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$美光科技(MU)$ 大模型本身没有好的商业模式，GPT现在月活也就2.5亿左右，基本上平掉了，不涨了。C端产品今天还看不出来， 要等到iPhone装了大模型过一两年再看，我只能说GPT肯定不是终局，GPT不符合用户需求，它需要用户很聪明，知道怎么prompt，这对消费者要求太高，未来AI时代的C端产品，肯定不会是这个形态，要极度傻瓜，极度简单。看美光的走势 存储来一波

$腾讯控股(00700)$ 最近看微信订阅号的时候，感觉广告加载率高了好多，每篇文章都有1-2个广告。对一季度广告营收有点期待，机构预期20%的增长率。

$微软(MSFT)$ 微软又在AI上花了15亿，下血本了啊

$台积电(TSM)$ 2024年中国台湾股市飙升了16%，大家是不是很羡慕？但近三分之二的涨幅来自于台积电，一家公司就占了这么高的上涨权重。台湾股市现在总市值2.2万亿美元，台积电市值7400亿美元，也占了三分之一多。但你去翻看台积电的股东榜，欧美资本占了一半以上，最大赢家是华尔街！

$中国天瑞水泥(01252)$ 话音未落，鲜活的案例就来了$中国天瑞水泥(01252)$ 但是这句话不是针对天瑞，而是针对绝大多数的非控制类上市公司。 企业利润 / 自由现金流必须是投资者可支配的，才能作为估值的基础。

$美国超微公司(AMD)$ 参考英特尔，大跌之后，还会阴跌好几天

$苹果(AAPL)$ 苹果公司近日向美国国际贸易委员会（ITC）提出上诉，称该此前裁定的Apple Watch血氧检测功能侵犯Masimo专利并不合理，称Masimo不仅主要以临床脉搏血氧仪而闻名，甚至在提起诉讼时还没有真正的智能手表。虽然这一事件并未影响到中国市场的用户，但是我觉得苹果公司有一句话说的挺对的，“后续其它公司也会借鉴Masimo的方式，跨设备类别指控产品侵权，不利于整个市场的发展。”有一说一，专利战该打还得打，但是也是要贴合市场，否则真被专利所控的话，市场秩序真的就是要被打散了。

$美光科技(MU)$ 这个股票现在不买，年底拍断大腿，因为其他AI类如超微电脑，英伟达已经涨上天了，美光首次扭亏为盈，而且今年业绩会一季比一季度好，性价比很高，没有理由不长持。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ Palantir 的 AipCon 推出了 20 多位新客户和合作伙伴，包括 OpenAI微软和OpenAI之间的合作是目前科技界最热门的合作关系之一这2个消息不知道有没有关联不要看到消息就自己乱买，我不负责的有没有关系，请自己研究

$台积电(TSM)$ 从美国、日本、欧洲各国到韩国，各主要发达国家政府都在推出与半导体相关的产业政策，借政府之力来推动半导体产业的发展。而中国台湾却仍然由民间资本主导半导体产业的投资。这也应验了国际经济秩序的一个重要规律：只有实力最强大者才强调自由市场竞争。最近几年，大幅度提升资本开支预算在台积电竟成了常态。2020年，台积电原计划资本开支150亿～160亿美元。在5G及高效能运算应用产业大发展的驱动下，芯片用量得到了很大的提升，台积电最后全年实际资本开支为172亿美元。整个2020年，台积电的产能利用率一直在100%以上，但仍然不能满足市场需求。2021年1月，台积电公布的年度资本支出目标为250亿～280亿美元，同比增幅达到45%～63%，其中大约80%的资本支出计划用于7纳米以下先进工艺芯片的生产，10%用于先进封装与光罩生产，10%用于成熟特殊工艺。由于5纳米工艺芯片需求强劲，市场优于预期，台积电2021年实际资本支出达到300亿美元。台积电如此巨额的资本开支，居然不需要股东出一分钱。台积电自2009年以来就基本上停止发行新股。凭借极佳的企业信誉，台积电的短期借款最高利率在2019—2021年分别为2.22%、0.33%和0%，几乎是借钱不用付利息！长期借款的年利率也不超过1%。借款利率这么低，台积电大可适度抬高财务杠杆，给股东创造更多的投资回报。