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$Meta Platforms, Inc.(META)$   美银表示，$META 美国变现能力持续增强，Q2 ARPU 同比增长 31% 至 125 美元，同时每小时收入增长 27% 至 1.33 美元 这一增长得益于用户参与度提升，Instagram 美国 7 月每日使用时长同比增长 12%，而国际 ARPU 增长 17%。

$苹果(AAPL)$   买入评级 — $400 目标价 罗斯柴尔德雷德本将苹果从中性评级上调至买入，将其目标价从 $260 上调至 $400。 该公司强调苹果拥有 25.5 亿台设备的安装基础、强劲的客户留存率以及高利润率的 Services 业务。 它还将人工智能视为一个重大机会，可能加强苹果作为消费者人工智能守门人的角色。 与此同时，iPhone 销量预计将以 12% 的五年复合年增长率增长，这得益于苹果预计推出搭载 iPhone Ultra 的高端折叠设备。

$Tempus AI(TEM)$   为什么健康领域的 Palantir 会是 $TEM？ 让 Palantir 成为 Palantir 的真正原因其实不是软件本身；而是那个无人能够复制的数据层、将这些数据嵌入客户日常工作流程，以及通过本体论让决策过程中每份数据都能相互对话。 这个三重组合将 Palantir 从一家软件公司转变为整个行业运营系统的核心。今天，同样的游戏正在健康领域上演，而手握最强牌的公司是 Tempus AI。 Tempus 拥有超过 500 PB 的多模态临床和分子数据、4500 万份患者记录，以及超过 9000 家医疗机构。每一次新测试都让这些数据更加深入，也就是说数据越多，AI 就越强大，测试就越精准，越来越多的医生开始采用，而这个循环不断自我强化。 这正是 Palantir 本体论层在健康领域的完美对应：对手就算砸钱也一夜之间无法构建的资产。而真正关键在于：当 LLM 迅速商品化（每个人都能访问相同模型时，模型间差异就缩小了），唯一剩下的真正差异化因素就是独特且专有的数据。 而 Tempus 所处的正是这个位置。 凭借嵌入医生 EHR 系统的 AI 副驾驶（Hub/Tempus One），Tempus 就像 Palantir 一样，一旦进入一家机构，就再也无法被取代。（前 20 大生物制药公司中已有 19 家在使用 Lens 平台） 此外，被 ARPA-H 选中以及接连获得的 FDA 批准，构成了 Palantir 政府 DNA 在健康领域的验证对应。 其商业模式也双向运作：Diagnostics 端生产数据，而 Data & Applications 端以 73% 的毛利率销售这些数据。12

$特斯拉(TSLA)$   根据媒体报道，位于 Grünheide 的特斯拉超级工厂管理层于 2026 年 8 月 21 日正式向选定的媒体代表确认，该公司的人形机器人“Optimus”已在勃兰登堡工厂开始初步测试运行。 我未能找到该报道的独立证实；然而，鉴于 Giga Berlin 的员工将于 8 月开始为 Optimus 生成训练数据，且工厂经理在几周前的一次采访中表示在柏林制造 Optimus 是一种可能性，该报道很可能属实。

$Tempus AI(TEM)$   别忘了 Tempus 和 Microsoft 刚刚展示了新 AI 模型的真正进步，这些模型提升了癌症检测能力！

$特斯拉(TSLA)$   埃隆认为市场可能仍然低估了特斯拉和SpaceX。 在看到5年收入预测显示SpaceX增长+2,090%、特斯拉增长+119%后，埃隆回复道： “我知道这听起来现在很疯狂，但我觉得SpaceX和特斯拉都会超过这些预测。” 考虑到SpaceX已经是这份名单上增长预测最高的，那可真是个相当大胆的说法。 接下来的五年可能会变得非常有趣！

$特斯拉(TSLA)$   特斯拉在内华达州获得批准 5,000 辆 Robotaxi 后，似乎有什么事情正将发生！ 

$美光科技(MU)$   美光将在未来十年投资100亿美元，建设美光研究实验室，这是其新的美国长期研究中心，总部设在博伊西。 该实验室将专注于先进存储、计算架构、芯片封装和未来的半导体制造。 $MU 预计将于2027年破土动工，旗舰设施设计用于容纳数百名研究人员。 这100亿美元的承诺独立于美光已计划用于美国制造和研发的超过2500亿美元。

$Tempus AI(TEM)$   随着 $MRNA 的突破性进展，$TEM 的重新评级仍在继续，这提振了更广泛的个性化医疗生态系统。 Tempus 横跨测序、数据和诊断领域，这使其在个性化癌症疫苗成为主要治疗类别的情况下，有多种方式从中受益，而无需拥有获胜药物。

$Tempus AI(TEM)$   Tempus AI $TEM 股票今日上涨24%，得益于其与默克和 Moderna $MRNA 合作开发的产品的第三阶段临床试验取得一系列历史性成功。 • Moderna 需要使用先进的基因组测序技术，该技术分析每位患者的肿瘤组织，以生产其癌症疫苗。该技术属于 Personalis $PSNL 上个月，Tempus AI $TEM 达成协议，以 15 亿美元收购 Personalis。 • 在 Moderna 消息公布之前，超过 26% 的 Tempus AI 公开交易股份被做空。 • Tempus AI 最近在其第二季度资产负债表中首次公布 GAAP 利润，收入增长 22% 至 3.825 亿美元，并上调了 2026 年底的预期。