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公众号同名,关注基因测序、多组学、医疗数据的商业模式及价值

IP属地:上海
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      ·03-18

      NanoString疲于10x Genomics的专利诉讼,空间组学商业化发展或迎来变局

      接上一篇讲10x Genomics发起的在空间组学领域的专利战,这一篇聚焦到10x vs NanoString的专利纠纷,看一看这一战的胶着情况。 $10x Genomics, Inc.(TXG)$ $NanoString Technologies Inc.(NSTG)$ 图片 上篇文章提到10x在美国针对NanoString的GeoMx和CosMx两大空间组学平台都提起了侵权诉讼,在欧洲则针对CosMx提起了诉讼。上篇文章也表格总结了涉诉专利情况。 虽然各个诉讼都还没有最终审判,但具体来看,还是有一些进展。 在美国,针对GeoMx,陪审团认为NanoString故意侵犯了10x的专利,裁定超3100万美元的损害赔偿,包括2500万美元的利润损失和约600万的专利特许权使用费。但审判后的动议,包括10x的其他赔偿要求等,还在审理中。在美国,针对CosMx,特拉华州地方法院的审判原定于今年9月进行。但由于NanoString的破产申请,上面两项诉讼目前均暂停。 在美国,NanoString在CosMx诉讼中提出反诉,指控10x的Visium产品侵犯了自己的专利11,377,689,并另外提起了11,473,142专利侵权诉讼。去年初,法院将这两项专利相关诉讼合并。这个审判会将于今年12月进行。其间,10x公司提交了两项专利的多方专利复审(IPR)申请。 在欧洲,10x提起的诉讼都是针对NanoString的CosMx平台,先是向德国慕尼黑地区法院发起EP928的专利诉讼,后向欧洲统一专利法院(“UPC”)慕尼黑地方分庭发起EP928和EP782两项专利的诉讼。 图片 慕尼黑地区法院认定CosMx产品侵犯了EP928专利
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      ·03-18

      10x Genomics发起专利战的背后是捍卫创新还是意欲垄断?

      最近在生命科学领域,闹的沸沸扬扬、人尽皆知的一定属10x Genomics发起的专利战。 $10x Genomics, Inc.(TXG)$ $NanoString Technologies Inc.(NSTG)$ 单细胞和空间组学的代表公司10x Genomics对四家竞争对手发起了专利诉讼,势要“捍卫创新”。 图片 专利和知识产权等的建立本质上是保护创新的,毋庸置疑。但专利战传统上是和激烈的商业角逐联系在一起,试图通过专利的武器绊倒打败对方。 10x此次在空间组学领域发起专利战,似乎又多了一些复杂的令人咋舌的意味。空间组学事实上还是一个刚刚孵化出壳的新兴技术领域,即便是10x也只不过才在这个市场上运作了四五年的时间,而被起诉的Vizgen、Curio等公司商业化推出产品的时间更短。尤其是在疲于应对10x的专利诉讼的背景下,Nanostring公司申请了破产。所以,10x此举不难被人怀疑是想垄断市场、扼杀其他可能形成竞争的技术发展,不管是用户社群还是科学界都夹杂了很多悲愤和冲突的情绪在其中。 “破产”这个词听起来始终不会那么悦耳,但Nanostring所申请的第 11 章破产重组并不像是公司倒闭清算那种破产(第7章破产)。第11章重组本质上是一项保护性行动,为Nanostring提供了一个喘息的机会。一旦进入第 11 章,所有针对公司的诉讼都会立即中止或在法庭上正式暂停;但最终诉讼并不会消失。 诉讼的输赢最终需要去评判相应专利的有效性、相应的权利诉求及保护范围。10x与这些公司的专利诉讼都将是一个耗时耗力的过程。 但对于10x来说,专利战已经不是一个陌生的事情了。 2021年7月,10x和Bio-Rad达成了和解和
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      ·02-18

