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04-06
为今年海力士adr做好铺垫
微软谷歌争相与SK海力士洽谈DRAM“三年长约”，“打破惯例”引入底价保障及预付定金机制
受AI基础设施需求驱动，微软与谷歌正与SK海力士洽谈为期三年的DRAM供应协议。该合同打破行业惯例，引入了底价保障及10%至30%的预付定金机制，旨在保障供应安全。双方正在讨论的核心条款包括：设置价格下限以防止合同期内DRAM单价大幅下跌，以及要求买方预付合同总额10%至30%作为定金。市场普遍预计，三星电子和SK海力士的第一季度业绩将创历史新高。此番微软和谷歌提出的三年期协议，在合同期限上已属突破。
微软谷歌争相与SK海力士洽谈DRAM“三年长约”，“打破惯例”引入底价保障及预付定金机制
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02-06
为什么不等财报官宣而是发个小作文
蔚来首度实现单季盈利，2025年Q4经营利润预计达7亿-12亿元
2月5日，蔚来发布2025年第四季度盈利预告，预计本公司于2025年第四季度录得经调整经营利润介乎约人民币7亿元（约1亿美元）至人民币12亿元（约1.72亿美元），此为公司首次录得单季度经调整经营利润。去年同期公司录得经调整经营亏损55.436亿元人民币，同比实现扭亏为盈。蔚来美股盘前直线拉升，现涨超8%。
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02-04
羡慕他 他在哪里生活呢？
段永平：FSD确实好用，开特斯拉已经是我的首选了
Model Y开起来也没啥不舒服的。
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01-29
下次客户/老板问我问题 我也这么回答
中方是否已批准进口英伟达H200芯片？外交部发言人回应
具体问题建议向中方主管部门进行询问。
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01-13
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美国12月CPI同比增长2.7%符合预期，美股期指拉升转涨
预期增长2.7%，前值增长2.7%。
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01-06
2023 年提交的
Netflix董事 Reed Hastings 减持426,290股
Netflix董事 Reed Hastings 于2026年1月2日减持426,290股普通股票，出售价格范围为90.825至92.82不等。高管的密集减持通常意味着公司当前股价高估，可视作利空信号，投资者需要密切关注。
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01-05
中国产能释放给全球 🤙
特斯拉上海超级工厂2025年贡献其全球超一半交付量
1月5日，据乘联会最新统计数据，$特斯拉(TSLA)$上海超级工厂在2025年12月交付量超9.71万台，环比增长11%，为2025年最高月份。据估算，2025年12月特斯拉在中国国内销量约9.4万台，同比增长约13%。据统计，特斯拉2025年全球范围内共计交付约163.6万台电动车，其中上海超级工厂交付85.1万台，占全球总交付量的52%，依旧是特斯拉全球最大的出口中心。
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2025-12-10
恭喜合伙人又增加懂 ai 的了
市场消息：Meta使用阿里的通义大模型对新AI模型进行了微调
阿里巴巴盘前直线拉升。
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2025-12-04
牛哦
美国就业进入“不裁不招”模式：上周首申创逾三年新低，招聘计划大幅下降
美国至11月29日当周初请失业金人数19.1万人，预期22万人，前值由21.6万人修正为21.8万人
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2025-11-28
阿里也卷了 所以谁卷谁被做空哈哈
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justify;\">上述协议的结构设计打破了内存行业的惯常做法。一位熟悉相关谈判的人士指出：<strong>"此次长约与以往的最大不同，在于超大规模云服务商愿意预付定金——这一点相当引人注目。"</strong>微软和谷歌此前从未与内存制造商签订年度或多年期供应协议，正是由于DRAM价格波动剧烈，历来不适合锁定长期价格。</p><p style=\"text-align: justify;\">供应紧缺和价格飙升使得"物量优先"策略成为必然。DRAM固定交易价格已连续11个月上涨，DDR4合同价从去年3月的1.35美元飙升至上月末的13美元，涨幅接近十倍。市场普遍预计，三星电子和SK海力士的第一季度业绩将创历史新高。</p><h2 id=\"id_3907952312\">长约结构史无前例：预付定金成最大亮点</h2><p style=\"text-align: justify;\">长期供应协议（LTA）是一种提前锁定采购量和价格的合同形式，通常在特定产品供应紧张或价格急剧上涨时被采用。然而在DRAM领域，这类合同过去极为罕见。</p><p style=\"text-align: justify;\">内存芯片因高度依赖市场供需周期、价格波动显著，大型科技企业过去普遍以季度为单位与制造商签订采购协议，极少参与年度及以上的锁价合同。