨+0.5%，至 7549.4 点。 个股要闻 ALA(-3.7%) 季度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，Arovella现金和现金等价物为 476 万澳元。在未来 12 个月内，Arovella 预计将实现几个重要的里程碑，包括：展示其新项目 CLDN18.2-iNKT 细胞的初始概念验证数据（CY24上半年）；生产用于I期临床试验的ALA-101（CY24上半年）；完成研究性新药非临床安全性和有效性研究（CY24上半年）；向 FDA 提交研究性新药 (IND) 申请和/或向 TGA 提交监管备案，以开展非霍奇金淋巴瘤的 I 期临床试验（CY24下半年）；开始非霍奇金淋巴瘤的 I 期临床试验（CY24下半年）；获得额外技术许可以增强iNKT 细胞治疗平台。 AGE（+2.74%） 2023年12月中旬，Alligator宣布计划通过对EnviroCopper Ltd（“ECL”）进行战略投资来扩大其能源矿产权益，未来可选择进一步投资以收购该公司最多50.1%的股份。Alligator 和 ECL 就初始交易签订了一份认购协议，并在交易完成后同意签订一份股东协议，以管理 Alligator 在 ECL 中进一步分阶段的投资选择。完成认购协议的先决条件现已满足，Alligator 已进行约 90 万澳元的初始投资，以获得 ECL 7.8% 的权益。 CMM（+2.27%） CMM 已在其 Mt Gibson 金矿项目完成了另外 12,226m 的钻探，目标是加密钻探现有资源和扩展测试。重要的是， Comanche、 Lexington Trend,、 Saratoga 和 Orion North 的一些先前未开采的目标已证实有矿化。去年完成超过 90,000m 的钻探后，Mt Gibson 的资源量于 2023 年 1

市场概况 新西兰年通胀率从第三季度的 5.6% 放缓至第四季度的 4.7%，创2021年中期以来的最低水平。 今日ASX 200 指数小幅上涨 0.1%，至 7519.2 点。 个股要闻 AIS（+0%） Currawong 和 Wilga 的资源升级支持了 12 年的矿山寿命，以 850ktpa 的速度开采 Currawong 矿床。在社区的大力支持下，采矿和现场加工的所有主要审批均已到位。Stockman 拥有复杂的冶金技术，这会影响资本、运营成本和金属回收率。 Albion Process 已被确定为该项目的潜在解决方案。于今年下半年完成的研究将评估两阶段处理策略。 CXO（+0%） CXO 在 12 月季度生产了 28.8 kt 锂辉石精矿，较上一季度增长 39%，锂回收率提高至 60%。现金成本升至1,953澳元/吨。在雨季到来之前，CXO 在本季度末拥有 289 kt 矿石库存，为现已暂停的采矿提供了一些保障。12月底现金为1.248亿澳元，现金流出2,880万澳元，其中包括1,490万澳元的报价调整。CXO 将 2024 财年销售指引从 90-100kt 下调至 80-90kt，而在 BP33 暂停开发工作后，取消了 25 财年指引。 CXU（+5.41%） Cauldron Energy修改了西澳Yanrey 铀矿项目的勘探目标。该项目的概念目标是 20.4 - 66.2 mt @ 326 - 464ppm U3O8 for 18.8 - 51.8 million pounds U3O8。当前MRE为38.8Mt @ 360 ppm eU3O8 for 30.9 Mlbs of contained U3O8，勘探目标是对现有MRE的补充。 KGN（+14.87%） 随着订阅和广告收入的大幅增长，Kogan 在 2024 财年上半年扭亏为盈。调整后 EBIT

市场概况 日本央行周二维持超低利率不变，日本股市飙升至 34 年来新高。 今日 ASX 200 指数上涨 +0.51%，至 7514.9 点。 个股要闻 BOE（+2.08%） BOE 发布了卫星矿床 Jason 的最新勘探结果，该矿床位于其 Honeymoon 作业区以北 13 公里处，重要钻探结果包括 105m 处 3m @ 3,221ppm U3O8 和 100m 处 6m @ 1,278ppm U3O8。Jason 目前的资源量为 6.2mt @ 790ppm U3O8，含有 10.7mbls U3O8。BOE 已开始一项研究，评估将 Honeymoon 产量提高到 3.0mlbs/pa 以上 U3O8（当前产能为 2.45mlbs/pa）或延长矿山寿命的潜力。预计下半年会有资源量更新。 CBE（+78.05%） 必和必拓与 Cobre 签署 2024 年 Xplor 协议，BHP 将向 Cobre 提供 500,000 美元的非稀释性资金，以支持和加速 Xplor 计划期间的勘探计划。Xplor 计划不仅为参与者提供资金，还让其充分利用必和必拓深厚的专业知识和全球合作伙伴关系。 COE（+13.64%) 2024 财年第 2 季度报告，产量较上季度增长 3%，达到 61.7 TJe/d，，比 2023 财年同期增长 12%，这是由 Orbost 的强劲产量推动的。收入较上季度增长 8%，达到 $55.0m。与长期基础客户 EnergyAustralia 签订了新的天然气销售协议，还就 Visy Glass 协议取得了成功的价格审查结果。 DEG（+1.28%） DEG 发布了季度更新报告，介绍了其 Hemi Gold 项目的开发进展，债务融资谈判正在推进，非约束性指示性要约正在评估中，从 15 个全球金融机构收到的非约束性提案，贷款人表明该项目可以支持 0.9-

