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逝去的2025年，失去了多少？$英伟达(NVDA)$  $美光科技(MU)$  

黄仁勋在访谈中分享的核心观点提炼： 一、AI 的进化方向：从 “助手” 到 “劳动者” · AI 将直接操作专业工具：未来 AI 不止于内容生成，更能像人一样使用复杂软件（如设计、工程工具），成为能理解物理规律、解决实际问题的 “数字劳动力”。 · AI 是软件的 “超级用户”：AI 不会淘汰软件，反而会以更高效率驱动软件应用，推动工具进化。 二、未来经济：技术重塑实体经济 · 机会在实体经济数字化：全球 IT 产业规模 1 万亿美元，而实体经济规模达 100 万亿美元。未来最大机遇在于用技术重构其余 99% 的经济领域。 · 每家公司都必须是技术公司：传统企业若固守旧模式，将被技术驱动的竞争者颠覆（例如迪士尼、奔驰、沃尔玛等都在向科技转型）。 三、创新逻辑：放弃控制，拥抱 “失控” · 创新不可预设：执着于先算清 ROI（投资回报率）再行动是 “幻觉”，可能错失机遇。 · 速度决定生存：在 AI 加速进化的时代，等待看清利润再入场的企业，可能早已被对手淘汰。 四、AI 进化速度：十年百万倍跃升 · 进化速度远超摩尔定律：AI 性能十年内可提升 100 万倍（对比半导体时代的 100 倍），这将彻底改变商业逻辑。 · 用 “零阻力思维” 思考：假设所有摩擦（如成本、时间、地域限制）消失，企业应如何重构商业模式？ 五、未来人才价值：领域知识＞编程技能 · 编程可能 “廉价化”：未来编程或如打字一样成为基础技能，AI 将直接执行人类指令。 · 行业专家更具优势：懂领域知识、善于向 AI 提问的人，将比单纯写代码的程序员更有价值。 六、企业核心：保护 “提问” 与 “数据闭环” · “提问” 比答案更重要：英伟达不会将内部对话交给公有 AI 模型，因为提问反映战略思考，是核心知识产权。 · AI 应实现自主闭环：未来企业应由 AI 全天候监听业务，自动沉淀经验与数据，形成持续进化

马斯克在访谈中核心观点的提炼与总结： 一、核心预言：AI 将在 36 个月内 “逃离地球” · 时间表：3 年后（约 2027 年），太空计算的综合成本可能低于地球。 · 根本原因：地球的能源和基础设施将无法满足 AI 指数级增长的算力需求。 二、第一层逻辑：地球的 “算力天花板” 瓶颈转移论： · 去年（2023 年）：瓶颈是芯片（如 H100）。 · 今年（2024 年）：瓶颈变为电力变压器。 · 明年（2025 年）：瓶颈将是电能本身。 需求与现实的矛盾： · 下一代 AI（如 GPT-5）的算力需求可能呈 10 倍甚至 100 倍增长。 · 未来超级数据中心需 “吉瓦级” 电力，相当于一座大型核电站的功率。 · 地球电网扩容（审批、基建）需 3-5 年，远慢于 AI 发展速度，形成死结。 三、第二层逻辑：太空是 “终极解决方案” 方案：轨道数据中心 三大太空优势： · 能源无限：地球静止轨道太阳能 24 小时不间断、无衰减，无需储能设备。 · 散热高效：太空背景温度接近绝对零度，是天然的超级冷库。 · 运输成本骤降：依靠 “星舰” ，其设计目标是实现 “白菜价” 的太空货运能力，可像集装箱卡车一样大规模运输数据中心模块。 商业逻辑闭环： 地球电力枯竭 → 太空能源无限 + 星舰压低运费 → 轨道数据中心成为最强、最经济的算力来源。 四、第三层逻辑：XAI 的使命——追求 “真相” 对当前 AI 的批判： · 许多 AI 被植入了 “思维病毒”，为追求政治正确而存在偏见甚至学会撒谎。 · 这是危险的：一个强大的、以欺骗为手段的超级智能可能威胁人类文明。 XAI（及 Grok）的目标： · 需要海量算力，并非用于 “聊天”，而是用于复杂计算以推导物理世界的真相。 · 训练一个诚实、理解宇宙规律的 AI，数据源包括 SpaceX 的火箭数据、特斯拉的现实世界视频等。 五、

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查看详情：迎接特朗普 2.0 时代，美股将何去何从？ 美东时间1月20日，美国候任总统特朗普即将正式就任美国第47任总统。这不仅标志着他执政生涯的延续，也为全球金融市场带来了新的不确定性和期待。 此帖仅开放于中国大陆用户

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