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厦门国贸控股发行1.7亿美元高级债券，息票率6.9%

久期财经
2023-11-01

久期财经讯，厦门国贸控股集团有限公司(Xiamen ITG Holding Group Co., Ltd，简称“厦门国贸控股”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：国贸控股(香港)投资有限公司(ITG Holding Investment (HK) Limited)

担保人：厦门国贸控股集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.7亿美元

期限：364天

初始指导价：7.0%区域

最终指导价：6.9%

息票率：6.9%

收益率：6.9%

发行价格：100

交割日：2023年11月7日

到期日：2024年11月5日

选择性回售：控制权变更：101%;无注册事件：100%

资金用途：用于符合适用法律法规的目的，如补充营运资本及为现有离岸债务进行再融资。

其他条款：港交所和澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳门国际银行、兴业银行香港分行(B&D)、信银资本、交通银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、国泰君安国际、兴证国际、民银资本、中金公司、国元证券(香港)、招商永隆银行、浦银国际、集友银行、中信银行国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2713228018

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