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$英伟达(NVDA)$ 科莱特·克雷斯 谢谢，西蒙娜。第一季度的表现异常强劲，收入达56.6亿美元，同比增长加速至84％。我们在游戏，数据中心和专业可视化方面的总收入创下了纪录，这是由于我们有史以来最好的产品阵容和整个业务的结构顺风。 从游戏业务开始，收入为28亿美元，环比增长11％，同比增长106％。从我们的GeForce RTX 30系列GPU的秋季发布开始，这是连续第三个季度同比加速增长。30系列基于Ampere GPU架构，是我们有史以来最成功的产品，推动了令人难以置信的需求，并刷新了台式机和笔记本电脑GPU的销售记录。 渠道库存仍处于领先地位，我们预计到下半年仍将受到供应的限制。随着我们的Ampere GPU架构现在在台式机和笔记本电脑中不断扩展，我们预计RTX升级周期将步入高潮，因为绝大多数GPU已安装的基础都需要升级。 随着我们开始在我们的产品阵容中增加Ampere GPU架构，笔记本电脑将继续推动本季度的强劲增长。本月初，所有主要的PC OEM厂商都在春季更新中推出了基于3080、39-3070和3060的GeForce RTX 30系列笔记本电脑。 此外，基于3050和3050 Ti的主流版本将于今年夏天上市，正好赶在价格低至799的价格重返校园之初。这是有史以来最大的GeForce游戏笔记本电脑浪潮，总共超过140款，因为OEM可以满足游戏玩家，创作者和学生对NVIDIA动力笔记本电脑不断增长的需求。 RTX 30系列提供了我们有史以来最大的性能飞跃。它还具有我们的第二代射线跟踪技术和帧速率提升，人工智能驱动的DLSS。RTX是具有60多种加速游戏的图形的重置。本季度，我们增加了更多内容，包括《使命召唤：现代战争》，《孤岛危机》和《 Outriders》。我们还宣布DLSS现在可在Unreal Engine 4中使用，并且即将在Unity游戏引擎中使用，从而使游戏开发人员能够以最小的努力来加快帧速率。 RTX 30系列还提供了NVIDIA Reflex，这是一种减少系统延迟的新技术。Reflex逐渐成为电子竞技游戏玩家必不可少的功能，他们可以玩《 Call of Duty Warzone》，《 Fortnite》，《 Valorant》和《 Apex Legends》等竞技游戏。我们估计大约有75％的GeForce游戏玩家玩电子竞技游戏，而99％的电子竞技职业玩家都在GeForce上竞争。 我们认为游戏也受益于加密货币挖矿需求，尽管很难确定到什么程度。我们已采取行动优化了游戏玩家的GeForce GPU，同时分别利用Cryptocurrency Mining Processors或CMP解决了采矿需求。上周，我们宣布，新制造的GeForce RTX 3080，RTX 3070和RTX 3060 Ti图形卡的以太坊挖矿能力将降低一半，并具有较低的哈希率或LHR标识符。 连同更新的RTX 3060，这将使我们的合作伙伴能够以更优惠的价格将更多GeForce卡出售给游戏玩家。为了满足采矿需求，CMP产品于本季度推出，该产品针对采矿性能和效率进行了优化，因为它们不满足GeForce GPU的要求，并且不影响游戏玩家对GeForce GPU的供应。CMP第一季度的CMP收入为1.55亿美元，属于OEM和其他类别的一部分。我们的第二季度展望假设CMP的销售额为4亿美元。 我们的GeForce NOW云游戏平台本季度已超过1000万注册数字。GFN从300多家发行商处提供了将近1,000种PC游戏，比其他任何云游戏服务都多，其中包括80种最受欢迎的免费游戏。GFN将GeForce的影响力扩展到数十亿台功率不足的Windows PC，Mac，Chromebook，Android设备，iPhone和iPad。GFN在全球70多个国家/地区提供最新服务，其中包括澳大利亚，新加坡和南美。 移至Pro Vis。第一季度收入为3.72亿美元，较上一季度和去年同期均增长21％。笔记本电脑的强劲增长得益于采用Max-Q技术的新型时尚，功能强大的RTX驱动的移动工作站，并且企业继续支持远程劳动力计划。随着企业恢复锁定期间已推迟的支出，台式工作站有所反弹，并且随着办公室的开放可能会持续增长。 