市场概况 上周标准普尔 500 指数和纳斯达克指数创下历史新高。 今日 ASX 200 指数收盘上涨+0.8%，至 7476.6 点。 个股要闻 A1M（-0.9%） A1M 公布了强劲的季度业绩，Eloise 铜矿铜产量达到创纪录的 3,402 吨，AISC 为 4.94 澳元/磅铜（约 3.26 美元/磅）。Deeps 地下洞穴本季度的生产力很高，确保了 Eloise 磨机的高矿石可用性，该磨机实现了 180kt 的吞吐量。预计Lens 6领域将支持未来一段时期的稳定生产。铜销量为 3,705 吨，收入为 $46.4M，运营现金流为 $16.9M。继续进行 Jericho 开发和 Eloise 选矿厂扩建的钻探和研究工作，以实现每年 20ktpa 的铜产量。选项研究已开始优化工厂扩建，同时通过利用现有设备和基础设施最大限度地减少资本支出， 该项目将于本季度完成。Jericho 开发审批仍在继续。继续Eloise地区和Pyramid金矿项目的勘探。 ANG（+14.29%） ANG 升级了 1H24 指引：收入为 $138-144M （先前指引为 $120-140M ），基本 NPAT $12-14M （先前为 $10-12M ），18% 的 NPAT 上调是由收入增长和营业利润率持续改善推动的。ANG 预计积极势头将持续到下半年。 APX（-40.22%） Appen 失去了与谷歌的一份重要合同，该合同在 2023 财年为APX带来了 8280 万美元（1.26 亿澳元）的收入，毛利率为 26%。 BOT（-2.86%） Botanix 重新提交的 Sofdra 新药申请 (NDA) 已被 FDA 接受，FDA 还确认重新提交 Sofdra NDA 属于 2 级响应，因此批准目标仍为 2024 年 6 月下旬。在重新提交 Sofdra NDA 后，该公司最近几周一直在

市场概况 美国首次申请失业救济人数跌至2022年以来的最低水平，进一步让人怀疑美联储是否会很快降息。金融市场预计美联储 3 月份实施宽松政策的可能性为 56%，低于上周的 70%。 在澳大利亚 11 月份消费者物价指数显著放缓后，德意志银行取消了提高澳大利亚现金利率的呼吁。澳大利亚国民银行也放弃了加息的呼吁，并与其他三大银行一起预测澳大利亚现金利率已达到3.35%的峰值。 今日 ASX 200 指数收盘上涨 1.02%，至 7421.2 点。 个股要闻 IMU（+5%） 临床阶段免疫肿瘤公司 Imugene 表示，正在继续进行 1 期转移性晚期实体瘤试验，该试验正在继续检查 VAXINIA 的安全性 ，第一批患者在较高剂量组的每组中接受给药。在单一疗法剂量递增中，试验的第 5 组肿瘤内和静脉注射组现已开放，第一批患者分别于 1 月 16 日和 1 月 18 日接受给药。根据周五提交的文件，这项 VAXINIA 与 pembrolizumab 联合用药的联合研究也在积极招募新患者，迄今为止已招募 13 名患者。 MSB（+13.21%） 美国食品和药物管理局 (FDA) 已批准 Mesoblast 的细胞疗法 Revascor 作为一种罕见儿科疾病的指定治疗药物。Mesoblast 表示，它可能有资格获得优先审查券。该审查券可用于加快治疗的审批流程或出售给第三方。 NWH（+1.87%） NWH 被指定为 Reid高速公路立交桥项目（Altone Road 和 Drumpellier Drive/Daviot Road）的候选者，范围包括两座新桥、现有道路的改造、自行车道/行人道以及附属工程。政府资助的项目为 NWH 的 $0.6B 民用订单增加了 $225M。施工将于今年下半年开始，预计于 2026 年初完工。 PLL（-1.72%） PLL 以 780 万美元出售了 A

