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漳州九龙江集团发行21.3亿人民币高级债券，息票率4.20%

久期财经
2023-09-21

久期财经讯，漳州市九龙江集团有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.简称“漳州九龙江集团”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州市九龙江集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押、联合国可持续发展目标债券

发行规则：Reg S

规模：21.3亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.70%区域

最终指导价：4.20%

息票率：4.20%

收益率：4.20%

发行价格：100

交割日：2023年9月27日

资金用途：净收益将用于符合条件的项目，这些项目将提供环境和/或社会效益，并根据联合国可持续发展目标框架和国家发改委证书支持集团的商业战略和可持续发展承诺

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：标普

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、光银国际、中信银行国际、中金公司、兴证国际、中信证券、中信建投国际、信银资本、浙商银行香港分行、广发证券、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、民银资本

独家联合国可持续发展目标结构顾问：国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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