推动第一季度需求的主要垂直行业包括制造业，医疗保健，汽车，媒体和娱乐。在GTC上，我们宣布了NVIDIA Omniverse Enterprise即将面世，这是世界上第一个技术平台，它使全球3D设计团队能够在共享空间中实时协作，并以多种软件速度工作。 这项令人难以置信的技术建立在NVIDIA的全部工作之上，并得到了一个庞大且快速增长的生态系统的支持。早期采用者包括经验丰富的设计团队和一些世界领先的公司，例如BMW集团，Foster + Partners和WPP。 超过400家公司已经在评估Omniverse，近17,000位用户下载了该公开测试版。Omniverse是作为基于每个用户和每个服务器的软件订阅提供的。随着世界变得更加数字化，虚拟化和协作化，我们发现Omniverse拥有巨大的收入机会。我们还发布了功能强大的新型Ampere架构GPU，适用于下一代台式机和笔记本电脑工作站。所有主要OEM都将提供新的RTX驱动的工作站。 转向汽车。第一季度收入为1.54亿美元，环比增长6％，同比下降1％。人工智能驾驶舱收入的增长被传统信息娱乐收入的预期下降所部分抵消。通过发布下一代NVIDIA DRIVE Atlan SoC，我们扩大了技术领导地位。 Atlan将提供无与伦比的每秒1000万亿次操作性能，并将集成数据中心级的NVIDIA BlueField网络和安全技术，以提高车辆的性能和安全性，使其成为真正的车轮数据中心。针对汽车制造商的Atlan计划采用2025年的车型，其将采用NVIDIA DRIVE或SoC，该SoC可提供254 TOPS，领先的汽车制造商已选择从明年开始生产时间表。 NVIDIA DRIVE平台已在整个运输行业获得了全球采用。到2027财年，我们的汽车设计获胜渠道现在将超过80亿。最近，沃尔沃汽车公司宣布将利用NVIDIA DRIVE Orin与我们的下一个强劲发展势头，与一些最大的汽车制造商（包括梅赛德斯·奔驰，上汽和现代汽车集团）合作。 在robotaxi中，我们将GM Cruise添加到了采用NVIDIA DRIVE平台的越来越多的公司中，其中包括Amazon Zoox和DiDi。我们也对新能源汽车制造商产生了很大的吸引力。我们的最新胜利包括法拉第未来，R Auto，IM Motors和VinFast，它们与先前宣布的与上汽，蔚来，XPeng和Li Auto的胜利一起参加。 在卡车运输方面，Navistar与TuSimple合作选择了NVIDIA DRIVE进行自动驾驶，加入了之前宣布的机器人自动驾驶解决方案等。NVIDIA正在帮助彻底改变运输行业。我们的全栈软件定义的AV和AI座舱平台跨越芯片，系统，软件和AI数据中心基础架构，可进行空中升级，从而提高安全性并在整个车辆使用寿命内提高驾驶乐趣。从我们的主要合作伙伴梅赛德斯·奔驰开始，NVIDIA DRIVE可以通过通过新的软件和服务业务模型交付的惊人技术来改变汽车行业。 移至数据中心。收入首次突破20亿美元，比上一季度增长8％，比去年同期（不包括Mellanox）增长79％。超大规模客户在本季度引领了我们的增长，因为他们构建了基础设施来使服务中的AI商业化。此外，云提供商已采用A100来满足企业，初创企业和研究组织对AI不断增长的需求。 客户已经部署了NVIDIA的A100和DGX平台，以由两个增长最快的AI领域领导的，具有不断提高的计算强度的深度神经网络训练；自然语言理解和深厚的推荐者。3月份，Google Cloud Platform宣布A100面向早期客户的全面上市，包括其现金应用软件Square和Alphabet的DeepMind。A100已在全球所有主要的超大规模和云服务提供商中部署。而且，我们预计未来几个季度需求将增强。 每个行业都正在成为一个技术行业，并且正在通过云和内部部署来加速对AI基础架构的投资。在消费互联网公司的带动下，我们的垂直行业环比增长和同比增长。例如，韩国和日本领先的互联网技术公司NAVER正在DGX SuperPOD上大规模培训巨型AI语言模型，以开拓电子商务，搜索，娱乐和支付应用程序中的新服务。 我们在法国不断吸引越来越多的GPO组合中的超大型和垂直行业客户。我们记录了用于推理的GPU出货量。推理的增长不仅推动了本季度强劲增长的T4，而且还推动了通用A100 Tensor Core GPU以及基于A10和A30 GPU的新Ampere架构，所有这些在训练和推理方面均表现出色。 