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美股周先森

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    • 美股周先森美股周先森
      ·10-04
      又要崩了？

      美银Hartnett：2000年3月“科网泡沫”峰值前6个月，只有科技和通信板块在涨，和当下“如出一辙”

      美银Hartnett警告，当前市场呈现与2000年科网泡沫破裂前夕相似的极端分化，AI及科技股独涨、市场广度持续恶化，AI资本开支泡沫风险上升。他还认为美债已被市场严重冷落，10年期美债收益率升至5.33%创2002年以来新高，反而提供了逢低布局机会，并建议投资者开始“买入耻辱”。
      美银Hartnett：2000年3月“科网泡沫”峰值前6个月，只有科技和通信板块在涨，和当下“如出一辙”
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    • 美股周先森美股周先森
      ·09-11
      吹牛逼！真加息我给手机吃了

      美国8月CPI同比增长3.4%，符合市场预期

      美国8月CPI同比增长3.4%，预估为3.4%，前值为3.4%
      美国8月CPI同比增长3.4%，符合市场预期
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    • 美股周先森美股周先森
      ·08-28
      这娘们跟我眼光竟然一样

      “木头姐”继续减持AMD！套现约1810万美元，转向加仓博通与Cerebras

      知名科技投资人、“木头姐”Cathie Wood近期继续调整AI芯片板块持仓，在减持 $美国超微公司$的同时，转而加仓$博通$及$Cerebras Systems$，显示ARK Invest正尝试分散其AI芯片投资布局。ARK周三买入57,705股博通，并买入69,585股AI芯片公司Cerebras。博通周四收涨4.5%，报371.54美元；Cerebras上涨2.5%，报186.67美元。整体来看，ARK此次操作并非完全撤出AMD，而更像是在AMD今年大幅上涨后主动降低集中度，并将部分资金转向近期明显回调的博通和Cerebras，以重新平衡AI芯片板块的投资组合。
      “木头姐”继续减持AMD！套现约1810万美元，转向加仓博通与Cerebras
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    • 美股周先森美股周先森
      ·08-07
      这不扯犊子吗……

      SpaceX大涨逾10%！大摩：预计该股明年年中目标价为300美元

      8月7日，SpaceX涨幅扩大至逾10%！摩根士丹利分析师Adam Jonas认为，SpaceX股份禁售期结束是一个入场点，而不是利空警告。他认为，SpaceX是一家罕见的世代复合型企业，能够将能源大规模地转化为群体智能，其拥有资源去构建在能效、成本和速度上领先业界的算力业务。Jonas维持了对SpaceX的增持评级，并预计到明年年中该股目标价为300美元，这意味着该股可能较目前水平上涨近两倍。
      SpaceX大涨逾10%！大摩：预计该股明年年中目标价为300美元
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    • 美股周先森美股周先森
      ·08-06
      华尔街这帮货给存储收入订的到底有多高？没一个及格的

      AI需求力挺闪迪上季营收超预期增近四倍，拟豪掷140亿回购，但本季指引逊色

      与此同时，闪迪董事会批准新的140亿美元股票回购计划，当前总剩余回购授权达到155亿美元。第四财季营收和盈利均超预期 毛利率表现尤其亮眼闪迪第四财季营收89.7亿美元，高于市场预期的约86亿美元。闪迪第四财季调整后EPS为39.25美元，明显高于市场预期的34.37美元，环比增长68%。闪迪还预计，第一财季调整后EPS为44至46美元，指引中值为45美元，略低于市场预期的约45.58美元。
      AI需求力挺闪迪上季营收超预期增近四倍，拟豪掷140亿回购，但本季指引逊色
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    • 美股周先森美股周先森
      ·08-04
      不认同这个观点

      “AI股神爆仓”和“韩股史诗级崩盘”，看似“偶然”实则“必然”，这是未来的预演

      市场快速消化了“AI股神”爆仓和韩股暴跌事件，短暂震荡后归于平静。但德银认为，两起事件并非孤立偶发，而是十余年低利率催生的系统性杠杆积累的集中显现。随着利率正常化、传统避险资产失效、美联储主动引入不确定性，“小波动”事件将以更高频率出现，且每一次都可能成为引爆更大危机的导火索。
      “AI股神爆仓”和“韩股史诗级崩盘”，看似“偶然”实则“必然”，这是未来的预演
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    • 美股周先森美股周先森
      ·07-21
      AMD Helios 是“大包揽”套餐： AMD 的 Helios 机架不仅卖 GPU，它里面捆绑了整套全栈硬件——包括 6 代 EPYC (Venice) CPU、多达 12 块顶级 Pensando 网络芯片（DPU）、高性能存储和整机网路架构。 算的是“整机总包价”： 微软买 Helios，买的是“GPU + CPU + 交换机/DPU + 软件系统”的全套商业大礼包。拿这样一个“全家桶机架”的预估总价，去对比英伟达 Vera Rubin 的裸机或基础计算节点，价格自然会高出 40%。 AMD 官方自己都在强调“TCO（总拥有成本）低”： 图像第三张截图中，AMD 数据中心负责人 Forrest Norrod 也明确说了，其核心优势是“最佳总拥有成本”。如果单论芯片算力性价比它敢卖得比英伟达贵，云计算巨头根本不可能买账。媒体又要开始做空达子哥了

      比Rubin贵四成却拿下微软全栈订单？AMD产品周前用“定价权”重新定义AI芯片竞争

      AMD凭借Helios机架级AI系统获微软Azure采购，此次合作实现"GPU+CPU+网络"全栈落地。研究机构Futurum Group估计，AMD Helios机架级AI系统售价在500万至550万美元之间，比英伟达Vera Rubin的350万至400万估价高出约40%。分析师预计其GPU市场份额有望从4.5%升至20%-25%。
      比Rubin贵四成却拿下微软全栈订单？AMD产品周前用“定价权”重新定义AI芯片竞争
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    • 美股周先森美股周先森
      ·07-02
      这是今年最大的单日跌幅吗？
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    • 美股周先森美股周先森
      ·06-04
      $英伟达(NVDA)$  215上车先买个百分之十
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    • 美股周先森美股周先森
      ·02-27
      早晚还的涨
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