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港股IPO观察

截止2023年的第21周，港交所2家上市，1家通过聆讯，5家递交招股书。

2023年，港交所新上市公司24家，共募资135亿港元。

当周上市

• 分拆自远东宏信的设备运营服务提供商 $宏信建发(09930)$ （首日-29%）

• 中国最大的办公IT综合解决方案供应商 $易点云(02416)$ （首日-3%）

通过聆讯

• 专注皮肤病治疗及护理市场的研发型生物制药公司科笛生物-B；

• 周杰伦为其运营核心IP且为中国最大的防弹饮料零售商巨星传奇；

递表公司

• 山东省第三大黄金开采公司集海资源；

• 最大的按氢燃料电池电堆供货商、第二大按氢燃料电池系统供货商国鸿氢能；

• 最大的云医院网络平台东软熙康；

• 最大的场内物流设备全生命周期解决方案提供商佛朗斯股份；

• 山东第五大保险中介众淼创科

其他

• 虚拟资产交易平台新规6月1日生效，散户可买卖

• 物联网创新和数字化驱动的场内物流设备提供商佛朗斯股份香港递交招股书；

• 内地电商跨境业务支付服务供货商连连数字传拟香港IPO上市；

• 健康医疗服务、医学科研、医护教学为一体的科技型医疗集团树兰医疗考虑香港IPO；

• $爱奇艺(IQ)$ 拟香港第二上市；

• 泰山啤酒完成新一轮融资，拟香港IPO上市；

• $海尔电器(01169)$ 集团旗下的保险服务商众淼创新科技香港递交招股书

一、科迪生物递交通过港交所聆讯

5月22日，上海的科笛集团在港交所披露通过聆讯的招股书，此前于2022年12月8日递表。同时，保荐人发生变更，高盛退出保荐，由中金公司独家保荐。

公司成立于2019年，是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司。截至最后实际可行日期，科笛集团拥有1项核心产品及8项其他管线候选产品，亦分销海外合作伙伴开发的2款商业化产品。公司产品主要针对广泛皮肤病治疗及护理市场的四个主要领域，即毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理、局部脂肪堆积管理药物、表皮麻醉。

公司开发了专有、行业领先的CATAME™技术平台，通过该平台，已打造了一个具竞争力且高度差异化的乳膏、喷雾剂、软膏、气雾泡沫剂及其他剂型产品管线。公司正在开发五种临床阶段、四种临床前阶段的候选药物。在五种临床阶段候选药物中，其中两种产品已在海南乐城开始商业化试点。

业绩方面，2021年和2022年两个财年，公司营业收入分别为203.8万和1136.6万元，同期研发支出分别为1.11亿和1.81亿元，同期净亏损分别为3.20亿和5.56亿元。

二、巨星传奇通过港交所聆讯

5月24日，巨星传奇Star Plus Legend Holdings Limited在港交所披露聆讯后的交招股书，或很快在香港IPO上市。此前于2021年9月30日、2022年3月31日、2022年10月5日、2023年4月11日先后四次递表。民银资本独家保荐。

公司成立于2017年，专注于新零售和IP创造及营运，通过公司专有的明星IP作为导向的媒体内容及活动，在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者获取赋能。

新零售业务，巨星传奇专注于低碳健康管理产品以及护皮肤品的开发和销售，于2019年4月开始在全国范围内分销魔胴防弹咖啡，占收入的绝大部分。产品包括(a)健康管理产品，包括魔胴咖啡、魔胴品牌下的其他产品(包括魔胴汽水、魔胴魔芋螺蛳粉、魔胴糕点等)、魔力通益生元软糖、盈养博士品牌下的产品；(b)达人悦己品牌、摩肌博士子品牌、茶小姐子品牌下的护肤品。

