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10月15日，苹果登上美港智讯异动雷达TOP1。 据美港智讯小程序截图显示，苹果（AAPL）‌$苹果(AAPL)$  ‌股价报342.96美元，上涨0.50%，市场热度变化达到+33.33%。北京时间13:26，异动时间线出现一条重要消息：苹果正在推进中国市场的AI服务落地，阿里巴巴‌$阿里巴巴(BABA)$  ‌与百度‌$百度(BIDU)$  ‌将分别承担不同的技术角色。 这条消息值得关注，因为困扰苹果中国用户许久的Apple Intelligence，终于有了更明确的上线时间表。 先看今天披露的具体进展。 据媒体报道，苹果计划在今年12月通过iOS 27.3系统更新，向中国用户推出Apple Intelligence，覆盖iPhone、iPad和Mac等设备。 国内版本采用双合作伙伴模式。 阿里巴巴主要提供底层AI模型能力，包括通义千问（Qwen）和通义万相，支持文本理解、图像生成等功能。这些能力将接入苹果的操作系统，为用户提供系统级AI服务。 百度则参与Siri语音助手和视觉智能（Visual Intelligence）相关功能。据报道，开发者在iOS 27测试版中发现了名为“Baidu Visual Search”的模块，为百度参与视觉搜索提供了进一步线索。 这项合作已经推进了一段时间。今年7月，苹果智能在国内完成相关备案，9月29日又取得了进一步的上线许可。如今，技术合作方和预计上线时间逐渐明确，意味着项目距离实际交付又近了一步。 但有个细节需要特别留意：12月上线的可能仍是基础版AI。 根据目前披

10月14日，全球光刻机巨头阿斯麦（ASML）公布2026年第三季度财报。 美港智讯提供这份财报最值得关注的，是管理层透露的一个信号：**2027年和2028年计划中的设备产能，可能已经无法满足客户需求，部分客户甚至开始讨论2029年、2030年的设备订单。** 这意味着，AI产业链的资本开支正在持续向上游半导体设备传导。  一、三季报究竟有多强？ 先看几项核心数据： - 第三季度营收116.62亿欧元，同比增长约55%。 - 净利润49.6亿欧元，环比增长约70%。 - 毛利率57.5%，高于上一季度的54%。 - 第四季度营收指引142亿—152亿欧元。 - 全年营收指引上调至440亿—450亿欧元。 其中，毛利率的提升尤其值得注意。 阿斯麦第三季度已安装设备管理业务收入达到32.89亿欧元，高于此前预期。这部分业务包括设备维护、服务和生产效率升级。 随着晶圆厂持续提高产能利用率，客户除了购买新设备，还需要不断升级现有光刻机。 这给阿斯麦带来了另一条利润增长路径。 不过，49.6亿欧元净利润中包含约5亿欧元的Mistral AI投资估值收益，分析盈利增长时也需要剔除这一非经常性因素的影响。 二、为什么客户已经开始考虑2030年的设备？ 阿斯麦CEO Christophe Fouquet表示，客户正在持续上调短期及中期设备需求预测。 原因主要来自AI基础设施投资。 英伟达、AMD等公司的AI芯片需求增长，最终需要台积电、三星等晶圆制造商扩大产能。 而先进晶圆厂扩产，离不开光刻设备。 阿斯麦此前计划在2027年提升约30%的相关设备产能，并研究2028年的进一步扩产方案。 但最新判断是，即使执行这些扩产计划，2027年和2028年的供应能力仍可能不足。 更值得关注的是，部分客户已经表达了提前预订2029年甚至2030年设备的兴趣。 需要区分的是，客户表达采购兴趣，