      Illumina 23Q4:继续裁员、中国挑战、向NovaSeq X过渡、发力多组学

      Illumina $Illumina(ILMN)$ CEO Jacob Thaysen在一月初的JPM大会上已经发布了23财年业绩的预告以及战略运营的三个重点优先事项。 Illumina 专注于加速价值创造的三个关键优先事项:推动我们的营收增长;专注于卓越运营,包括提高生产力、节约成本和以客户为中心的创新;以及努力尽快解决 Grail 问题。 在上周的23财年第四季度业绩电话会上,Illumina介绍了详细的营收及财务情况。 回顾整个电话会,有四点值得关注的重要信息。 一、中国市场面临巨大挑战 2023年,占Illumina业务一半以上的美洲地区收入同比持平,欧洲收入同比增长 17%,而中国区收入同比下降13%。在过去的两年中,中国地区营收占比已经呈现明显的下降态势,从过去的10%左右已经跌到不足9%。 图片 图片 图片 这背后反映了持续的地缘政治挑战以及本土竞争的崛起,特别是中通量测序产品造成的本土竞争。 地缘政治的挑战可能会持续存在,对于Illumina来说,持续深入本土化战略似乎已经提上了日程。Illumina称,中国本土的竞争是其他地区不那么突出的,这确实反映了中国品牌和提供商的崛起,并称已经采取了某些定价策略,开始产生效果,并将密切追踪具体的竞争获胜率。 本土化和灵活的竞价策略,已经是Illumina深耕中国市场绕不开的两个明确主题。 二、去年全球裁员12% Illumina战略发展的一个重点就是专注于卓越运营,提高生产力、节约成本和以客户为中心的创新。通过优化人力结构,并将寻求其他领域的成本节约,Illumina以期转向提高利润率并推动收入增长。 自 2022 年 11 月开始裁员以来,过去一年Illumina已经解雇了全球约12%的员工。 作为该计划的一部分,Illumina上个月
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      ·02-05

      又一个硅谷骗局?23andMe迎来存亡时刻

      23andMe是谁已经不需要过多介绍了 $23andMe, Inc.(ME)$ 。最近华尔街日报的一篇报道将这家公司推到了风口浪尖。 图片 这家面向消费者的基因检测龙头的估值曾在 2021 年突破 60 亿美元,但现已大幅下跌,股价仅为 74 美分,较峰值下跌了 98%。公司在2023年也经历了多轮裁员。曾经作为一家科技独角兽公司,一直在以惊人的速度烧钱。 多年来,23andMe一直在消耗从投资人那里募集的14 亿美元资金,已经支出了其中的 80% 左右。这意味着公司最快明年可能会耗尽现金。 首席执行官 Anne Wojcicki,既是23andMe的代言人,又是一个在硅谷人脉非常广的名字。她鲜明的成长经历和个人品牌及影响力也深深地烙印了23andMe的发展履历。她一直牢牢掌控着自己的企业,多年来收到了数千万美元的报酬。 图片 尽管其广受欢迎,但23andMe一直在努力推出一款能够带来持续收入来源的产品。毕竟,DNA 测试只需要做一次。23andMe 推出订阅服务的努力步履蹒跚,吸引的客户远少于预期。其药物开发子公司旨在基于基因数据挖掘开发创新药物,但尚未取得任何成果。迄今为止,在确定的 50 多种候选药物中,只有两种进入了早期人体试验。 去年,23andMe 还承认黑客窃取了其690 万客户的个人信息(占总用户数1400万的近一半)。23andMe 等 DNA 检测公司也因向执法部门放弃基因数据而备受批评。 现在,人们对发现基因祖先的兴趣已经大大减弱,23andMe的未来如履薄冰。 这个曾经的生物技术宠儿的未来现在看起来充满了不确定性。 接下来会是退市?反向股票拆分?剥离治疗业务?打包出售?卖给谁?谁可能买?药企?保险公司?大的计算平台? 有人惊呼,这会不会是第二个“一滴血测癌症”,会不会是The
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      ·01-28

      十年前的这个月,1000美元的基因组测序开启...

      10年前的这个月,Illumina $Illumina(ILMN)$ 推出了HiSeq X Ten,打破了人类基因组学的“声障”,使1000美元基因组成为可能。 图片 HiSeq X Ten系统以10台HiSeq X测序仪的组合提供,总成本至少为1000万美元,每年可测序超过18,000个人类基因组。大规模使用时,HiSeq X Ten可以提供价值1000美元的基因组,包括仪器折旧、DNA 提取、文库制备以及典型高通量基因组学实验室的预估劳动力成本。 图片 变革性HiSeq X Ten以及1000美元的基因组使得大规模测序以及WGS测序变得可行,借此Illumina也巩固了自己在中高通量测序领域的主导地位,开启了一段耀眼的成长旅程。 四年后,Illumina又推出了 NovaSeq测序系统,承诺在一台机器上实现1000美元的基因组。对于很多HiSeq X Ten的核心用户来说,花费1000 万美元购买了只主导了4年的测序仪,之后随即被价格仅为其 1/10的新一代测序仪所取代。1000美元的基因组实质上在HiSeq X Ten之后四年才变得真实。 过去的十年,高通量基因测序仪特别是Illumina为代表的SBS测序在推动基因组学研究及临床应用转化方面所取得的成就是惊人的,不光开启了临床基因组学应用的新时代,更是推动了基因组医学整体的发展。 然而,一个完全不相关的巧合是,经历了波谲云诡,Illumina今天的股价水平竟然与十年前大致相当。 历史的时钟似乎又被拨回到了十年前。 只是,这一次,我们面临的拷问是:100美元的基因组是真的吗? 如果说HiSeq X Ten的1000美元基因组开启了人类群体WGS测序和非人类物种的超高通量测序,那么随着100美元的基因组变得广泛可及,林林总总、不同型号的测序仪
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      ·01-10

