消费电子将迎来轰轰烈烈的大牛市!

昨日美股盘后,高通发布了季报,业绩指引超预期,虽然盘后涨幅只有3.83%,但发出了消费电子即将迎来轰轰烈烈大牛市的信号!

具体来看,高通2023财年四季度(截止9月24日的业绩)营收86.3亿美元,同比下滑24.3%,略超分析师预期的85.1亿。

最劲爆的消息是高通预计下一季营收在91-99亿美元之间,取中值95亿计算,同比增速将扭转连续4个季度两位数的下滑,转而增长0.4%,分析师预期92.6亿:

众所周知,高通是手机芯片巨头,其手机业务贡献了63%的总收入,其余是IOT、汽车和技术授权,可以说高通的兴衰与手机息息相关。

根据IDC的数据,今年三季度,全球智能手机出货量3.028亿部,同比下滑0.1%,下滑幅度较此前2个季度明显收窄,拐点初现:

根据高通管理层的解释,手机市场的复苏主要是库存去化结束,加上高通新一代手机芯片骁龙8 Gen3上市,有望带来一波增长。

从财报上看,高通2023财年四季度库存64.22亿美元,环比下滑:

从下游手机厂商来看,小米最近刚刚发布了搭载高通骁龙8 Gen3芯片的小米14系列手机,销售数据火爆,根据官方战报,小米14系列开售5分钟的销量,是上代小米13系列销量的600%。首销4小时,就刷新了四大电商平台近一年国产手机“首销全天销量及销售额”记录。另据京东平台数据显示,小米14超iPhone15Pro首销量,打破了平台最近一年来的单品销售纪录!

除了手机市场复苏外,高通或迎来新的增长点,即将进军PC芯片市场。

高通预计搭载骁龙(Snapdragon)X Elite处理器的笔记本预计明年年中上市,管理层称骁龙X Elite芯片的速度是英特尔类似12核处理器的两倍,功耗比英特尔的竞品低68%。它在高峰时段的运行速度比苹果号称电脑处理佼佼者的M2快50%。

高通CEO Cristiano Amon认为,人们使用PC的方式在改变,PC已经更像一种用来沟通的设备,微软Windows 365 Copilot等新发AI功能将带给PC市场进一步的转变,整个PC的体验都将变成AI体验,而高通将有望受益AI PC时代的来临。

根据英特尔和AMD最近发布的三季报,PC市场已经迎来复苏,其中AMD三季度PC业务大增42.2%,上一季同比下滑53.6%。

此前,台积电亦在三季报中称,已观察到手机、PC市场初步企稳的迹象!

考虑到高通股价年内萎靡,其市销率估值仍处于低位,财报过后,高通或将迎来反转,同时,消费电子产业链个股亦将受益行业复苏,一场牛市或将呼之欲出:

  $高通(QCOM)$ $小米集团-W(01810)$

 

 

 

 

 

# 我是如何玩转财报的

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评论10

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  • 利彩工作室3
    ·2023-11-06
    精彩
    呵呵,我不信老美产业能力能跟我们竞争
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    • 芯潮
      额,美国电子产业链才是赚到了大头
      2023-11-06
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  • 气球气球
    ·2023-11-05
    精彩
    国人肾多?
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    • 芯潮
      手机应该是必需品了,之前疫情三年,换机周期延长,但也有限制,不可能一直用啊
      2023-11-06
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  • 随着 5G 技术的普及和应用,智能手机、智能家居等产品的需求将进一步提升

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  • 一朵绿草
    ·2023-11-02

    随着科技的不断进步,人们对于电子产品的需求也日益增长。

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  • 人们对于高质量电影、电视等娱乐设备的需求也在增加

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  • 艾迪尔00
    ·2023-11-02

    消费电子行业有望迎来一个蓬勃发展的大牛市。

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  • n414
    ·2023-11-05
    人傻钱多死要面子
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  • 卡卡奥普讯
    ·2023-11-05
    ……
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