shepherd2016

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      ·03-25

      进军本地生活,快手另一个精细化运作的典范!

      我记得去年改委的一场发布会上提到,2023年移动互联网细分行业活跃渗透率中,本地生活已经达到37.9%,仅次于地图导航、支付结算和手机银行,当时就把我吓了一跳。这个在互联网中沉寂了几年,看起来不起眼的业务,居然有这么庞大的规模。 既然本地生活已经是这么庞大的一个市场,对于互联网巨头来说,这已然成为了“时代之战”。如此而言,巨头们没有应不应战之说,就看各位怎样依据自己的优势来参战。 我一直觉得市场对“本地生活”的竞争格局存在误解。因此很多人对快手、抖音等巨头跑到本地生活“一个存量市场”来抢生意,十分不解。何况美团在这门生意的耕耘活生生的告诉我们,本地生活是实实在在的一门“苦生意”。但是在我看来,本地生活的竞争压力远小于电商其实。生活服务是一个十几万亿的广袤市场,真正通过线上完成的比例其实非常小,还远远没有到存量竞争的地步。尤其是零售业从“万货商店”向“万物到家”转型,消费的总量从未减少,只不过转移了形式而已。在通往高质量生活方面,互联网可以做的可以更多。 快手进军本地生活,优势在什么地方呢?我觉得,快手从内容创作、流量分发,再到线上交易,全环节都已经完全打通。另外,从择时的角度看,巨头们不需要再打“千团大战”大战了,必要的市场心智,早已经完成了。 因此,3月21日的快手本地生活聚力生态大会,是本地生活调研认知迭代的一个绝佳机会。 这个大会先强调了本地生活巨大的空间,这一点我们在上面已经介绍。快手拿出来的核心数据,让人眼前一亮: 在用户端:在快手生态内,新线老铁用户占比约6成,日均使用快手的时长超过2小时。2023年四季度,每个月在快手上买东西的老铁人均消费超过1000元。仅仅四季度,快手本地生活下单用户数同比增长23倍,日均支付用户数环比增长达到40%。 供给端:2023年12月,快手本地生活合作商家数同比增长277%。截至2023年12月,快手团购达人数同比增长191%。过
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    • shepherd2016shepherd2016
      ·02-26

      AI加速机器人产业化,关注转型公司

      近期机器人场景火热,我注意到了中坚科技,这是一家正在转型all in AI的公司。谈中坚科技可能的发展,可以先聊聊AI的发展。 生成式AI经历了两轮大的催化,即大模型的Chatgpt以及文生视频模型Sora。每次AI出现这样“里程碑”的事件,就有人喊,AI要颠覆世界了,AI将重塑所有行业之类的观点。 说实在的,AI会改变世界不假,但是改变世界的东西还少么?不要说工业革命、电气革命、互联网革命这些生产力方式的锐进,包括最近的新能源、5G、人性机器人、虚拟现实等,对人类的生活方式影响都很大。谁也不能否认,目前加速前进的人工智能科技革命也必将全方位改变全球经济与市场的竞争格局,推动人类社会的发展进步。但是,所谓什么东西都被AI摧毁重塑一遍,这种观点除了吸睛没有任何意义。近百年的历史也证明,现代社会除了战争和自然灾难,没有什么因素会导致这个世界“先破后立”。能够找到率先落地的AI应用场景,才是投资者最该思考的。 所以,拿着“AI”这个锤子,看什么都像是钉子,实属不必。比如最让人期待的人工智能落地场景,微软的人工智能助手Copilot已经进入试用阶段六个多月,试用者大部分评价是:有用,但不尽如人意。AI应用已持续近一年,微软搜索引擎Bing新增的市场份额还不到1%,没法对传统搜索引擎造成任何冲击。2月20日,汇丰发布了一份题为《AI能代替我工作吗?》的实验分析报告,AI的运用更倾向于实现特定任务的自动化,而不是完全替代人类的全部职责和工作。 特定场景的AI成功应用,才能彻底激发AI这项工具的价值。产业化的经验告诉我们,要实现AI的成功落地,不仅需要在研发阶段注重模型性能,也需要在工程化初期就对业务进行的需求分析和任务分解,并考虑到后期用户使用时的运维情况,从而确保所研发的AI产品能够与业务的协同运行,实现长期稳定的业务价值。从这个角度看,AI和人型机器人的结合,没准是最有可能率先出现
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    • shepherd2016shepherd2016
      ·02-08

