宿迁裕丰产投拟发行3年期人民币高级债券,初始价4.0%区域

宿迁裕丰产投拟发行3年期人民币高级债券,初始价4.0%区域,南京银行(601009.SH)宿迁分行提供SBLC

久期财经讯,宿迁裕丰产业投资发展管理集团有限公司(Suqian Yufeng Industrial Investment Development Management Group Co Ltd,简称“宿迁裕丰产投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:宿迁裕丰产业投资发展管理集团有限公司

SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.。简称“南京银行”,601009.SH)宿迁分行

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:4.0%区域

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途:用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售:100%

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:华泰国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信银行国际

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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