此番微软和谷歌提出的三年期协议，在合同期限上已属突破。</p><p style=\"text-align: justify;\">而预付定金条款则更进一步。据报道，<strong>双方正在讨论由买方预付合同总额10%至30%的方案。</strong>这意味着微软或谷歌将在产品交付前向SK海力士支付数万亿韩元规模的资金，实质上为供应商提前锁定了收入并分担了投资风险。合同中同时设置价格下限条款，为卖方提供保底保障，以对冲未来DRAM价格可能出现的大幅回落。</p><p style=\"text-align: justify;\">不仅如此，微软和谷歌亦在同步推进与三星电子的类似谈判，而排名全球DRAM第三位的美国美光科技据报道已于上月完成了这类形式的合同签署。这表明，此轮长约浪潮正以全行业规模展开。</p><h2 id=\"id_361342046\">物量先行：AI军备竞赛加剧供应焦虑</h2><p style=\"text-align: justify;\">大型科技公司争相寻求锁量协议，根源在于全球AI基础设施投资热潮所引发的DRAM短缺。</p><p style=\"text-align: justify;\">一位半导体行业高级管理人士表示：<strong>"现在的问题，不只是价格涨得太高，而是DRAM物量本身极难拿到。"</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">根据DRAMeXchange的数据，DDR4固定交易价格已连续11个月呈上升趋势，PC用DRAM月度涨幅最高曾达46%。AI服务器所需的通用DRAM与HBM同步供不应求，令云计算企业的数据中心扩张计划面临实质性瓶颈。</p><p style=\"text-align: justify;\">分析人士认为，随着全球AI基础设施的竞争格局趋于长期化，头部科技企业的采购策略已由"价格最优化"转向"优先锁定物量"，并愿意为此承担更高的价格刚性风险和资金占用成本。此轮LTA热潮，本质上是科技企业将DRAM从商品采购重新定位为战略性资源储备的信号。</p><h2 id=\"id_257187812\">三星SK海力士大举扩产，双线出击HBM与通用DRAM</h2><p style=\"text-align: justify;\">面对持续升温的需求压力，三星电子和SK海力士均已部署新一轮产能投资计划。</p><p style=\"text-align: justify;\">三星电子正在其主要DRAM生产基地——京畿道平泽园区——加快HBM4所用的10纳米级第六代（1c）DRAM产量提升；在华城园区，则重点推进以SOCAMM及通用DRAM模组为目标的10纳米级第五代（1b）工艺制程转换。</p><p style=\"text-align: justify;\">SK海力士方面，以忠清北道清州M15X新厂区为核心，集中应对HBM新增需求；位于京畿道利川的总部园区亦同步加速向最先进的1c DRAM制程迁移。</p><h2 id=\"id_921500760\">供应紧缺推升季度业绩预测至历史高位</h2><p style=\"text-align: justify;\">DRAM供应紧缺的直接受益者，是三星电子与SK海力士的财务表现。多家券商预计两家公司今年第一季度盈利将创纪录。</p><p style=\"text-align: justify;\">据悉，美瑞兹证券（Meritz Financial Group）在4月3日发布的报告中，<strong>将三星电子第一季度营收预估为122万亿韩元，营业利润为54万亿韩元——后者超过2022年同期历史最高值（14.12万亿韩元）的三倍。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">FnGuide则预计SK海力士第一季度营收达46.6252万亿韩元，营业利润为31.5627万亿韩元，较上年同期的7.4405万亿韩元增长约4.2倍。</p><p style=\"text-align: justify;\">分析师普遍认为，随着长期供应协议的签署落地，叠加预付定金条款带来的现金流改善，内存制造商的业绩能见度将进一步提升，这也为韩国半导体板块提供了更为坚实的基本面支撑。</p></body></html>","source":"lsy1762389672944","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>微软谷歌争相与SK海力士洽谈DRAM“三年长约”，“打破惯例”引入底价保障及预付定金机制</title>\n<style 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DRAM制程迁移。供应紧缺推升季度业绩预测至历史高位DRAM供应紧缺的直接受益者，是三星电子与SK海力士的财务表现。多家券商预计两家公司今年第一季度盈利将创纪录。据悉，美瑞兹证券（Meritz Financial Group）在4月3日发布的报告中，将三星电子第一季度营收预估为122万亿韩元，营业利润为54万亿韩元——后者超过2022年同期历史最高值（14.12万亿韩元）的三倍。FnGuide则预计SK海力士第一季度营收达46.6252万亿韩元，营业利润为31.5627万亿韩元，较上年同期的7.4405万亿韩元增长约4.2倍。