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上周赌tsm财报赌醉了，已经知道因为手机和电脑业务下滑会导致芯片出货量受阻，本来赌的是tsm对AI芯片的前瞻，没想到tsm直接摆烂同样的一句话在nvda口中的是“供不应求，在tsm口中是“无法满足需求。

零情商财报我也是第一次见。最气人的是财报稀烂前瞻稀烂，却还要扩招6000人。别人都在裁员他搞扩招，他那么自信扩招人财报前瞻却拉垮如fen坑，坑的我这种作期权得股民哇哇叫。

tsm也是我最信任最看好最喜欢的公司之一，最痴迷那种有独步天下的技术又不显山漏水的公司尿性，但这**公司总是背刺我，每次都搞的像我背刺我自己一样像个大撒比，恐龙抗狼了卧槽。

本周25号谷歌微软26号meta财报。

微软和Meta财报前瞻，今年二季度两家科技巨头的财报均呈现出强劲的增长势头。

微软云计算业务Azure的持续增长。Azure在企业级云计算市场上保持领先地位，吸引了大量的企业客户。此外，微软的Office 365和Dynamics 365等产品也取得了良好的销售业绩，不到一年时间订阅量就翻倍。上周office365推出的付费订阅一度推高微软股价。展望未来office订阅数量会继续增加且加量又加价。微软的优势在于在办公软件这里没有跟他竞争的巨头其他小趴菜随时可以收购。AI因为算力成本的原因在发展的头一浪中人们更愿意把付费意愿投入在生产工具上，而微软是唯一有现成的产品可以转化这个付费意愿的巨头。其他巨头们面临的压力是用户数量越多算力成本越大，用户数量少训练量又跟不上，比如bard和gtp的数量限制，微软是目前这场AI混战中唯一能以战养战的巨头。（midjourney还不算巨头）

当然谷歌也可以巧妙的以战养战只是他们现在还没有找到那个点子。

Meta作为全球最大的社交媒体平台之一，也在2023年第二季度取得了令人瞩目的成绩。公司的广告收入继续增长，主要受益于其庞大的用户群体和广告平台的优势。此外，Meta还加大了对虚拟现实和增强现实技术的投资，推出了更多与虚拟现实相关的产品和服务。meta的threads推出五天用户注册量过亿打破了gtp创下的记录，当然老渣嘴里实话不多但是做财报可不像tsm那么下头零情商财报。

当然threads用户日活量大跌7成也是值得警惕的事实。

总体而言，微软和Meta在2023年第二季度都取得了强劲的财务表现。微软凭借其云计算和企业服务业务的增长，以及在新兴技术领域的投资，继续保持了稳定的增长。而Meta则通过广告收入的增长和对新兴技术的投资，巩固了其在社交媒体领域的领先地位。至于股价…如果大盘之前跌的财报他们就涨的概率极大，微软是实力说话不容低调，meta是吹水技术保证只要基本面不那么拉垮吹水绝不含糊。

谷歌本季度在云服务和广告业务上都有望获得大幅增长。

其目前正在研究一个全新的大语言模型，代号为Gemini。谷歌联合创始人、硅谷传奇谢尔盖·布林，也被爆回归与研究人员合力开发Gemini，该大模型合并了AlphaGo和类GPT-4大模型，系统解决问题和规划的能力将大大增强，最快在数月后就会发布。

对比ChatGPT，该模型的最大优势在于其多模态能力，不仅能够理解和生成文本、代码，还能够看懂和生成图像。相比之下，ChatGPT只是一个纯文本模型，只能理解和生成文本。

谷歌的bard在上周也做了重大更新，扩展了语言支持。但是还是没有进入到以战养战的节奏，还没有开窍找到那个点子。所以bard的问题数量限制极大的限制了用户增长甚至是导致用户流失，而bard的订阅并不能像office365和midjourney那样带来生产力价值，对于用户而言只会找其他的平替。谷歌现在的困境是用户数量庞大，需要的算力成本就越大，陷入了船大难掉头的陷阱，就比如别人十万用户一天烧1千万就能转起来，谷歌两亿用户一天烧一千万扛不住。具体数字我看了没记大概这么理解吧，这样的模型下去小船做的是增量，谷歌做的是减量，再加上已经能以战养战的微软，谷歌如果还是不能运气爆表找到那个能以战养战的idear，找到那个鬼主意连篇的人在这轮竞赛中被超越将是迟早的事情。

上周字数少被打脸了，本周多一点字但愿不被打脸。

$谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$ $Meta Platforms(META)$