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$美光科技(MU)$ 美光科技在美股盘前涨超3%，显示出市场对公司前景的乐观预期。该公司计划在纽约州和爱达荷州建设新的存储芯片工厂，并预计在下周将获得超过60亿美元的芯片补助。美国政府之所以提供如此大规模的补贴，主要有以下几个原因：1. 保障供应链安全：美国政府希望减少对外国芯片制造的依赖，特别是在亚洲地区。通过在国内投资建设新的芯片工厂，可以提高国内芯片生产能力，从而确保供应链的稳定和安全。2. 促进技术创新和产业升级：美国政府希望通过投资刺激国内半导体产业的发展，促进技术创新和产业升级。这将有助于保持美国在高科技领域的领先地位，并为经济增长创造新的动力。3. 创造就业机会：新建的芯片工厂预计将创造大量的就业机会。这对于缓解就业压力、提高民众生活水平具有重要意义。4. 应对全球芯片短缺：近年来，全球芯片短缺问题日益严重，影响了多个行业的发展。美国政府希望通过增加芯片产能，缓解这一问题。5. 响应《芯片与科学法案》：美国政府推出的《芯片与科学法案》旨在为半导体产业提供资金支持，以促进国内芯片制造业的发展。美光科技的补助预计将依据这一法案进行发放。6. 对抗国际竞争：在全球芯片市场竞争激烈的背景下，美国政府希望通过补贴政策，吸引芯片制造商在美国投资建厂，以对抗其他国家的竞争。综上所述，美国政府为美光科技等公司提供高额补助，是出于多方面考虑，既包括经济层面的考量，也包括国家安全和全球竞争的战略布局。

$腾讯控股(00700)$ 看了王者荣耀世界的偷跑视频，说实话，对腾讯游戏的自研能力有点绝望了，十几个亿的成本能把游戏做成这样。。。不知道还该不该继续持有腾讯了。如果网易能上港股通就好了，想换一半去网易，网易的自研能力比腾讯强了很多倍。

$微软(MSFT)$ 微软1986年上市，连续16年未分红，但不妨碍他成为一家伟大的企业。企业挣到钱了选择分红固然好，不分红也可以理解。实际上很多创新型公司在发展期基本上不分红，以分红为标准选择企业势必错过很多未来的“微软”。

$台积电(TSM)$ 台积电在美国爸爸的呵护下，净利润达到惊人的38.8%，简直疯狂。一旦我们突破芯片技术，台积电会摔得很惨，这个世界居然还存在这么好的生意。10年时间，台积电蹦不了太久了，就算我们不干，马斯克、奥特曼之流也会在芯片领域发起竞争，一旦台积电、一众台湾支柱企业走弱，利好回归。。

$中国天瑞水泥(01252)$ 这明显就是外资机构在故意钻漏洞做空港股，恐吓美股高位回流港股资金，既然还有人找其它理由。只能说港股管理层太垃圾。

$美国超微公司(AMD)$ 已经横行近一个月。有谁能预测之后是向上冲还是往下走呢？还是暂时远离它们。毕竟部分股份的PE, PB, divided yield 都十分夸张或低劣

$美国超微公司(AMD)$ 股价估计要跌一跌了，AI芯片这块比英伟达差远了

$美光科技(MU)$ 半导体股票，被华尔街一只一只拿来炒，毕竟是老美的核心技术。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 继首席营运官离职，今天到首席营收官离职….快逃

$英伟达(NVDA)$ 罗博特科电话会议纪要（人肉整理版）国外关注cpo，nv和博通领先。与国内高层会议，透露英伟达明确要求模块厂具备硅光能力。博通第一个cpo封装设备是ficontec设备，技术也是ficon提供支持。国际知名半导体封装公司合作（日月光、台积电）光芯片连接器自动耦合，只有ficon做过，唯一性。（厂商咨询）最后一天，大厂进行cpo技术人员会议。收购进展顺利，交易所没有刁难，按照规定流程在走。问询回答上周五，清明后口头问询，正常进行。同期项目都被中止。市场流传，交易所鼓励核心关键技术并购重组。时间表，新领导，上上周开了并购重组会议，结合市场信息，认为项目没有不确定性。Q：国内公司参与国外硅光耦合，竞争判断？A：全自动耦合唯一，国内外没有挑战ficon地位的。思科第一批合同已经交货，第二批谈完，不认为思科会买其它。和思科交流深入，思科曾试图自己做，两年前已经放弃了，今年思科订单超预期。国内报道过度夸大。五年以内，ficontec地位难以撼动。Q：ficontec壁垒，差异化？A：国内有一家大家很崇拜的公司（还能是谁呢？不敢叫名字的那家呗）是ficon客户，很多年前反制了ficon的设备，但新设备成本是我们的售价，产能只有一半。那个公司曾向ficon提单买PCM软件系统，被ficon拒绝了。PCM是设备操作系统，是有极高技术壁垒。ficon跟国际上顶尖研究机构、国家实验室有非常紧密合作，很多技术只是概念的时候就已经参与进去，到新产品导入，到量产，已经合作多年。ofc协会会议，设备供应商只有ficon。Q：光纤耦合也要用到设备？国外大客户对国内模块厂硅光进度要求？国内客户拓展？同批定增都被驳回，节奏上怎么预期？A：我们一直提供给in