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7月14日，阿里巴巴美股盘前大涨超3%。 原因是外媒放出重磅消息，指阿里巴巴拟与腾讯互相开放生态系统。消息人士称，阿里巴巴的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫。双方都在制定放松限制的计划。 受这一消息影响，拼多多盘前大跌2.48%，京东跌0.68%。 如果消息属实，这可能是阿里巴巴近几年来做的最正确的一次决定。没有之一。 消息真实性几何？ 老实说，看到这个消息的时候，我完全不感到意外。 2月17日，淘宝短暂上架淘宝特价版微信小程序的时候，我就写过文章《淘宝来微信“开店”了，支持微信支付还会远吗？》，预测阿里未来很可能会开放微信支付。 可以肯定的说，这个消息的真实性无限接近100%。 原因是多方面的。 政策层面，国家在大力推进反垄断，打破生态割据的局面。阿里腾讯各自树立围墙，显然是反垄断的重点监控目标。 与其被动等政策介入，不如主动求变，顺应时事，化被动为主动。 利益层面，开放微信支付虽然不利于支付宝，但是非常有利于淘宝天猫获取新用户——那些只有微信支付的人，或者只有微信里有钱的人。同时，也非常有利于提升微信支付的渗透率和场景覆盖率。 作为利益交换的一部分，微信显然必须支持淘宝、天猫以及其他阿里系小程序全量进驻，甚至可能会开放淘宝、天猫链接在微信的分享。 生态层面，阿里和腾讯仍然是国内最庞大的两支生态系统，但是双雄争霸的局面已经有了微妙的变化：字节生态正在迎头赶上甚至有赶超之势。 字节跳动系APP的国内全网用户时长已经远超阿里系，逼近腾讯系，占据全国第二的份额。而字节国内的用户时长增速仍然超过腾讯阿里，更逞论国际的tiktok迅猛异常。 双雄格局可能瓦解的局面下，双方还互相严防死守，显然是不符合生态争夺逻辑的。 实际上阿里和腾讯都没有办法将字节纳入自己的阵营——他们都曾为此努力过，字节还是走上了独立自主雄霸天下的道路。 与其两个老大斗得两败俱伤，坐视老三崛起甚至篡位，还不如双方握手言和，对付老三。 支付宝：今夜请别为我哭泣 对阿里巴巴来说，最重要的永远是用户。 过去若干年，下沉市场的几亿中老年人，一直游离于阿里系之外，因为这些人压根没法用淘宝，他们没有能力去注册一个支付宝，关联银行卡，往里面充钱支付，更不用说淘宝和支付宝之间还有复杂的关系，这足以把90%的下沉市场中老年用户挡在门外。 原本他们可以学，重要的是不得不学，因为淘宝天猫支付宝之外，选择实在有限。 但是，微信支付崛起，拼多多崛起，使得这些人的学习意愿也消失了。因为微信支付加拼多多可以完全替代淘宝和支付宝的组合。 阿里巴巴眼睁睁看着拼多多用户量追赶并超过阿里系。 这当中既有阿里的傲慢，也有他们的苦衷。 相信淘宝天猫高层以下的人，是非常委屈的：我们也想去获取那部分下沉市场用户啊，唯一的方法是支持微信支付以及去微信开发小程序拉新，但是阿里高层不让开放微信支付啊。 阿里高层不让开放，一小部分原因是因为自尊和傲慢，一大部分原因是利益。 阿里巴巴在发展过程中，因为早期发展需要，融资较多，股份都被投资人拿走了，管理层包括马云加在一起也不到15%。 阿里巴巴的高层基本上同时拥有大量蚂蚁金服的股份。 根据蚂蚁当初的招股书，马云控制的阿里系管理层基金拥有上市前50%左右的蚂蚁金服股份。 员工及高管持股：阿里+蚂蚁金服高管持股49.98%，阿里巴巴集团持股33%，合计持股82.98% 随着蚂蚁壮大，其市值水涨船高，大有迫近阿里巴巴之势。 如果阿里和蚂蚁市值都是5000亿美金，那么这些阿里高层在阿里的市值仅仅几百亿美金，而他们持有的蚂蚁股份高达几千亿美金。 孰轻孰重，大家应该心知肚明了吧。 说得难听点，过去的阿里巴巴，某种程度上是有高管利益输送——给蚂蚁的嫌疑的——虽然阿里巴巴集团是蚂蚁的最大单一股东。 2020年底，蚂蚁上市失败，被迫整改，估值大幅下降，上市遥遥无期。 这时候，阿里高层在两家公司的利益天平⚖️又发生了微妙的变化。 这个时候，挥泪“斩”支付宝，就更符合阿里人的利益了。 