为了实现AI推理，客户越来越多地从CPU迁移到GPU，主要有两个原因。首先，GPU可以更好地跟上深度神经网络的大小和复杂性的指数增长，并以所需的低延迟进行响应。在四月份的MLPerf AI推理基准测试中，NVIDIA在包括计算机视觉，医学影像，推荐系统，语音识别和自然语言处理在内的每个类别中均取得了最佳成绩。其次，NVIDIA的全堆栈推理平台（包括triton和推理服务器软件）通过支持所有主要框架的模型并针对批处理，实时和流式传输等不同的查询类型进行优化，简化了部署AI应用程序的复杂性。 Triton得到了云服务中多个合作伙伴的支持，包括亚马逊，谷歌，微软和腾讯。客户如何使用NVIDIA推理平台的示例包括：Microsoft用于办公室语法检查，美国邮政服务用于实时包裹分析，T-Mobile用于客户服务，Pinterest用于图像搜索以及GE Healthcare用于心脏病检测。 Mellanox网络产品也取得了不错的成绩。像我们的计算业务一样，强劲的增长是由跨越以太网和InfiniBand的超大规模客户推动的。我们为NVIDIA BlueField-2 DPU，云服务提供商和消费者互联网公司赢得了关键的设计胜利和概念验证试验。我们还推出了BlueField-3，这是第一个为AI和加速计算而构建的DPU，并获得了VMware，Splunk，NetApp，Cloudflare等公司的支持。 BlueField-3是业界首个400 gig DPU，可提供多达300个CPU内核的等效数据中心服务。它将传统的服务器基础架构转变为零信任环境，通过卸载和隔离业务应用程序的数据中心服务对每个用户进行身份验证。借助BlueField-3，我们的DPU路线图将在3年内提供无与伦比的100倍性能提升。 当我们回顾自完成对Mellanox的收购以来的第一个完整年度时，我们对业务表现感到非常满意。它不仅超出了我们的财务预测，而且还在DGX SuperPOD和BlueField DPU等关键新平台中发挥了作用，从而支持了我们的数据中心规模计算策略。 4月，我们举行了有史以来规模最大的GPU技术会议，来自195个国家/地区的200,000多名注册者参加了会议。詹森（Jensen）的主题演讲已有1400万次观看。在GTC，我们宣布了我们的首个数据中心CPU NVIDIA Grace，旨在处理具有数万亿参数的大规模下一代AI模型。基于手臂的处理器将使性能和能效比当今最快的服务器提高10倍。 借助Grace，NVIDIA拥有了采用GPU，DPU和现在的CPU的三芯片策略。瑞士国家超级计算机中心和美国能源部的洛斯阿拉莫斯国家实验室是第一个宣布建造Grace动力超级计算机的计划的国家。Grace将于2023年初上市。 GTC对于开发人员而言是首要的。我们宣布了NVIDIA在NVIDIA GPU云注册表上开发和优化了预训练模型的可用性。开发人员可以选择预先训练的模型，并使用我们的迁移学习软件NVIDIA TAO使其适应特定需求。TAO使用客户自己的小数据集对模型进行微调，以获取习惯的模型，而无需花费任何成本，精细和庞大的数据集来训练神经网络-从头开始训练神经网络。 优化模型并准备好进行部署后，用户可以将其与适合其使用的NVIDIA应用程序框架集成。例如，面向交互式对话AI的NVIDIA Jarvis框架现已普遍可用，并由T-Mobile和Snap等客户使用，而针对深度推荐者的NVIDIA Merlin框架是与Snap和Tencent等客户的公开测试版。使用选定的应用程序框架，用户可以启动NVIDIA Fleet Command软件，以跨各种NVIDIA GPU驱动的设备部署和管理AI应用程序。 对于企业客户，我们推出了一种新的企业级软件，可以作为永久许可或订阅使用。NVIDIA AI Enterprise是一套全面的AI软件套件，可加快AI工作负载的开发和部署，并简化企业AI基础架构的管理。通过与VMware的合作关系，成千上万的vSphere客户将能够以IT经理用来购买VMware基础架构软件的相同定价模型购买NVIDIA AI Enterprise。 我们还在GTC上发布了一些公告，内容涉及加快向全球最大行业中的企业和边缘用户交付NVIDIA AI和加速计算的速度。