IP创造及运营业务主要包括：

媒体内容创作、活动策划：担任大型明星演唱会及其他活动的策划服务供货商及╱或投资方、设计及授权专有明星IP，包括周同学。2019年及2020年，巨星传奇的大部分专有明星IP均围绕超级巨星周杰伦先生为中心。公司与周杰伦先生的艺人经纪公司杰威尔音乐签订为期十年的IP授权协议，据此，公司获得经杰威尔音乐批准的有关周同学项目的相关专有权，及有关周杰伦先生及其IP的各类项目的非专有优先投资权。公司于2021年起通过创造以庾澄庆先生为中心的其他明星相关IP，即既来之则乐之相关IP，以及以刘畊宏先生为中心的综艺节目，公司亦与著名作词人方文山先生及流行乐队南拳妈妈成员分别订立谅解备忘录，从而实现IP组合多元化。

业绩方面，公司在2019年、2020年、2021年和2022年4个财政年度营收分别为0.87亿、4.57亿、3.65亿和3.44亿元，同期净利润分别为2271.9万、7563.1万、4289.1万和6489.8万元，同期经调整净利润分别为2,271.9万、8,036.4万、6,993.3万和7,717.3万元。

巨星传奇IPO：周杰伦带货卖了6亿咖啡1.88万经销商陷传销疑云_新浪财经_新浪网

三、东软熙康递交招股书

5月22日，上海的东软熙康向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。其于2021年5月31日、2022年2月25日、2022年11月17日先后三次递表，中金公司独家保荐。

公司作为中国数字医疗服务市场的先行者之一，是中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立了一个云医院网络，将地方政府、医疗机构、患者、保险公司联系起来，以实现公平地获得医疗资源并更有效和高效地交付医疗服务。

根据弗若斯特沙利文的报告，截至2022年9月30日，按覆盖的城市数量计算，东软熙康是中国最大的云医院网络。截至2022年12月31日，东软熙康的网络包括中国29个城市的以城市为入口的云医院平台，有2400家医院与公司的云医院网络连接。

东软熙康的解决方案主要包括(i)云医院平台服务；(ii)互联网医疗服务；(iii)健康管理服务；及(iv)智能医疗健康产品。

业绩方面，2020年-2022年，公司营收分别为5.03亿、6.14亿和6.87亿元，同期的净亏损分别为1.99亿、2.94亿和2.43亿元；同期经调整净亏损分别为1.49亿、1.25亿和1.47亿元。

四、集海资源递交招股书

山东集海资源集团再次向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。其于2022年3月30日、2022年9月30日先后两次递表，创升融资独家保荐。

公司成立于2005年，为一家黄金勘探、开采及加工公司，销售由公司加工的金精矿制成的金锭。

山东省为中国最大的黄金生产省份，根据弗若斯特沙利文报告，按矿山产量计，集海资源为2022年山东省第三大黄金开采公司，市场份额为2.6%。

集海资源运营两座在营金矿(宋家沟露天矿山、宋家沟地下矿山)，两座矿山位于烟台的三大黄金成矿带之一牟平—乳山黄金成矿带，相隔约400米。此外，公司经营一家年矿石处理产能约为200万吨的选矿厂，该厂距离矿山4公里。公司的矿山和选矿厂靠近公路，交通便利。2022年12月31日，集海资源的总计概略矿石储量、控制矿石资源量及推断矿石资源量分别约为2327.50万吨、3595万吨及3972万吨。

业绩方面，在2020年、2021年和2022年三个财年，公司营业收入分别为3.61亿、2.48亿和4.18亿元，同期净利润分别为1.14亿、0.59亿和1.21亿元。

集海资源再递表山东第五大黄金开采商业务高度依赖山东国大_矿山_烟台_山东

五、国鸿氢能递交招股书

5月22日，浙江嘉兴的国鸿氢能科技向港交所递交招股书，其于2022年11月22日递表，华泰国际独家保荐。

公司前称广东国鸿氢能科技股份有限公司，成立于2015年，作为一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司，成功实现了产品研发创新的自主化、核心原材料与生产装备的国产化、生产制造的高质量规模化，持续引领中国氢燃料电池行业的发展。

根据弗若斯特沙利文的资料，国鸿氢能为中国氢燃料电池行业市场的领先企业，按氢燃料电池电堆出货量计，自2017年至2022年连续六年均排名第一，2022年市场份额21.9%，按氢燃料电池系统出货量计，公司于2022年排名第二，市场份额21.8%。