分析师普遍认为，随着长期供应协议的签署落地，叠加预付定金条款带来的现金流改善，内存制造商的业绩能见度将进一步提升，这也为韩国半导体板块提供了更为坚实的基本面支撑。","news_type":1,"symbols_score_info":{"GOOG":2,"MSFT":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":210,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":529705497556360,"gmtCreate":1770343521545,"gmtModify":1770343523968,"author":{"id":"4106797139795800","authorId":"4106797139795800","name":"波西米亚风起","avatar":"https://static.tigerbbs.com/350fee15e85f57616840248693b72ac1","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4106797139795800","authorIdStr":"4106797139795800"},"themes":[],"title":"","htmlText":"为什么不等财报官宣而是发个小作文","listText":"为什么不等财报官宣而是发个小作文","text":"为什么不等财报官宣而是发个小作文","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/529705497556360","repostId":"1130166607","repostType":2,"repost":{"id":"1130166607","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1770285789,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1130166607?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-02-05 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夜盘拉升，截至发稿涨幅超3%。2月5日，蔚来发布2025年第四季度盈利预告，预计本公司于2025年第四季度录得经调整经营利润介乎约人民币7亿元（约1亿美元）至人民币12亿元（约1.72亿美元），此为公司首次录得单季度经调整经营利润。去年同期公司录得经调整经营亏损55.436亿元人民币，同比实现扭亏为盈。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NIO.SI":2,"NIO":1,"NIOG":1,"09866":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":776,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":529184224579896,"gmtCreate":1770181538286,"gmtModify":1770181541052,"author":{"id":"4106797139795800","authorId":"4106797139795800","name":"波西米亚风起","avatar":"https://static.tigerbbs.com/350fee15e85f57616840248693b72ac1","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4106797139795800","authorIdStr":"4106797139795800"},"themes":[],"title":"","htmlText":"羡慕他 他在哪里生活呢？","listText":"羡慕他 他在哪里生活呢？","text":"羡慕他 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Timiraos：12月消费者价格指数（CPI）不太可能改变美联储当前的观望态度，因为官员们很可能希望在降息前看到更多证据，证明通胀正在企稳并逐步下降。美联储在过去三次会议上连续下调基准利率，最近一次是在12月，尽管去年通胀已停止下降。官员们下调利率，是出于对劳动市场可能出现比预期更大的放缓风险的担忧。要恢复降息，美联储官员可能需要看到新的证据显示劳动市场条件正在恶化或者价格压力正在减弱。后者可能还需要至少再几个月的通胀数据才能显现。</p></blockquote><p>美国12月CPI数据公布后，交易员们进一步增加了对美联储降息的押注，美国三大股指期货拉升转涨。截至发稿，道指期货涨0.14%，标普500指数涨0.2%，纳指期货涨0.23%。国际金银短线跳涨，现货黄金涨0.31%，现货白银涨2.55%。美元指数短线一度下挫20点。非美货币集体走高。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16d1bca72ff45b0f1c94ec93c4cc77e8\" title=\"\" tg-width=\"687\" tg-height=\"489\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美国12月CPI同比增长2.7%符合预期，美股期指拉升转涨</title>\n<style 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Timiraos：12月消费者价格指数（CPI）不太可能改变美联储当前的观望态度，因为官员们很可能希望在降息前看到更多证据，证明通胀正在企稳并逐步下降。美联储在过去三次会议上连续下调基准利率，最近一次是在12月，尽管去年通胀已停止下降。