      基序2023 | 巨头浮沉的一年,测序市场动态调整开启

      过去的2023年真是充满戏剧性的一年。 年初,一切都是充满生机。 2022年是测序仪的推新大年,100美元基因组已经登上各大头条,吊足了胃口。 $Illumina(ILMN)$ Novaseq X不出意外地从第一季度开始出货,华大智造 $华大智造(688114)$ 更是推出了史上巨无霸的T20,连Element也一键三连挤进了200美元基因组俱乐部。 但这欣欣向荣在三月初被打散了。 华尔街之狼Carl Icahn突然闯进大众视野,作为股东把龙头Illumina抬到了风口浪尖。 一位激进的维权投资者,他发布公开信质疑Illumina固执收购Grail的偏激行为是不负责任的,通过委托书征集活动,誓为股东的利益发声。 不满于收购Grail所造成的贬值和与监管机构旷日持久的拉锯,他将矛头直指公司的董事会,要求改组。 图片 但时任Illumina的CEO Francis deSouza和董事会是真的想要Grail。 不光是因为面临核心业务日渐激烈的竞争,更多的是考虑到肿瘤临床应用的市场特别是肿瘤早筛的潜力真的很大。 Francis deSouza是坚决的临床导向,他在任职十年间,积极推动Illumina从科研转向临床销售,推动公司业绩从14亿美元增长到45亿美元,实现了超12%的年复合增长率,Illumina公司市值从60亿美元到巅峰时期的750亿。 图片 推动临床应用,除了传统的NIPT、GDT,主要就是在肿瘤检测上,这其中的主打产品就是TSO 500。 今年1季度,临床耗材销售已经占到总耗材销售的53%,TSO 500客户超过540,预期单TSO 500这个产品今年就能实现超一个亿美元的销售。 图片 虽然风吹草动,但
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      基序2023 | 巨头浮沉的一年,测序市场动态调整开启
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      ·01-10

      2024年测序和多组学领域看点多多

      $Illumina(ILMN)$ $OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC(ONT.UK)$ $10x Genomics, Inc.(TXG)$ 图片 过去一年的四篇年度观察文章可以参见: 基序2023|巨头浮沉的一年,测序市场动态调整开启 基序2023|PacBio vs ONT,长读测序选购指南 基序2023|你的WGS够囫囵(whole)吗? 基序2023|步入100美元基因组的元年 这些文章里已经点出了测序行业正在发生的一些变化:新进入者带来的竞争、不断下降的利润空间、长读长测序技术不断成熟、基因检测的产品化提速、测序上下游的成本压力等等。 这些趋势还在持续演化,加载裹挟着行业内每家公司都需要密切关注的机会或挑战。 承接过往,新的一年行业可能会呈现怎样的动态,会有哪些看点?这篇是建设者的2024关注和期待。 新的测序仪还会层出不穷 2022年是推新大年,很多公司推出了Illumina NextSeq2000类似的中通量测序仪,2024年可能会有一波公司推出自己的NovaSeq-like高通量测序仪,这个名单可能包括Element、PacBio(去年收购了Apton)、赛陆、真迈等; Ultima在2023年又隐身了一年,接下来的JPM和AGBT都会参与,预计将正式开启商业化,UG100开放式测序框架会不会推动NHGRI那条经典的价格曲线在2024年穿破100美元基因组,值得期待; 其他公司可能会搞点不一样的:PacBio桌面式长读长测序仪?传闻MGI发新测序仪也有段时间了?终于能看到罗氏纳米孔测序
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      ·01-10

