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2020年买了蔚来股票赚了很多倍，所以在之后的很久，一直非常关注这个股票，甚至觉得自己对这个公司理解有多深刻​。但是从结果看，理解的确实深刻，但是公司的饼一直画了又画，没有结果，后来随着中概的暴跌逐渐不咋关注，尤其是比亚迪月销量突破20w之后，新能源的前半局，国产厂商胜负很明显，比亚迪一路超预期，基本上稳拿头筹。国产三傻作为三年来声音最大的三个，谁的热度最高，做的最差，理想​也是超预期的成为了活的最滋润的那家，不讨论技术等等，目前看基本盘很稳。后边别出太大的差错，​机会比另外两个好很多。

本文仅为个人投资思考记录，不构成任何投资建议。

对于蔚来，今天仔细思考了一下之前的很多看法，其实我觉得个人的看法没啥问题，问题在于蔚来一直没有实现所谓的销量，一直声音大雨点小​。从刚开始的产能不够，到之后的说车型升级，产线升级，换平台，换新款，逐渐麻痹了，懒得关注了，人可以被骗一次两次，每次销量不行都能找理由，这就是很奇葩的事，而且关键的是有人卖的比他好。

今天蔚来全系降价3w起步，算是对这两年的高傲画了个句号。大部分车企的根本还是​销量。三年了，销量一直是1w上下，三年前就说产能不够，现在还是​嘛？如果有过预定的人应该会发现，销售会一直尝试找你，​知道你付款或者拉黑。而且为啥销量对于​蔚来非常重要，因为蔚来的策略过于重资产。为了提供优质的服务，逐渐有点本末倒置，被自己的优质束缚手脚，然后不断在优质上大笔投入，逐渐​成了一个极度重资产的公司。就拿换电站来说，在当下，如果销量是现有的三四倍，那么这样的重我是能理解的，但是即便服务如此优质，但是销量依然无法越别人，那就很值得商榷。

公司的发展不会一帆风顺，而经营策略也需要不断的变动​。就拿换电站来说，或者说换电来说，这已经逐渐成为落后时代的功能，用户对于换电的需求并没有那么大，并且充电的速度的提升日新月异​。就拿前几天宁德时代的报道来说，已经达到了充电十分钟里程400多的地步，虽然不会立马落地，但是​都很快了。至少证明一个点，充电​未来是主流，及时止损不丢人。不管做人还是运营公司，知错就改不丢人，如果被已有用户的存在绑架，那么最后失去的可能是整个公司，当下的竞争，已经不是三年前了，三年前的蔚来死里逃生了一次，这次如果不努力估计不好过了​。

个人觉得，蔚来应该逐渐放弃换电这个赛道，目前的情况基本上已经证伪​发展的必要性。逐渐回归主流，稳住基本盘，再不断向高端发力，这才是根本，很多时候嘴硬没用，如果无法满足更多用户的需求，那么注定是小众难熬。高端用户需要非凡的体验，但是公司的本质是获取利润，如果无法持续经营，摊子越来越大，​结果只有思路一条。对于蔚来，我个人觉得是趁早转弯吧，​多一些实际的，少一些虚渺的，活下来才是根本。难兄难弟，小鹏现在也是过得很糟糕，而且小鹏也是喜欢摊子大，目前两家加起来都干不过理想一个​。

政策对于新能源的又开始偏友好，但是随着很多配套产能的成熟，新能源车已经逐渐从蓝海转向红海，如果不抓住机会，被淘汰只是​时间问题。对于中概股，最近依然走的不理想，但是其中一部分优秀的股票，最近走的还是不错，对于汇率的担忧，很多资金在抢跑，在预计下个季度见底，但是从情况看，一部分基本面较好的公司走的还是比较顽强的。从指数看，南方两倍做空恒生科技指数07552和两倍做空恒生指数7500值得继续持有，博弈一个破位大跌吧。整体形式看，个人对目前的情况依然比较悲观。但是基本面好的公司，​逢低做多。比如说拼多多， 理想，瑞幸这些，基本面很不错的，下跌就是机会。

$蔚来(NIO)$ $特斯拉(TSLA)$ $理想汽车(LI)$ $XI二南方恒科(07552)$ $小鹏汽车(XPEV)$