官员们下调利率，是出于对劳动市场可能出现比预期更大的放缓风险的担忧。要恢复降息，美联储官员可能需要看到新的证据显示劳动市场条件正在恶化或者价格压力正在减弱。后者可能还需要至少再几个月的通胀数据才能显现。美国12月CPI数据公布后，交易员们进一步增加了对美联储降息的押注，美国三大股指期货拉升转涨。截至发稿，道指期货涨0.14%，标普500指数涨0.2%，纳指期货涨0.23%。国际金银短线跳涨，现货黄金涨0.31%，现货白银涨2.55%。美元指数短线一度下挫20点。非美货币集体走高。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NQmain":1,"ESmain":1,"YMmain":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":603,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":518707567604736,"gmtCreate":1767666879308,"gmtModify":1767666881512,"author":{"id":"4106797139795800","authorId":"4106797139795800","name":"波西米亚风起","avatar":"https://static.tigerbbs.com/350fee15e85f57616840248693b72ac1","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4106797139795800","authorIdStr":"4106797139795800"},"themes":[],"title":"","htmlText":"2023 年提交的","listText":"2023 年提交的","text":"2023 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于2026年1月2日减持426,290股普通股票，出售价格范围为90.825至92.82不等。高管的密集减持通常意味着公司当前股价高估，可视作利空信号，投资者需要密切关注。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NFLX":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1060,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":518705428660704,"gmtCreate":1767611991112,"gmtModify":1767611993759,"author":{"id":"4106797139795800","authorId":"4106797139795800","name":"波西米亚风起","avatar":"https://static.tigerbbs.com/350fee15e85f57616840248693b72ac1","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4106797139795800","authorIdStr":"4106797139795800"},"themes":[],"title":"","htmlText":"中国产能释放给全球 🤙","listText":"中国产能释放给全球 🤙","text":"中国产能释放给全球 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CEO扎克伯格正深度介入日常研发，并推动公司战略转向可直接变现的人工智能模型。据知情人士透露，一款代号为“Avocado”的新模型预计将于2026年春季发布，并可能以闭源形式推出（即由Meta严格控制并对外销售访问权限）。此举标志着Meta对其长期倡导的开源路线的重大背离。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>市场消息：Meta使用阿里的通义大模型对新AI模型进行了微调</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3760740><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>截至11月29日当周（该周包含感恩节假期），首次申请失业救济人数减少2.7万人至19.1人，为2022年9月以来的最低水平。截至11月22日当周，持续申领失业救济金人数回落至193.9万人，但仍接近2021年以来的最高水平。反映出就业市场新增裁员放缓与长期失业者再就业困难并存的局面。美国上周首次申请失业金人数意外降至19.1万，创下自2022年9月以来的新低，就业市场仍具韧性。但与此同时，持续申领...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3760740\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/627bc890436e46f74a0fe8143398a725","relate_stocks":{"TQQQ":"纳指三倍做多ETF","SPY":"标普500ETF",".SPX":"S&P 500 Index","QQQ":"纳指100ETF",".DJI":"道琼斯","SQQQ":"纳指三倍做空ETF",".IXIC":"NASDAQ 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