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天誉置业(00059.HK)拟对SKYFAM 13 12/16/23进行增发，最终指导价13%

久期财经
2021-06-02

久期财经讯，天誉置业(控股)有限公司(Skyfame Realty (Holdings) Limited，简称“天誉置业”，00059.HK，惠誉：B- 负面)拟在SKYFAM 13 12/16/23的基础上进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：Skyfame International Holdings Limited

母公司担保人：天誉置业(控股)有限公司

担保人评级：惠誉：B- 负面

预期发行评级：B-(惠誉)

发行规则：Reg S

STATUS：固定利率、高级无抵押

现有票据：SKYFAM 13 12/16/23，发行规模1.92亿美元，息票率13%，ISIN: XS2272702338

增发规模：美元基准规模

最终指导价：13%，加上自2020年12月16日(含)至交割日(不含)的应计利息

交割日：2021年6月7日(T+3)

到期日：2023年12月16日

互换：可立即与现有票据互换

投资者回售选择：可在2022年12月16日以100%回售

控制权变更：以101%回售

资金用途：为现有离岸债务再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人：建银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、招银国际、国泰君安国际、克而瑞证券、佳兆业金融、金裕富证券

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