领先的服务器OEM厂商推出了NVIDIA认证的系统，这是基于NVIDIA EGX平台的行业标准服务器。它们运行NVIDIA AI企业软件，并受NVIDIA A30和A10 GPU支持。最初的客户包括洛克希德·马丁公司和Mass Brigham。 此外，我们宣布了在NVIDIA EGX服务器上支持的基于5G平台的NVIDIA AI，以支持高性能5G Ram和AI应用程序。5G平台上的AI充分利用了结合了我们的GPU和DPU的NVIDIA航拍软件和NVIDIA BlueField-2 A100融合卡。我们正在与富士通，谷歌云，Mavenir，Radisys和Wind River合作，基于我们在5G平台上的AI开发解决方案，以加快创建智慧城市和工厂，先进医院和智能商店的速度。 GTC的另一个亮点是宣布了广泛的举措，旨在跨云数据中心，HPC，企业，边缘和PC来增强Arm生态系统。在云中，我们将AWS Graviton2处理器和NVIDIA DPU结合在一起，可提供一系列优势，包括更低的成本，对虚拟游戏流体验的支持以及对基于Arm的工作负载的更高性能。 在HPC中，我们将Ampere Altra CPU与NVIDIA GPU，DPU和NVIDIA HPC软件开发套件结合在一起。最初部署的超级计算中心包括Oak Ridge和Los Alamos国家实验室。在Enterprise和Edge中，我们将基于Marvell Arm的OCTEON处理器和NVIDIA GPU集成在一起，以加速视频分析和网络安全解决方案。在PC中，我们将联发科技基于Arm的处理器与NVIDIA RTX GPU结合在一起，以在新型基于Arm的笔记本电脑中实现逼真的光线跟踪图形和尖端的AI。 在收购Arm方面，我们正在与关键地区的监管机构合作取得稳步进展。我们仍有望在2022年初的原始时间内完成交易。Arm的IP被广泛使用，但该公司需要能够帮助其达到新高度的合作伙伴。NVIDIA拥有独特的优势来增强Arm的功能，我们致力于投资开发Arm生态系统，增强研发，增加IP并加速其发展，以拓展到数据中心，IoT和嵌入式设备领域中的新市场。占地面积小，或者在某些情况下根本没有。 转到盈亏的其余部分。美国通用会计准则第一季度的毛利率比去年同期下降了100个基点，比上一季度上升了100个基点。非美国通用会计准则毛利率比去年同期增长40个基点，比上一季度增长70个基点。非GAAP的环比增长主要是由于数据中心内更有利的组合以及CMP产品的增加所致。第一季度GAAP每股收益为3.03美元，同比增长106％。非GAAP每股收益为3.66美元，同比增长103％。第一季度运营现金流为19亿美元。 让我谈谈2022财年第二季度的前景。我们预计所有市场平台的收入将实现基本连续的同比增长。我们的前景包括CMP达到4亿美元。除了CMP外，我们第二季度的收入环比增长主要是由数据中心和游戏推动的。在数据中心，我们预计计算和网络都将持续增长。 在游戏中，随着向低哈希率G4 CPU的转移，以及CMP产品数量的增加，我们正在做出巨大的努力，为具有CMP的矿工提供服务，并为游戏玩家提供更多GeForce卡。如果还有其他CMP需求，我们将提供灵活性来支持它。我们认为，这些举措加上强劲的游戏需求将推动我们第二季度的核心游戏业务增长。 现在来看我们对第二季度的展望。收入预计为63亿美元，上下浮动2％。GAAP和非GAAP的毛利率预计分别为正负50个基点，分别为64.6％和66.5％。GAAP和非GAAP运营费用预计分别约为17.6亿美元和12.6亿美元。 根据美国通用会计准则和非美国通用会计准则，其他收入和支出预计均为约5000万美元。GAAP和非GAAP的税率预计均为10％，上下浮动1％，不包括离散项目。资本支出预计约为3亿至3.25亿美元。进一步的财务细节包含在CFO评论中以及我们IR网站上可用的其他信息。 最后，让我强调一下，杰夫·费舍尔（Jeff Fisher）和马努维尔·达斯（Manuvir Das）将在美国时间5月31日晚上作Computex主题演讲，以及金融界即将举行的几场活动。我们实际上将参加6月7日举行的Evercore TMT会议，6月9日举行的美国银行2021年全球技术会议以及6月16日举行的纳斯达克虚拟投资者会议。我们将在8月18日（星期三）举行收益电话会议，讨论我们的第二季度业绩。 现在，我们将开始提问。接线员，请问问题。