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$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ B站资深用户，年龄35，b站产品其实可以做的更好，破圈也不是没可能

$英伟达(NVDA)$ 我觉得大概率英伟达还是最大的主导企业。我说这个并不是因为CUDA生态。而是我现在又感觉到英伟达又回到了20年前显卡大战的那种狂暴创新模式。。。

$美国超微公司(AMD)$ 半个月不见，你怎么这样了？！下周操操地吧如果继续横盘跌一周～这次支持一下多头 毕竟有40块的空间。涨回去就看戏好了。先放上自选，反正上面的人多

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 能看到halving之后clsk mara的产量变化吗，或者说减半之后有没有出现老算力淘汰的情况？现在的关机价大概是多少

$理想汽车(LI)$ 简单毛估估这个价位的理想，首先相信未来理想是能生存下来的新势力之一，如果对这点意见不同，我下面的分析也没必要看了。一季度的财报没出，就拿去年一季度末的财报估算。1、理想汽车的市值是1930亿，负债是830亿，现金是913亿，现在买入的时间价格就是1930-830+913=2013亿。2、去年全年的净利率是9%,不可能继续保持，全系降价2万，不考虑规模效应和成本降低，去年的单车均价为32.9万，利润为约为3万，直接扣2万，如果年销量达到50万，全年净利润在50亿元。3、现在买入的PE就是40倍。用价值股的视角明显是高估了。4、换成成长股的视角就要问理想今年能否维持40%以上的营收增长，1238*1.4=1733亿元，今年的均价下降3万，对应的销量为57.8万辆。结论：不考虑增长，现在无疑是高价，还要腰斩，考虑成长，现在是合理偏高。一算还真可能到50

$腾讯控股(00700)$ 看大道的发言不愿对腾讯重仓的原因一是对腾讯分红和回购的确定性有疑虑，认为其分红及回购政策不稳定，二是股权激励过多，对腾讯股本长期扩张有疑虑。事实确实如此，腾讯可能会长期存在这些问题，但是这两个问题不会改变我持有腾讯的看法。

$超微电脑(SMCI)$ 上周AI走势不佳。这周应该是拨开乌云见彩虹了。英伟达 $英伟达(NVDA)$ 和超微电脑盘前纷纷看涨。

$拼多多(PDD)$ 我又思考了一下拼多多$拼多多(PDD)$ ，其实拼多多的护城河会是啥呢？能长期持久的是什么。看看胖东来，这个真的很震撼，竟然中国的零售还这么缺乏信任，胖东来真正不是服务好，而是真诚的经营赢得了消费者信任，完全的消费者导向，愿意为消费者做尽一切的努力。这样看，中国的消费者其实真的好可怜，哪里有真东西，哪里有好东西，哪里有实惠的东西，在2024的今天，竟然一点保障都没有。全国就一个胖东来做到。其实我认为拼多多在努力这个事情，不好就退，最终会剩下一批必须真诚的供应商。拼多多的最后筛选就是留下能为消费者做事的好商家，有创意的，好产品的，价格实惠的。那么这个真诚体系，就是超级护城河，而且会很长时间，并不是隔壁打个价格战就能攻破，因为这是信任，这是口碑，这是企业文化符号。

王者荣耀小兵皮肤上线，单日流水15亿。这次上线的是HelloKitty皮肤，小姐姐是真有钱啊。买腾讯 $腾讯控股(00700)$ ，躺赢！

ai产业才刚刚开始，NVIDIA $英伟达(NVDA)$ de投资价值巨大，现在虽然应该不是最好的买入点，但是上车还不晚，奥运会可能拉低一些价格，奥运会之后应该还会涨。 估计今年可以看见1200