市场概况 由于美国 12 月零售销售数据强于预期以及英国通胀略高于预期，市场下调了降息预期，目前市场预计美联储 3 月份降息 25 个基点的可能性为 51.9%。澳大利亚 12 月就业人数减少 65,116 人，远低于预期的增加15,000个，失业率稳定在3.9%。接下来的关键数据将是 1 月 31 日发布的 12 月季度消费者价格指数。 今日 ASX200 指数收盘下跌-0.63%，至 7,346.5 点。 个股要闻 APM（-40.75%） APM提供了上半年交易更新，未经审计的 1H24 初步结果表明收入约为 $1.14B，基本 EBITDA 为 $148M，基本 NPATA 为 $55M。2023 年上半年收入为 $0.85B，基本 EBITDA 为 $167M，基本 NPATA 为 $85M，与之相比，盈利有所下降。截至12 月31 日的净债务（不包括租赁负债）约为 $800M。这相当于过去 12 个月基本 EBITDA 的 2.3 倍。APM 预计 2H24 EBITDA 和 NPATA 将高于 1H24。 AWC（-2.5%） AWAC 在 12 月季度生产了 2. 6mt氧化铝和 10. 1mt铝土矿，由于烧碱价格下降运营成本有所改善，除去Kwinana和San Ciprian，成本为 263 美元/吨。12月底的净债务为2.943亿美元，在其5亿美元融资限额内。向 AWC 分配的现金为 590 万美元，而 AWC 对合资企业的出资为 2,450 万美元，净现金流出为 1,860 万美元。 BHP（-1.8%） 12 月季度业绩，铁矿石产量为 72.7 mt，较上一期增长 5%，预计下半年产量将达到指引值。铜产量下降 4%，主要是由于智利 Spence 产量下降。冶金煤产量为 11. 4mt，环比增长 2%，但同比下降 18%，导致集团指引产量从56-62

市场概况 今日 ASX 200 指数收盘下跌 -0.29%至 7,393.1 点。 个股要闻 A1M（-3.45%） A1M 报告了最近在昆士兰州东北部 Drummond 盆地的 Pyramid Gold 项目完成的首次钻探结果，钻探从三个矿区（Pradesh、Djoser 和 Khufu）得到了金、银和贱金属异常，这些矿区之前都没有进行过钻探测试，结果包括：PYRC004 – 1m grading 4.66g/t Au and 7.6g/t Ag from 117m；PYRC004 – 2m grading 30.0g/t Ag and 4.6% Zn+Pb from 49m；PYRC006 – 1m grading 1.02g/t Au, 0.4g/t Ag from 129m；PYRC008 –1m grading 0.47g/t Au, 64g/t Ag and 2.2% Zn+Pb from 124m。 虽然没有发现，但遇到的蚀变和金属异常现象表明存在低硫化型金矿化，值得进一步钻探 BNR（+5%） 已收到 Chifley 和 Mt Jewel Gold 项目 9 月份土壤采样的化验结果，Mt Chifley 金矿项目的结果证实存在 1 公里 x 1 公里土壤金异常，将在Mt Chifley 金矿项目进行进一步的土壤采样，以更好地确定异常区域并确定钻探计划的潜力。Chifley金矿项目位于卡尔古利以东150公里处。它位于 Claypan 断层的延伸部分Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) 所拥有的 1.7Moz Lake Roe 金矿位于此处。公司继续将全部注意力集中在其旗舰项目 Ravensthorpe 锂项目上，以及推进 DEMIRS 的原生植被清理和钻探许可所需的步骤。 BSN（+6.06%） Athabasca盆地铀矿