      经历了地狱级别开局 也该趁春节适当休息了

      对于指大A,难道上面认为“问题暴露的越充分,越能准确的对症下药”?2024年A股的开局难度,可谓是地狱级的。这不仅仅是指数下跌的问题,中间还夹杂着非常复杂的结构性问题和流动性问题。一月份开始高股息行情延续,时间的“煤贵”怒放;一月下旬开始,国家队拉抬中国石油为代表的指数权重股,个股却非常拉胯;到2月份,一直稳定赚钱的量化私募遭遇“二月杀”。小盘股大幅暴露市值敞口,叠加雪球产品不断敲入,DMA策略因基差走阔,微盘股出现恐慌的非理性下跌。 这么多雷,随便踩中一个,都够喝一壶的。关键是,很多东西,之前还没经历过。对于机构来说,策略上需要有一定的前瞻性和及时应对能力;风控上不能有任何的犹豫。这次的行情,真是机构管理能力的试金石啊。 对于散户股民来说,这一个多月仿佛是和三个九段的boss连打三场,我知道很多人伤痕累累,但是这个学费咱不能白交,只要是涨了经验,就不算亏。 这个春节时间比较长,是难得的让紧张神经休息放松的阶段。我很好奇,股民朋友们一般怎么休息呢?是推牌和喝酒么?这些事情做久了多多少少有点伤身体。春节档期电影也没啥想看的,去年追了一个春节的《狂飙》,也不知道今年有没有啥爆剧。 除了《狂飙》之外,去年下半年最火的就是《繁花》,这部剧确实是咱股民都感同身受的剧,不过大部分人应该都追过了。 其实要找到一部好剧还真不容易,特别是像《狂飙》这样的精品聚集出来后,大家的胃口越来越刁了,随便一部分口水剧还真入不了眼了,得实力派演员演的剧才有市场。 要说新剧,我去网上搜了一下,发现优酷最近上了部《大唐狄公案》,这部古装探案剧的预约量居然创了记录。 看介绍,《大唐狄公案》由荷兰外交官、汉学家高罗佩同名原著改编,该剧讲述的是唐代名臣狄仁杰拜官之初,履职过程中屡破奇案,同时揭开了自己身世之谜的传奇故事。 这部剧的主演都是老戏骨,还有20位实力派演员加盟,周一围饰演的狄仁杰以青年时期首次亮相,在“
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    • shepherd2016shepherd2016
      ·02-01

      1月交付创新高的赛力斯,报表之外,看到了什么?

      有句话叫做“天将明,夜更黑”,放在赛力斯身上非常合适。 看到赛力斯1月产销快报,也正印证了,赛力斯不仅产销规模在扩大,还正在快速接近盈亏平衡点。2024年1月赛力斯新能源汽车销量达36838辆,同比增长654.1%。其中,问界全系交付新车32973辆,环比增长34.76%,M7单月交付也破3万,累计大定超过14万。 根据赛力斯的年报预告,23年公司预计实现营收355-365亿元,同比增长4.09%-7.02%,实现扣非净利润为-50至-46亿元。 大致匡算赛力斯子公司三季度和四季度净利润分别-6.8、-15.9亿元,对应单车净利润分别为-4.64、-2.39万元,23年四季度单车亏损环比收窄约2.25万元。虽然还在亏损,但环比改善的力度已经非常大,这主要是M7上量后规模效应所贡献。 显而易见,如果2024年依旧保持增长势头,特别是AITO问界M9的批量化生产销售达成,极有可能在今年上半年,赛力斯就能实现扭亏。 从2024年新能源车市的结构看,也非常有利于赛力斯,为什么这么说呢? 随着新能源汽车的渗透率接近40%,预计2024年新能源车的增量很大程度上来自于10-20万元的插混车以及20万元以上的中高端新能源车,在高端新能源领域,华为、理想在2024会是高端新能源车市场的主要增量,尤其是赛力斯AITO问界M9的诞生标志着“智能豪华汽车时代”的正式来临。 所以你可以嫌贵,不买问界M9,但你必须得感谢M9开启的豪车智能化趋势。正如著名通信专家项立刚的观点:“问界M9在智能灯光、途灵底盘、智能驾驶、硬核安全、百变空间、智能空间、天籁空间等方面均领先一代,甚至不止一代,要吊打一切传统SUV。” 因此,虽然预估净利润仍是亏损,但是所谓“功夫在诗外”,赛力斯的实力也远在可视的报表之外。 如果说 2023年赛力斯实现了销量、营收、口碑“三丰收”,2024年将实现净利润的大幅回归,本人非常看
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    • shepherd2016shepherd2016
      ·01-13