      ONT 2023财年初步收入不及预期

      牛津纳米孔技术公司 (Oxford Nanopore Technologies/ONT $Oxford Nanopore Technologies PLC(ONTTF)$ $OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC(ONT.UK)$ ) 在JPM24上向投资人公开展示了公司的技术开发进展、产品路线图及公司财务运营情况。 图片 在会前,ONT公布了 2023 年初步收入。由于低于预期,ONT股价周二下跌一度超过 15%。 图片 截至 12 月 31 日的23财年,ONT的生命科学研究工具LSRT收入约为 1.69 亿英镑(2.15 亿美元),按报告和固定汇率计算,较 2022 年的 1.468 亿英镑增长 15%,但未达到分析师的共识(估计为1.774亿英镑)。 图片 不包括阿联酋基因组计划 (EGP) 和 COVID-19 测序的收入,按固定汇率计算,2023 年 LSRT 收入同比增长约 39%。2023 财年更广泛客户群的这一强劲业绩是由耗材销售推动的,耗材销售约占收入的 75%。(消耗品收入包括入门包收入中包含的耗材)。 然而,下半年仅增长 32%,原因是“某些新 S3 客户的增长速度慢于预期”。2023 财年来自这些客户的预期收入现在将落入 2024 财年。此外,中国及中东的增速也出现一定程度的放缓,部分是受近期美国半导体贸易规则的发布限制了先进人工智能半导体的销售(ONT的部分机型内嵌了英伟达的GPU计算单元)。ONT称,2024 年的产品开发计划包括一些更新,预计将缓解这一不利因素(改用其他计算资源或者直接不用?)。 2023 年,ONT租赁或销售了700 多台 Promet
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      ·01-10

      Illumina@JPM24:新管理层、新形势下的战略发展重点

      图片 终于迎来了Jacob Thaysen的首个公开亮相… Jacob Thaysen作为Illumina $Illumina(ILMN)$ 新任CEO在JPM24大会上概述了他治下Illumina的近期战略重点及发展路径。 未经审计的财务数字表明,Illumina第四季度核心业务营收约10.9亿美元,但2023 财年合并收入约为 44.97 亿美元,较 2022 财年下降 2%。 作为商业化的其中一个重要指标,旗舰机NovaSeq X在过去一年实现了强劲的出货。2023 年第四季度发货了 79 台 NovaSeq X 仪器,2023 财年发货了 352 台仪器,超过了最初的330-340台的预期。这其中约 20% 的出货量交付给了新进入高通量测序的客户,这也提示了今年以后可实现的耗材需求增长。整体来看,Illumina在2023年共出货各类测序仪超2200台,累计安装基数已超过25000台。 图片 图片 约35%的NovaSeq X出货给了临床客户...Illumina作为测序制造商的龙头,如今又多了一个可直接展示的指标:临床占比 – 按照测序耗材的销售占比来看,临床市场占比51%,已经超过研究及应用市场;而肿瘤应用又占到临床市场的51%,超过了NIPT和遗传性疾病GDT的加和。(Illumina也加入到了热火朝天的MRD分子残留疾病领域,在开发通过WGS检测 ctDNA 以更好地了解多种癌症疾病的复发情况,似乎也与多家公司达成了合作。) 图片 在新产品方面,Illumina已经在去年第四季度开始发货用于NovaSeq X的最大通量的250亿读取的流通池,今年一季度也将开始提供15亿读取的流通池。此外,今年也能看到XLEAP化学在NextSeq 1k/2k机器上的使用(先将在P4流通池上可用)
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      ·2023-11-21

      “客户为什么要买你的产品,差别也没那么大…”

      “客户会购买一家即将倒闭的公司的产品吗?” “如果不是为了收藏,我不会买。” “这种专业仪器,几百万的东西,肯定不能瞎搞…” 活着,好好地活着,不断向上,才能给人信心。 如果你是老板,看到这个报表,会作何感想? 图片 单季营收46.2万,研发投入1122万,销售管理等花费1325万,季度净亏损2236万;前三个季度的情况反应出每个季度都是相似的现金消耗水平。公司账面上只有3330万的现金和等价物,还有1.57亿的短期投资。 照这样的花钱速度,如果营收没有大幅提升,也就够支撑两年的运营了。现在这个融资环境,以当下的盈利能力,去外部融资可能不堪设想。 好在公司已经有了一款在商业化的产品,如果销售还能再冲一冲?但市场的竞争也是越来越激烈,抠搜着花钱也很难能很好地促进销售转化。 如果你是老板,接下来要怎么做? 可能你从报表已经看出来了,这就是Singular Genomics。这家测序上游公司主推的产品是G4 测序仪。 $Singular Genomics Systems Inc.(OMIC)$ 在一众NGS新入玩家中,Singular作为上市企业,财务状况公开可见。 在2021年底,Singular宣布推出自己的NextSeq-like测序仪G4,第一时间就收到Adaptive Biotechnologies和Exact Sciences等龙头客户的关注,就在准备大展身手的时候却遭遇了供应链的延迟,因无法如期获取某些电子元件而影响实现量产,导致了落后预期目标近两个季度,错过了最佳的先发时间,现在保持每个季度5台左右的出货量,已经远落后于MGI、Element等竞争对手们。 图片 图片 先活下去。 一方面,削减成本,另一方面,重新规划优先事项。这两者其实是相互促进的。 10月份,公司裁员约30人(10
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