市场概况 一月份西太平洋银行墨尔本研究所消费者信心指数为 -1.3%（12 月份为 +2.7%），负值表明消费者信心恶化，对经济不利，因为大约三分之二的 GDP 来自消费者支出。欧洲央行官员Robert Holzmann降低了对欧洲大陆降息的预期，称现在谈论放松货币政策“还为时过早”。 今日ASX 200 指数收盘下跌 -1.09%,至7,414.8点。 个股要闻 BMG（+23.08%） 董事会和管理层变更，非执行董事 John Prineas 担任非执行主席，非执行主席Greg Hancock转任独立非执行董事，Bruce McCracken 辞去 BMG 及其所有子公司董事总经理职务。John Prineas 是资源行业高级管理人员，自 2020 年 10 月起担任 BMG 非执行董事。他是 BMG 的最大股东，持股约 9.8%。 Prineas 先生还是 St George Mining Limited（ASX：SGQ）的创始人兼执行主席，以及 American West Metals Limited（ASX：AW1）的创始人兼非执行董事。 CPO（-39.74%） Culpeo Minerals Limited公布智利Fortuna 项目El Quillay Prospect的首次钻探结果，El Quiillay North初始钻孔 (CMEQD002) 返回的结果：5.8m @ 0.78% CuEq from 15.2m；26m @ 0.81% CuEq from 29m, including 4m of 1.87% CuEq from 51m. El Quiillay North 钻探第二个孔的化验结果预计将在未来几周内公布。El Quilay 主体结构的走向为 3 公里，计划进行额外的钻探测试。Vaca Muerta 勘探区的DD钻探工作正在进行中，该项目

市场概况 全球最大的铀矿商 Kazatomprom 警告称，该公司可能无法达到生产目标，周末铀期货价格自 2007 年以来首次突破每磅 100 美元。今晚美国股市因马丁·路德·金纪念日假期休市。 今日ASX 200 指数收盘下跌 -0.03%，至 7496.3 点。 个股要闻 ALK（+0%） 在 12 月季度生产了 13.2koz，AISC 为 $2200/oz，满足其预测产量，使半年总产量达到 29koz；指引维持在 60 至 65koz，AISC 为 1750 澳元至 2100 澳元/盎司；本季度结束时现金和金条为 6130 万澳元（SQ 为 8550 万澳元），上市投资为 1210 万澳元；本季度 Tomingley 扩建项目投资 1,570 万澳元；研磨了 288kt，矿石品位为 1.84g/t，回收率为 77.9%；Kaiser 计划于本季度进行更新的 MRE，并计划于下季度进行范围界定级别评估；Roswell的 MRE 预计将于下季度更新 AGY（-4%） Rincon 资源升级，总资源量已升级 180%，达到 687kt Li2CO3，目前可排放盐水资源总量为 387Mm3，平均品位为 332mg/L，88% 的资源属于指定类别，可以进一步确定 Rincon 项目的储备；AGY表示，该资源深度仍处于开放状态，并且正在开展在更大资源的支持下提高产量目标的工作。 GUE（+15.38%） Global Uranium and Enrichment Limited已签订具有约束力的销售协议，将其在Lake Johnston项目（E63/2039）中的 80% 权益出售给 Intra Energy Corporation Limited （ASX代码：IEC），总对价为 2,125,000 澳元，其中包括 175,000 澳元的现金对价以及出售完成后发行 3000

市场概况 昨晚公布的美国CPI上涨 3.4%，高于预期3.2%，削弱了美联储 3 月降息预期。美国和英国对也门胡塞武装目标发动空袭后，石油价格上涨。 今日 ASX 200 指数收盘仅下跌 -0.1%，至 7498.3 点。 个股要闻 A1M（-1.67%） A1M 发布了位于昆士兰州Eloise铜矿以西 20 公里处的 Sandy Creek 和 Artemis 矿区的钻探结果，重要结果包括：7.1m at 1.10%Cu, 0.2g/t Au and 7.67g/t Ag from 359.5m。这一结果使矿化带进一步向下延伸了 100m。 Artemis勘探区的钻探结果包括：2.0m at 2.40% Cu from 468.0m；0.4m at 1.20% Cu from 289.9m。 NXL（-12.86%） 由于正在进行的法庭诉讼产生的法律费用，软件集团 Nuix 预计 24 财年上半年业绩将出现下滑。该公司警告称，与去年同期相比，上半年的法定 EBITDA 可能会下降 9% 至 19%。公司监管机构指控 Nuix 及其董事会在 2021 年 2 月和 3 月重申其招股说明书预测时违反了持续披露法，并做出了误导性和欺骗性陈述。 SHG（+58.33%） 医疗技术公司 Singular Health Group Limited昨日公告，收到具有约束力的企业许可订单，TechWorks 4 Good 代表美国退伍军人购买了 5000 个 3Dicom Patient 许可证，以便更好地理解和转移医疗记录。通过与领先的退伍军人支持机构和医院建立更多合作伙伴关系，到 2024 年，将有重大机会在佛罗里达州和全国范围内扩张。 SYR（+1.9%） 该公司表示，其美国项目的启动将受到下周路易斯安那州寒冷天气的阻碍，但预计将于 1 月底在路易斯安那州Vidalia的工厂开始