牛股掘金调研

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      ·03-22
      桔子不错

      业绩超预期,品牌影响力不断提升,华住的护城河越来越深

      @少年维特
      2023年,一个充满活力的出行市场正在回归。 根据QuestMobile的数据,火车服务、用车服务、在线旅游等行业流量增长显著。 公开数据显示,全年国内出游人次48.91亿,比上年增加23.61亿,同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元,比上年增加2.87万亿元,同比增长140.3%。 从去年爆火的淄博烧烤、哈尔滨旅游,到最近几天频频登上热搜的甘肃天水麻辣烫,无一不显示了居民的出行热情。 今年春节期间,华住集团旗下酒店共接待超过735万人次,较去年春节同期增长2.3倍。与2019年同期相比,酒店入住率上升近12%。 看了酒旅行业的数据后,才发现品牌优质、标准化好、经济实惠的连锁酒店行业是为数不多挺过疫情还在快速增长的行业。特别是华住集团,各项指标依然快速增长。 一、华住Q4经营持续加速,各项指标领跑行业 3月20日,华住发布了2023年Q4及全年财报,经营质量进一步提升。 根据最新披露的数据显示,华住集团2023年Q4的RevPAR(平均单客房收入)/ ADR(单客房日均房价)/OCC(入住率)分别为229元/284元/80.5%,达到了2019年同期的120%/122%/97.9%,RevPAR和ADR全面超越2019年,达到历史新高,OCC也基本恢复。 数据来源:公司公告 自2023年2月以来,华住中国每个月RevPAR相较于2019年恢复度均保持在115%以上,全年恢复至2019年的122%。进入2024年,RevPAR仍然保持良好的增长势头,1月华住中国RevPAR恢复至2019年的126%,春节8天假期的平均RevPAR相较于2019年春节增长55-60%。 令人惊讶的是,在传统意义上的酒店行业淡季Q4,华住的OCC相比2019年同期的恢复程度,与旺季Q3相比保持持平,并未有明显的下滑。 2023年Q4,华住实现收入56亿元,同比增长50.7
      业绩超预期,品牌影响力不断提升,华住的护城河越来越深
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      ·2023-12-19
      $优必选(09880)$  ‌“人形机器人第一股”优必选开启招股,预计于12月29日主板挂牌上市。 优必选在本次IPO中发行1128.2万股股份,发行区间为每股86港元至116港元,每手50股,最多募资约13.09亿港元。
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      ·2023-12-18
      茶叶要崛起了

      约1倍PB和13倍市盈率的食品饮料细分龙头 澜沧古茶在当下时点极具长期投资价值

      @池有鱼
      白酒无疑是过去十年成长性最强、表现最好的板块之一,也是价投们谈论最多、配置最多的板块,龙头茅台更是成为A股的一面旗帜。 茶作为中国四大瑰宝之一,同样具备超强的文化属性、社交属性,甚至金融属性,如同酒文化一样,茶文化也成为现代人们生活必不可少的一部分。 近期,普洱茶龙头澜沧古茶即将登陆港交所。作为行业步入成长整合期的消费品种,有必要好好审视其投资价值。‌$澜沧古茶(06911)$ ‌ 一、业绩稳健发展、确定性强,毛利率领先大部分同类公司 白酒企业之所以备受价投喜爱,主要原因是在低杠杆运作的同时,还能够获得大量的自由现金流,并兼顾发展稳健、确定性强的特性。茶企亦然。 澜沧古茶招股书显示,2020年至2022年,澜沧古茶营收分别为4.05亿元、5.59亿元和4.63亿元。今年上半年,公司营收已经开始恢复增长,从2022年上半年的2.28亿元增至2.32亿元,在如今消费疲软的大环境下,公司能持续正增长足见其发展韧性。 毛利方面,2020年至2022年,澜沧古茶分别为2.85亿元、3.68亿元和3.05亿元,毛利率分别为70.4%、65.9%、65.9%。今年上半年,其毛利为1.40亿元,毛利率为60.3%,毛利率水平高于目前公开披露的同业其他企业。 值得注意的是,根据Choice数据显示,港股食品饮料板块47家上市公司中,毛利率超过60%的公司仅9家,超过65%的公司仅5家。A股食品饮料125家上市公司中,毛利率超过60%仅20家,只占六分之一左右,且大部分为白酒企业。 净利方面,2020年至2022年,澜沧古茶净利润分别为1.23亿元、1.28亿元和7049万元。由于扩充营运规模使开支增加,于2022年第四季添置租赁物业作仓库及业务处所,再加上物业、厂房及设备的折旧,
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    • 牛股掘金调研牛股掘金调研
      ·2023-04-19
      $Ispire Technology Inc.(ISPR)$  ‌政策触底le 
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    • 牛股掘金调研牛股掘金调研
      ·2023-04-18
      $Ispire Technology Inc.(ISPR)$  ‌不限制的市场就是好啊
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    • 牛股掘金调研牛股掘金调研
      ·2023-04-10
      $Ispire Technology Inc.(ISPR)$  ‌在上游从业者看来,相较于“回暖”更贴切的说法或许应该是“加速”
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      ·2023-04-04
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    • 牛股掘金调研牛股掘金调研
      ·2023-04-02
      在疫情、集采、经济下行等多方面压力下,一直维持着正向增长。

