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big龙

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    • big龙big龙
      ·06-04
      普遍预期2026年会是光学和光子学领域“卖铲子”投资的大年。 $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$  是一家小型、高贝塔的收发器公司，营收波动大，但如果需求能持续，AI带来的上行空间巨大。 $博通(AVGO)$  处在产业链顶端，拥有定制AI芯片和网络业务，其规模和定价权已基本反映在股价里。 $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$  是光学组件领域的稳定领导者，业务与数据中心及电信绑定，随着需求增长，利润率正在缓慢恢复。 $Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)$  提供纯粹的高增长连接业务敞口，但估值已经近乎完美。 $Astera Labs, Inc.(ALAB)$  是早期的光学硅故事，试图通过描绘一个巨大的市场空间，发展成为$博通(AVGO)$ 的长期竞争对手。 这几家公司风险特征各异，但本质上都是押注AI基础设施建设的结构性机会。
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    • big龙big龙
      ·06-04
      我更倾向于$IBM(IBM)$ 会收购$Lumen Technologies(LUMN)$ 。$伯克希尔(BRK.A)$ 也有可能，他们已经开始处理部分庞大的现金储备了。我等着看，那些买了1.33万张本周五到期、行权价12美元的看涨期权的人，会不会是对的。希望看到$Lumen Technologies(LUMN)$ 能涨一波。每次下跌都被迅速买起来了。
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    • big龙big龙
      ·06-03
      都说光模块的行情已经走完了。我觉得不对。AI集群的建设才刚开始。每个GPU集群都需要海量数据以光速传输。光通信的需求不是线性增长，而是在爆发。 $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$  掌握着关键环节，激光器是自研的。给出的2026年业绩指引是11亿美元。各大云服务商都在排队。 $Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)$  营收增长了两倍，毛利率有68%。光是光通信业务，明年就有超过6亿美元。分析师们也在上调目标价。 $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$  蓝筹光器件公司，有几十年的技术积累。算是参与这波建设最稳妥的选择。 $COHERENT(COHR)$  业务覆盖数据中心、电信和工业领域。直接受益于800G和1.6T的升级周期。 市场觉得容易赚的钱已经没了。但AI的基础设施铺设才刚起步。别错过。
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    • big龙big龙
      ·06-03
      $Roundhill Memory ETF(DRAM)$ 再过三周美光财报就要出了，感觉这波能带动整个板块。
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    • big龙big龙
      ·06-03
      $IBM(IBM)$ 这个板块比较强势，我觉得逢低应该还会有人继续买入。
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    • big龙big龙
      ·06-03
      $闪迪(SNDK)$ SK海力士宣布他们正在建设更多内存芯片制造厂，要到2030年才能投产，三星的巨型工厂也要到2028年才能上线。同样，美光的工厂也要等到2028年。这还得是在没有延误的前提下。这消息挺好的。增加新产能就得花这么长时间。这意味着，即使内存芯片继续走“大宗商品”式的周期，我们可能至少在未来两年内都看不到真正的价格压力。当然，这前提是AI架构不会出现什么算法突破，导致对内存的需求减少。
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    • big龙big龙
      ·06-03
      $诺基亚(NOK)$ 我把一些闲置资金腾出来，加仓了诺基亚。我喜欢这种稳步向上的走势。
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    • big龙big龙
      ·06-02
      $IBM(IBM)$ 我提供一些图表和技术面的信息。IBM 在 5 月 21 日收复了 50 日均线，随后在 5 月 29 日（周五）突破了 200 日均线。这两次突破都伴随着高成交量，而且均线本身也在拐头向上，这些都是看涨的技术信号。当然，它在量子计算领域可能不会像 IONQ 那么灵活，但放长周期看，它可能会成为一头重量级玩家。
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    • big龙big龙
      ·06-02
      $ServiceNow(NOW)$ 最近几天涨得不错。一些没拿住的人获利了结也正常。我个人觉得，NOW 应该还有上涨空间。现在这个位置放点钱进去也不算太差。我自己看到 150 美元以上。看多的朋友，祝好运。
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    • big龙big龙
      ·06-02
      $IBM(IBM)$ 量子计算优势年底见。 准备出发！
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