很显然，支付宝背后的蚂蚁金服是最受伤的那个“人”。 原本支付宝面对微信支付的线下优势已经有些力不从心，要靠线上支付续命支撑，现在阿里巴巴的大本营也被微信支付侵入了。 腾讯阿里握手言和 各方影响几何 正如前面所说，对阿里巴巴来说，原本用户才是最重要的。 有了用户才有一切商业变现可能。 微信支付开放和微信生态对阿里开放，可能为阿里增加2亿左右用户，这是无法衡量的价值。 此消彼长。 拼多多原本几乎独占的这部分用户，现在有可能被阿里染指。 竞争将变得空前激烈，拼多多仍然更有希望守住这些用户，但是难免会有流失，而且维护这些用户的成本必然又增加了。 所以拼多多的股价反应也相对激烈一些。 对于京东来说，他的优势更多在于仓储物流供应链，用户获取方面虽然重回高增长，但是毕竟基数还低，还有很大的上升空间，阿里入驻微信对他影响有限。 腾讯微信支付再下一城，显然是利好，但是代价是部分让渡微信生态的控制权。如果代价只是开放阿里系电商小程序进驻，那么腾讯整体是更受益的，因为大大丰富了微信小程序的生态价值，也就丰富了微信生态。 如果代价还包括允许淘宝天猫链接直接在微信分享，而不需要用乱码的形式，那么阿里获益显然大过腾讯。 而且这将为其他行业链接在微信分享开了口子，比如抖音快手小红书等其他链接。如果反垄断持续施压的方向，是让微信成为彻底开放给各行各业跳转的自由渠道，那么微信显然是得不偿失的。 阿里封闭消亡史和腾讯开放可能性 历史上，阿里曾经有过两次大的封闭史，或者叫封杀史。 第一次是阿里和百度之间，第二次是阿里和微信之间。 第一次比较简单，2008年淘宝初露王者之相，百度如日中天。百度是更上游的流量源头，显然不希望淘宝一家独大，那将严重影响百度未来的广告价值。 所以百度也做了个C2C电商平台，叫百度有啊。 淘宝如临大敌，毕竟当时百度的流量是淘宝的十几倍。 为了强化淘宝购物平台的用户心智，让用户绕过百度直接记住淘宝，马云决定封杀百度的搜索爬虫，从此以后，用户在百度再也没法通过“淘宝”之外的关键词搜到淘宝链接。 后来的历史证明，马云非常有远见。 第二次要相对复杂一些，淘宝这次又遇到一个流量是自己数倍的角色，那就是微信。 2013年11月22日，淘宝正式屏蔽了来自微信的访问。若干年过去，当年的事实逐渐变得模糊，很多人已经搞不清楚，淘宝和微信到底谁封杀了谁。 封杀来得并非毫无征兆，在屏蔽微信之前，淘宝已经禁止淘宝卖家张贴微信二维码，甚至禁止卖家提到“微信”这个词。2013年11月22日那天，用户在微信中点击任何淘宝链接，都会被淘宝强行导向手机淘宝的下载页，这样，微信就成了手机淘宝的推广渠道。 对于为何要将来自微信的访问拒之门外，淘宝当年给出的理由是：“微信不安全，我们屏蔽了。” 手机淘宝方面表示：“大量用户反映，通过微信朋友圈或者营销号发来的链接点击进入了伪造淘宝店，掉入钱物两空的陷阱，有的用户还误入钓鱼链接，支付账号和密码被套取，银行卡里的资金被盗空，威胁了消费者的个人隐私和安全。” “微信一天不安全，我们一天不开放。我们只对安全开放。”淘宝的公关负责人对封杀行动如是说。 微信很快做出回应，停止将淘宝相关链接导向淘宝APP，代之以直接提示用户，要访问的网址“已经被淘宝屏蔽”。到这一步，淘宝和微信合作完成封闭。 至于后来，微信越发独霸天下，淘宝面临流量压力，不得不开发出乱码文字跳转APP打开链接的方式在微信夹缝中求生存。 乱码的方式虽然能打开链接，但是毕竟很不方便。 随着京东和拼多多崛起，美团本地生活起势，阿里电商生态压力越来越大。它寻求向微信开放生态以获取新用户的渴望越来越迫切。 微信小程序的日益成熟，为双方从封闭到开放进一步打下了基础。 如果阿里愿意放下身段来微信小程序开发相应的淘宝、天猫小程序，那么微信没有理由拒绝。 尤其是在反垄断呼声日益高涨的今天。 而随着淘宝天猫开放微信支付，微信小程序也不排除未来开放支付宝选项，届时微信可以要求淘宝天猫APP过来微信的链接，自动转为小程序链接，直接在微信生态内成交。 甚至更进一步，未来微信和支付宝余额可能实现互联互通。两种账户之间可以自由转账。$阿里巴巴(BABA)$$腾讯控股(00700)$$拼多多(PDD)$$京东(JD)$