“大空头”Michael Burry买入英伟达看涨期权“对冲”，同时加码做空
Burry在社交平台Substack中披露，英伟达财报前买入12月到期、行权价200美元中高区间的看涨期权（占组合3.5%-4%），但强调这仅用于“对冲其空头敞口”而非看多。他认为英伟达垄断优势难持久且AI资本开支将挤压回报，目前其做空英伟达、甲骨文等多只股票的空头仓位已超投资组合的21%。
圆头蝴蝶
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- wood还是继续买她的大火箭吧 纯纯被套傻了为什么不买存储股？这是两位大佬的回答
为什么不买存储股？这是两位大佬的回答
当AI基础设施热潮将存储芯片股推上风口，方舟投资Cathie Wood与科技分析师Ben Thompson却选择回避。前者警告：价格翻数倍是负面信号，Cerebras、Groq等推理芯片已在工程层面绕开高带宽内存；后者以伊朗封锁霍尔木兹海峡为喻——这张牌打出去，对手只会加速另寻出路。存储的高光时刻，或正是其被替代的起点。 - 不签长协 说明年可能不买了 签了长协 说涨价空间没有了 签了锁量不锁价的长协 说合同没有用随时可以反悔 大不了赔你违约金 扩产了 说以后产能过剩价格崩盘 不扩产说现有产能没有想象空间 这一天天的我是真的没有时间跟机构闹了$美光科技(MU)$
$闪迪(SNDK)$ $西部数据(WDC)$ $美光科技(MU)$ @口罩哥KZG [开心] [开心] [开心] [开心] - 到你牛魔酬宾存储涨价的“天花板”快到了？
存储涨价的“天花板”快到了？
伯恩斯坦预计，2026年三季度DRAM和NAND合约价格涨幅均收窄至约20%，PC、手机需求疲软及长期协议价格上限正压缩涨价空间。供应短缺虽延续至2027年，但存储价格上行空间已趋于有限，涨价周期或接近尾声。 - 没有用 现在是垃圾时间 你多好的业绩也得砸 顶多夜盘大涨 开盘直接负10 真tmdcl 让人想跳喽SK海力士下周放榜：Q2营业利润或突破64万亿韩元创新高，同比增长近600%
SK海力士下周放榜：Q2营业利润或突破64万亿韩元创新高，同比增长近600%
市场预计，Q2营业利润率达75%~77%，连续第三季度超越台积电。增长核心驱动力为HBM领导地位及AI数据中心需求爆发。SK海力士将于7月29日公布第二季度业绩。分析认为，强劲业绩大幅优化了其财务结构，标志着韩国存储行业迈入AI驱动的新阶段。