      快手直播带岗:就业市场的连接器

      直播带货不新奇,但是在刷视频的时候看到“直播带岗”,没准就可以帮你找到一份合适的工作,或者换到一份心仪的新工作,这就是人社部刚刚发文推广的“直播带岗”--就业市场的新业态。 1月10日,人社部发布了《人力资源社会保障部办公厅关于推进直播带岗在就业公共服务领域应用的通知》,这一顶层设计对加强网络直播在就业服务领域的应用做出了部署,并且以官方的口吻将“直播带岗”定义为“数字技术与公共服务融合发展的创新实践”,“在就业服务领域具有广阔的应用空间”。政策定调之后,“直播带岗”作为一个新诞生的子行业,将驶入发展的快车道。 快手作为第一个推出“直播带岗”的短视频、直播平台,正在通过直播,重塑整个人才招聘市场。 快手快聘平台构建了以信任为中心的蓝领招聘关系和直播带岗新模式,为蓝领劳动者、大学生、退役军人、残疾人群体等搭建起全新的就业渠道,实现更精准的岗位匹配。2022年快手快聘月活跃用户达2.5亿人次,全年带岗直播场次超500万,提供岗位的企业总数已达24万家。目前快聘简历单日投递量已突破50万份,招聘类内容单月播放次数达到76亿次,播放时长达23亿分钟。 快聘的“直播带岗”为什么能够如火如荼?是因为其直击就业市场的两大痛点:其一是制造业用工方面临的就业供需缺口突出以及带来的招聘成本高企;其二是求职者找工作面临的时间长、效率低、信息不对称的问题。 从性质上看,招聘平台更偏向于工具属性,B端用人方的降本增效、C端求职者的应聘体验,是平台的价值来源。比如我们从应聘者的角度看,35%求职者遇到过“对岗位招聘信息理解深度不足或方向有误”的问题;32%求职者认为“简历信息反馈速度慢,难以联系HR/猎头”的问题。快手拥有足够广泛的用户规模,天然的蓝领土壤,可以短时间内触达到更多人,社区属性有利于主播跟用户之间形成以信任为中心的招聘关系。直播带岗可视化快、准、真的特性使得招聘链路变得更短也更近。因此,
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    • shepherd2016shepherd2016
      ·2023-11-30
      最近看了艾瑞的一组数据,约67%的人观看短视频是出于放松消遣的目的,也就是为了满足娱乐的需求。B站的多数视频时长在5分钟上下,同时B站的游戏区,科技区和数码区播放量较好的视频有一半数量的视频时长都在8分钟以上。从过亿的DAU可见B站仍然拥有非常高的用户粘性。B站的一年的新用户留存率在80%左右,而10年的用户留存率也有60%。这意味着B站的用户对B站是很满意的。 所以,作为内容上更优质和专业的B站,时间是站在B站这一边的。 ACG群体特性决定了B站高粘性、高互动的社区生态,更有利于形成讨论,助推作品成为爆款、出圈,在舆论场上占据优势,吸引越来越多的站外用户通过国创加入生态 B站强调,他们一直在专注地做三件事:好的内容,用心的UP主,同好的社区。 这是初心,我也坚信那句话:“潜力大不大,用户生态兜底”。 各业务商业化表现虽然参差不一,但B站用户盘却稳的让人踏实。 $哔哩哔哩(BILI)$ 
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    • shepherd2016shepherd2016
      ·2023-11-29
      刚听完B站电话会,重点提到九个字,“增毛利、减亏损,保增长”。B 站这几个季度一直在强化电商相关的能力。如今各家的用户流量已经进入存量时代,而所有的互联网平台产品,本质上用户量都是核心竞争力。在不同平台都在激烈争夺用户消费时间的当下,B 站的用户粘性还是很能打,也意味着还有商业潜能释放。 $哔哩哔哩(BILI)$ 
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    • shepherd2016shepherd2016
      ·2023-11-21
      刚刚看到快手刚公布的财报,集团经调整净利润31.7亿元。 这个成绩其实并不容易,要知道中国互联网行业已从增量市场变为存量市场、从高速增长态势逐渐放缓,且用户规模与渗透率到达一定高位。 看快手的三季报就会发现,用户规模的增长和生态系统的繁荣,强大的变现策略,以及运营效率的持续改善都是业绩逆转的重要原因。可谓将“天时和地利”充分利用。 快手商业化进展如此之快,除了之前的高投入因素打下来的“家底”,更是公司的战略精准和掌舵人的“微操”水平带来的。 互联网实质是内容为王,这也是快手流量基本盘稳中上行的主要原因,差异化内容价值增强用户粘性。暑期期间公司通过特色内容运营活动,放大流量旺季优势。三季度平均日活跃用户同比增长6.4%达3.87亿,平均月活跃用户同比增长9.4%达6.85亿。社交黏性方面,三季度快手上互相关注的用户对数达322亿对,同比增长近40%。。 坦白来说,中国互联网三大商业模式就是广告、电商和游戏。广告是互联网最强的商业模式,没有之一,且电商本身可能是广告最佳承载场景。之前市场担心商业化较晚的快手如何跳脱短视频行业终将结束红利期的地心引力。三季度快手线上营销服务(广告)收入达人民币146.9亿元,同比增长26.7%,同时活跃营销客户数量同比增长超140%,完美打破了市场的质疑,也宣示快手在短视频领域强大的把控力。 电商业务更加亮眼,在低价好物、优质内容、贴心服务三大战略引导下,三季度快手电商GMV达2902亿元,在淡季实现了30.4%的同比增长。其中,又属品牌和泛货架表现较为亮眼。三季度,包含快品牌在内的品牌商品GMV占比同比进一步提升,其中知名品牌自播GMV同比增长近90%。而泛货架的GMV则占据了总GMV的近20%。 从三季报看,快手流量回升经营稳健,大促发力增长可期,公司已经逐步进入利润释放期,平台治理、组织架构、投放策略优化下,运营提效效果持续充分显现,利润端
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    • shepherd2016shepherd2016
      ·2023-11-07

