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青岛胶州湾发展集团发行8亿人民币高级债券，息票率5.5%

久期财经
2023-09-20

久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，简称“青岛胶州湾发展集团”，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：8亿人民币

期限：3年期

最终指导价：5.5%

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2023年9月26日

到期日：2026年9月26日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、招银国际、国泰君安国际、中金公司

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、金奥证券、浦银国际、淞港国际证券、浙商国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000954393

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