国鸿氢能的氢燃料电池电堆和氢燃料电池系统已实现多元化场景的研发和应用，广泛应用于公交、重卡、物流车、叉车、轨道交通和船舶等运输应用以及分布式发电和备用电源发电等固定式应用。根据弗若斯特沙利文报告，截至最后实际可行日期，装载了国鸿氢能产品的商用车数目在全国氢燃料电池商用车市场的保有量占比超过50%。

业绩方面，在2020年、2021年和2022年三个财年，公司营业收入分别为人民币2.27亿、4.57亿和7.48亿元，同期净亏损分别为人民币2.21亿、7.03亿和2.80亿元，同期经调整净亏损分别为人民币1.03亿、1.57亿和2.26亿元。

美股IPO观察

当周新股上市

Atmus Filtration $Atmus Filtration Technologies Inc.(ATMU)$ （首日+11%）

ATS $ATS Corp.(ATS)$ (首日+0.5%）

下周上市：

Azitra Inc.(AZTR)

Agape ATP(AATP)

Hanryu Holdings(HRYU)

Fitell Corp.(FTEL)

其他

香港的Vivian Lau的慧悦财经在美国递交招股书，INTJ

一、乐盟互动在美国递交招股书

5月22日，北京乐盟互动科技在美国证监会(SEC)提交招股书，拟在美国纳斯达克IPO上市，股票代码LIAI。 The Benchmark Company, LLC为其承销商

公司成立于2014年9月，作为一家快速成长的移动互联网和大数据营销科技公司，一直专注于为客户提供量身定制的移动广告服务。乐盟互动拥有专有的DSP程序化广告平台，可以集中和聚合来自多个来源的各种媒体形式的广告位购买。乐盟互动能够提供定制化的全方位服务解决方案，帮助企业进行精准营销计划。乐盟互动，于2015年推出自主知识产权支持的在线平台，2017年成为专业的基于大数据技术的精准广告业务云服务商，致力于成为领先的数据科技公司。

公司主要为客户提供大数据营销服务，包括以下四个方面：

1. 应用广告支持；2. 银行广告支持；3. 电信广告支持；4. 游戏广告支持。

业绩方面，021年、2022年，公司收入分别为8,258.41万、7,520.86万美元，相应的净利润分别为666.50万、546.62万美元。

二、慧悦财经在美国递交招股书

5月23日，香港慧悦财经Intelligent Group Limited在美国证监会(SEC)提交招股书，股票代码INTJ。 万通证券为其承销商。

公司作为一家专业服务供应商，主要从事提供财经公关服务，为客户提供大量整体和全面的金融公关服务。公司就客户的沟通和声誉管理工作向他们提供建议。公司的财经公关服务包括创建多方利益相关者沟通计划、安排新闻发布会和采访、参与准备新闻稿和股东大会、监督新闻发布、确定股东、瞄准潜在投资者、组织公司活动以及实施危机管理政策和手续。

公司的目标是在公众、投资者和公司的客户之间建立一个有效的信息交流渠道。公司向投资者和公众提供有关我们客户的信息，使他们能够更容易地了解公司客户的运营。公司还为客户提供培训，让他们了解公关策略和实践。目标是为公司的客户在公众面前树立积极的市场形象。

业绩方面，2021财年、2022财年(至11月30日)，公司收入分别为2,254.40万、1,433.16万港元，同期净利润分别为1,167.91万、347.90万港元。

港股直通车创业香港新媒体| 慧悦传媒创始人刘慧| 自由微信| FreeWeChat

SPAC方面

Everest Consolidator (MNTN) 以2.38亿美元与消费者债务服务机构Unifund Financial Technologies合并；

Genesis Growth Tech Acquisition宣布与旅游技术创新者NextTrip签署业务合并协议；

东南亚市场领先的金融产品平台MoneyHero Group计划与Bridgetown Holdings Limited(BTWN)合并