招银国际发行6亿美元高级无抵押票据，息票率1.375%，总认购超3倍
久期财经讯，招银国际金融有限公司( CMB International Capital Corporation Limited，简称“招银国际”，标普：BBB+ 正面,穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押、固定利率票据，归属于由其提供担保的20亿美元中期票据计划下。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：Legend Fortune Limited
担保人：招银国际金融有限公司
担保人评级：标普：BBB+ 正面,穆迪：Baa1 稳定
票据计划评级：穆迪：Baa1 稳定
预期发行评级：Baa1(穆迪)
发行规则：Reg S
status：固定利率、高级无抵押、归属于由其提供担保的20亿美元中期票据计划下
发行规模：6亿美元
发行期限：3年期
初始指导价：T+150bps 区域
最终指导价：T+110bps
息票率：1.375%
收益率：1.421%
发行价格：99.865
交割日：2021年6月2日
到期日：2024年6月2日
资金用途：一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际、招商永隆银行、交通银行、建行(亚洲)、渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、招商证券(香港)、民生银行香港分行、平证证券(香港)、海通国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行
ISIN：XS2347582418
认购情况如下：
总认购超18亿美元，来自84个账户。
投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲1.00%。
投资者类型分布：银行/金融机构67.00%，资产管理公司/基金管理公司29.00%，私人银行/保险公司/主权财富基金4.00%。
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