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      ·2021-08-22
      腾讯二季度其投资利润占比已经达到集团利润的43.8%。腾讯的投资能力值得肯定,在游戏、金融、广告之外,腾讯投资

      腾讯2021年Q2财报解读:很牛

      @阿浦美股
      此文为阿浦美股写的第一篇港股财务解读。请各位看官多多包涵。$腾讯控股(00700)$ 腾讯发布二季度报告,首次披露 12 岁以下玩家的游戏流水占比:16 岁以下未成年人对其在中国网络游戏流水的占比为 2.6%,其中 12 岁以下未成年人的占比仅为 0.3%。最近监管的一系列操作,包括最近的腾讯音乐锁定为首例反垄断案。腾讯的日子实在不好过。8 月份腾讯又进一步升级了未成年保护系统,升级游戏时长及消费限制等举措,将未成年人于非法定节假日的游戏时长降至每日 1 小时,于法定节假日降至每日 2 小时。未满 12 周岁的玩家则禁止在腾讯游戏内消费。整体来说,一系列政策的出台整体对于腾讯这样体量的公司来说其实很不容易。在这种情况下 Q2 净利润还能超市场预期,可以说是很牛了。以下是Q2财务数据概览。腾讯2021Q2财务概览1、总收入为1383亿元人民币(214亿美元),同比增长20%。2、以国际财务报告准则为基础,排除某些一次性/非现金项目: 营业利润为人民币428亿元(66亿美元),同比增长14%。营业利润率从去年的33%下降到31%。 期内利润为人民币351亿元(54 亿美元),同比增长13%。净利润率由去年的27%下降到25%。 本季度公司股东应占利润为人民币340亿元(53亿美元),同比增长13%。 每股基本盈利为人民币3.574元。每股摊薄收益为人民币3.504元。 3、以国际财务报告准则为基础: 营业利润为人民币525亿元(81亿美元),同比增长34%。营业利润率从去年的34%增加到38%。 期内利润为人民币430亿元(67亿美元),同比增长33%。净利润率从去年的28%增加到31%。 本季度公司股东应占利润为人民币426亿元(6.6亿美元),同比增长29%。 每股基本盈利为人民币4.472元。每股摊薄盈利为人民币4.387元。 4、2021年第二季度增值服务收入同比增长11%至人民币720亿元。 游戏收入同比增长12%至人民币430亿元,主要受来自王者荣耀、PUBG Mobile、Valorant、Clash of Clans和Moonlight Blade Mobile等游戏收入增长的推动,部分被Peacekeeper Elite的收入减少所抵消。 手游增值服务收入(包括归属于社交网络业务的手机游戏收入)增长13%至人民币408亿元。 2021年第二季度PC客户端游戏收入同比增长1%至人民币110亿元。 网络收入增长9%至人民币290亿元,主要是由于数字内容服务的收入增长以及游戏内虚拟物品的销售。 5、2021年第二季度在线广告收入同比增长23%至人民币228亿元。 社交及其他广告收入同比增长28%至人民币195亿元。 媒体广告收入人民币33亿元,与去年同期相比较稳定。 6、第二季度金融科技和商业服务收入同比增长40%至人民币419亿元。7、EBITDA为人民币446亿元,同比增长10%。调整后EBITDA为人民币503亿元,同比增长15%。资本支出为人民币69亿元,同比下降27%。自由现金流为人民币173亿元,同比下降39%。微信经营现状1、对于微信,活跃用户群和参与度进一步增加,小程序交易量同比增长一倍以上;对于QQ,腾讯丰富了QQ用于视频内容制作和视频聊天的增强现实相机效果,通过智能模板和多媒体工具自动化了应用内视频编辑过程,以推动用户生成更具吸引力的内容。2、收费增值服务订阅量同比增长13%至2.29亿。 受益于体育、动画、电视剧等多元化内容和电影,视频订阅量同比增加了9%至1.25亿。 在腾讯音乐的推动下,音乐订阅量同比增长41%至6600万,娱乐的有效营销以及消费者订阅音乐服务的意愿增加。 3、每日活跃用户和支付频率同比增长健康。中小企业是腾讯公司支付生态系统增长的贡献者和受益者。
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