      快手的双11:不仅仅是从直播间下单而已

      今年的双十一,中国贸促会研究院副院长赵萍总结了三个特征:服务上的规范化降低了消费者负担,比如缩短预售时间、一站式退差价等;全年促销的联动使得优惠力度更加平均;实体经济在今年的参与度很高,线上成熟的数字化供应链牵引了更多实体企业参与其中。 以快手为例直播电商平台来看: “泛货架”是快手近年来做的电商基建。快手电商要把此前在直播间边看边买的定时消费,变成包含即搜即买、所见即所得的实时消费,丰富用户购物的场景。通过泛货架,消费者可以穿过快手丰富的内容生态和多元场景,将商品“送到”用户面前,随时可“看见”商品、下单购买,这种基建包括了搜索、店铺、推荐。 目前双十一逐渐接近尾声,快手 泛货架场域GMV同比增长达160%,重点货品池“大牌大补”整体GMV同比增长达300%。品牌商家整体GMV增长达300%,其中同比增长达100%的品牌数量超2300家。 另外一个是“大牌大补”计划,推动品牌、消费者、平台“三赢”: 对品牌来说,很多品牌在电商浪潮下起步较晚,“大牌大补”让在电商领域表现不佳的大牌获得了重新“出线”的机会,尤其是快手这样一个巨大用户规模且快速起量的阶段,庞大的新线城市用户群体中,有大量消费意愿强、购买力强,可支配收入高的消费者,他们的消费升级的需求需要被满足,这一部分人群最被忽视的是他们消费自由度高,而这一点也是各大品牌最看重的核心驱动力。 对于消费者来说,“大牌大补”主打“大牌正品、好物低价”,消费的便捷、安心。消费者的心态很纯粹,就是希望在有限的预算中,去触及最好的消费体验。在双十的节点,对“性价比”的期待值更会拉升。这次快手的大牌大补:提供补贴与官方货盘货品,还有正品保险提供,品牌进来了,消费者选择多了,想买的都有,买到的都好,自然是让消费者获益了。 而对平台来说,服务好品牌和服务好消费者,是两件同等重要的事情。整合资源与渠道,平台该管理、该放手、该补贴、该惩罚,消费
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      快手的双11:不仅仅是从直播间下单而已
    • shepherd2016shepherd2016
      ·2023-10-26

      雍禾回购股份:他发现了什么?

      植发龙头雍禾医疗开始回购股份。 我想起一句话,叫做“买在无人问津时,卖在人声鼎沸时”,投资,必须具备独立思考的能力。 最了解自己的,一定是自己。雍禾的回购,表明公司看好自己的发展前景和空间,凸显对行业和公司的自信。 雍禾逆势扩张之后,收获期很快就会到来。 雍禾医疗相比于爱尔眼科、通策医疗等医疗连锁企业来说,资产更轻,投资回收期更短,植发门店平均建设期8个月,3-4个月收支平衡, 16-18个月即可收回全部投资初始现金,更适合线下门店扩张,是典型的曲奇模式的增长,只要跑通单店模型,剩下的就是像曲奇饼干一样不断地复制。 所以我们看到的中报依然不够优质,主要由于收入端“一口价”导致短期内整体客单价下降,成本端公司筹备北京综合毛发医院开业、新增9家植发门店、5家史云逊健发门店增加了员工成本和摊销折旧费用。短期来看,扩张节奏调整,成本有望得到控制;中期来看,公司将夯实已开门店的服务能力,逐步提升单店运营天花板;长期来看,我国毛发医疗服务市场从传统植发向综合毛发服务扩展,公司作为行业龙头将持续享受市场发展带来的机遇。 公司从植发向毛发布局,打造一站式毛发服务,是最大的竞争优势之一。因为最近中国科学院上海营养与健康研究所与中国新闻网共同发布了《2023中国毛发健康生活方式蓝皮书》,蓝皮书显示,有超过74%的消费者在选择专业机构的时候会考虑机构的一体化诊疗能力,寻求更有针对性的、个性化的治疗方案。 雍禾,正在蓄势待发。 $雍禾医疗(02279)$ 
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