      “射频房间隔穿刺针”国内首家报产,心泰医疗商业化进程即将加速

      @明大教主
      前年,媳妇一次孕检结果显示“卵圆孔偏小”。我和其他家长一样,诚惶诚恐地上网搜索会不会对胎儿的健康造成影响。 最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 $心泰医疗(02291)$ 、 $启明医疗-B(02500)$ 、 $沛嘉医疗-B(09996)$ 这几家心脏治疗领域的公司。 3月31日,心泰医疗发布上市以来的首份财报,在疫情影响患者入院率的情况下,公司营收增长11.3%至2.47亿元;经调净利润逆势正增长,达1.11亿元。作为国内心脏介入器械领域为数不多实现盈利的公司,心泰医疗的商业化版图仍在加速推进! 不只是国内封堵器领头羊,心泰医疗射频房间隔穿刺针/设备实现国内首家报批。 此前提到心泰医疗,投资者第一反应这是一家做封堵器的公司。诚然,2021年,按销售金额计,心泰医疗是国内先心封堵器市场份额第一的公司,占比约38%。 但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, TSP)是左心房介入治疗最常用的技术之一,适应症包括心房颤动的导管消融、经皮左心耳封堵术、各种二尖瓣病变手术、先天性心脏病导管介入治疗、经皮左心室辅助装置置入、潜在的需经房间隔途径的治疗等手术,都需要借助股静脉入路建立从右向左的房间隔
      “射频房间隔穿刺针”国内首家报产,心泰医疗商业化进程即将加速
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      ·2023-03-13
      速度快,电脑配件也能回收

      万物新生财报点评:龙头还是那个龙头 向多品类进发

      @投资本科生
      3月13日晚间,中国二手消费电子交易和服务平台万物新生公布了2022年财报。数据显示,公司总营收增长26.9%至98.7亿元人民币,逼近百亿大关;Q4营收达到历史新高的29.8亿元,同比增长22.4%。 分业务来看,其中大部分营收由1P业务贡献。1P(自营)产品收入同比增长超30%至86.8亿元,Q4仍保持了29.5%的较高增长,达到26.9亿元,体现出自营业务的高度确定性和逆周期性;3P(平台)服务收入全年增长6%至11.3亿,其中Q4为2.9亿元,平台综合收费率为4.8%。 从盈利情况来看,公司2022全年non-GAAP经营利润为690万元,non-GAAP净利润为5084万元,首次实现了non-GAAP层面全年盈利;其中Q4取得non-GAAP经营利润3457万元,同比增长257.6%,也是本财年第三次实现单季度运营盈利,季度经调整经营利润率从2021年同期的0.4%提升至1.2%,创历史新高。 毫无疑问,万物新生交出了一份令人满意的业绩答卷,让人不禁感叹,龙头还是那个龙头。面对如今内外部复杂环境和经济复苏的不确定性,线哥认为万物新生是难得的中概优质标的,主要逻辑如下: 1、 作为国内3C领域数字化循环经济的龙头,万物新生的基本盘1P业务增长稳定,具有极强的抗周期性,尤其在去年疫情频繁爆发的前提下,公司依旧保持稳健的增长态势即是最好的证明; 2、 公司依旧处在成长周期,线下门店有序扩张。截至去年底,公司线下门店已覆盖全国266座城市,环比增10座;全年新开门店612家,Q4新开店116家,门店总数达1920家。 3、 连续三个季度实现单季度运营盈利,说明公司线上+线下生意模式已经跑通,拥有自身造血能力;另一方面,尽管宏观经济承压,但公司全年实现正向经营性现金流8.8亿,现金流净流入2亿,良好的现金流说明公司拥有良好的经营韧性,在不确定性因素增加的情况下,公司或受防御
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      ·2023-03-13
      爱回收上门质检比较方便

      业务闭环后驶入快车道 万物新生领衔二手电商

      @shepherd2016
      3月13日,万物新生(爱回收)发布的2022财年第四季度和全年业绩报告显示non-GAAP净利润为5084万元,实现全年盈利。 二手电商虽然面临的行业背景一致,但是却可以按照“B”端和“C”端的组合衍生出不同的商业模式,比如B2C、C2B、B2B、C2C、C2B2C等,目前按照渗透率和知名度分类主要有两大类型,其一是咸鱼的C2C模式,除了垂直平台又独具特色,C2C还可以深化社交属性,向淘宝直通车新品导流;其二是全产业链型,以万物新生为代表,布局C2B、B2B、B2C全产业链,圈地精耕二手3C领域。 作为二手电商,面临的环境是相对友好的,比如我国是电子消费大国、互联网渗透高、年轻人对二手商品接受度高等特点,二手商品的消费意愿持续提升,因此从行业空间看这是一门好生意。但是行业的痛点也是显而易见,比如对于卖家,恶意低价收购和霸王条款;对于买家,缺乏统一标准,售后服务难度大等问题。如果上市问题处理不好,都会对企业运行效率和客户生态造成很大影响。 从消费者的角度看,二手商品的消费理念更趋向性价比产品,同时也更注重生活体验本身而非传统观念。二手电商用户结构来看,中高消费是二手市场消费主力人群,占比近5成。因此,由“B端”参与是非常重要的,而万物新生的主要模式是C2B、B2B、B2C全产业链。万物新生作为全行业具备完整的一体化平台模式的公司,在供给端,凭借“自营+平台”的双重业务部署,确保稳定货源;在处置端,设立运营中心并依托自动化技术,提升快速精准地检测、分级和定价的能力;在销售端,既有B2C平台拍拍直接触达C端,保证高等级货源提价能力,又有拍机堂加速中低等级货源周转速度。万物新生成了其他行业二手电商的争相的模仿对象。 商业闭环之后,强者恒强的马太效应将逐渐显现,万物新生将在精细化、精准化运营下领衔二手电商。 $万
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