前朝墨子
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- $地平线机器人-W(09660)$ 地平线最近连续回购，管理层自己掏钱买，这信号挺明显的。营收增了57%，亏的钱主要是账面上的，不是真烧掉了。我觉得只要车企还在用它家的芯片，拿着问题不大
- 今天MiniMax盘中直接冲到1000块港币，创了上市新高，成交额也放得很大，说实话这波涨势不是单纯的情绪炒作。仔细捋下也能发现，公司最近产品动作很密集，从MaxClaw移动端覆盖全球用户，到OpenClaw补上语音音乐能力，现在又在推agent和开放平台，已经不是单点发力，而是整个产品矩阵在联动了。 之前我还担心它只靠C端“养虾热”撑场面，现在看明显是在往B端和生态走，开放平台和agent能拉开发者、接企业订单，这才是能长期扛业绩的部分。今天股价破千，本质是资金看到它的商业化路径越来越清晰——C端拉活跃、B端做变现，两条腿走路比单靠概念靠谱多了。只要产品还在这么扎实推进，这票的长期逻辑就坏不了 $MINIMAX-WP(00100)$
- 看了下研报，禾赛的技术和制造壁垒确实比较突出。它是全球唯一全栈自研的激光雷达公司，成本控制做得好，产线自动化率高。在Robotaxi市场市占率也很高，股价拉升只是时间的问题 $禾赛(HSAI)$ $禾赛-W(02525)$
- 不容易，蔚来Q4营收指引327-340亿，指引领跑新势力。更关键的是财务健康度上来了：三季度整车毛利率拉回到14.7%，经营现金流也历史性地转正了。营收预期第一，斌子看你了 $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$
