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两句话看行情：今天三大指数均收出光头光脚大阳线，连续两天的高开低走之后，今天终于硬气了一次，北上资金加速流入走出逼空行情，但是两市成交量却小幅缩量，那么明天就面临分化，出现有涨有跌的情况，那么在这个时候如果手中持仓有回落的话可以找机会做一做差价，记住，是最差价，后续依旧是看好，但是操作上需要灵活应对。​受外围大涨影响，今天三大指数集体高开，开盘后在金融和周期等高开低走拖累之下，指数逐步回落一度翻绿，连续两天的高开低走，给小散户都养成了一种习惯，高开之后就要低走？就在市场一度以为要重复前两天的走势的时候，资金反手拉升，不由得让我想起来狼来了的股故事。今天两市上涨家数3438家，下跌1123家，涨停家数89家，跌停家数22家，北向资金全天净流入142.29亿，净买入96.85亿（北向资金继续抄底），两市成交额11015亿，相比昨日缩小982亿，两市连续34个交易日突破万亿，截止收盘，沪指收涨1.18%，深证收涨1.82%，创业板收涨1.66%，总体来看两市情绪回升，赚钱效应回归。板块上：白酒板块全天领涨支撑指数上行，储能板块掀起涨停潮，半导体，锂电池等题材股强势回归，元宇宙，船舶和军工，汽车零部件等板块较为强势，ST板块下午开启大跳水，其几天大涨的房地产，煤炭，工程机械和建筑装饰等板块小幅下跌。ST板块这个板块其实很有意思，当市场出于弱势的时候，他就成为了避风港，临近年关加摘帽预期，还是可以关注的，今天集体跳水主要原因就是市场赚钱效应回归，去ST里面避险的资金出来追题材去了。最近该把农业提上日程了，每年这个时候我们都要做的，一号文件预期，做过的老朋友都知道，每年一号文件首提的就是农业转基因，相关上市公司表现也都不错，所以，适当低吸一些也是不错的计划。上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨10000元/吨，镍豆涨1400元/吨，最近几乎每一天锂电材料报价都

今天两市大幅高开，随后探底回升，两市上涨家数1845家，下跌2715家，涨停家数97家，跌停家数19家，北向资金净流入119.57亿，净买入79.50亿，今天两市成交额11997亿，连续33个交易日突破万亿，总体来说两市赚钱效应较弱。值得注意的是北向资金最近几天买入主要还是在沪市，今天沪市净买入63.17亿，深证净买入16.33亿，叠加我们上周中字头五连阳以及沪深两市成交额转换的看法，更加验证了我们认为资金再往沪市转移的观点。板块上：厨卫电器全天领涨，房地产服务，食品加工制造，绿电，家居，等板块活跃度较高，前期热点题材板块pvdf，盐湖提锂，国防军工，第三代半导体等板块，被按在地上摩擦。细心的朋友可以发现，这两天的盘面主要就是围绕房地产周边再涨，所以我们说点大家最关心的。某会议召开，里面删掉了坚持房子不是用来炒的，而是用来住的定位，改为“要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”促进房地产业健康发展和良性循环，总体来看，符合我们之前的地产宽松预期，（周五及上周连发两篇文章讲的房地产后周期及相关标的），我的态度非常明确，地产板块不需要涨，只需要有一些政策宽松，那么这些后周期板块就会爆发。2020年，中国房地产市场经受疫情考验，疫情下房企全年累计销售规模实现了近13%的增长，进入今年以来，密集出台调控政策，特别是7.22会议后，各部积极表态稳市场，热点城市政策亦持续完善“打补丁”，叠加信贷环境收紧，购房者置业节奏放缓，市场预期转变，全国房地产市场迅速降温，房地产板块一蹶不振带着家居，建材等相关板块一起杀跌。大家忽视了一个重点，房产也是有周期的，大部分房产开发商销售的都是期房，而建房需要的周期是2年左右，也就是说2020年这一批房将会在22年交房，那么就会带动相关后周期类公司销量提升（地产后周期指的是与地产红利高度正相关的的产业链下游，如装饰建材，家电，家

在周末利好加持下，本以为今天是继续上攻，没想到变成了3600点防守战，结果下午就变成了单边下跌，截至收盘，三大板块普跌，沪指跌幅-0.5%，创业板跌幅2.09%，科创跌幅2.70%，今天上涨家数1030家，下跌3528家，涨停家数64家，跌停家数12家，北向资金全天净买入3.95亿，两市成交额12036亿（相较于上个交易日放大683亿），两市连续32个交易日突破万亿，综合来看两市赚钱效应较弱。板块上：早盘作为牛市旗手的证券板块集体暴涨，地产板块大幅拉升，带动沪指冲高，随后没有相关接力，沪指回落，宁德时代带着锂电池，新能车板块集体跳水，导致创业板跌幅超2%，收了一根大阴线，st板块表现较为亮眼，涨停家数超25家，这个我们在周五收评中已经提到了，主要是年末抄摘帽行情，烟草，CRO，工业母机，半导体等板块领跌。盘后央妈出了降准消息：于12月15日下调存款准备金率0.5个百分点 释放长期资金约1.2万亿元，再结合上盘中金融的跳水，更像是有人提前得知了消息，或者说消息在每个资金层面的敏感程度肯定是不同的，大资金有相关的人脉，消息从敲定再到发布需要经过太多的人了，所以有人提前得知消息从而操作很正常，说实话，今天就发降准的消息还是很出乎意料的，只要消息不发，那么永远就会有预期，就好像男孩和女孩约会一样，只要没约会，那一切都是美好的，但是真正开始约会，其实也就那样，最多兴奋那么一会，今天降准的消息就跟这个差不多。消息出来之后以后就没有预期了，我们之前说的没有人会在明知道有利好的情况下砸盘的理论也被推翻了，但是今天是回落为主，那么明天就会响应一下降准，有一个回升的动作，所以虽然场面上大家都不看好，但是也并不需要太过悲观，降准释放的1.2万亿，对冲掉MLF到期的一部分，真正释放的流动性有限，但是这代表着流动性宽松的预期，那就代表着跨年流动性以及中期流动性方面没有任何问题，跨年行情的预期依旧在，

周五的暴力拉升，沪指重新站上3600点，直接走出了逼空态势，深成指和创业板略弱，但是也转成了上涨趋势，周末如期放出适时降准消息，对应了周五的拉升，我想知道为啥每次都有人先知道消息，另一方面感叹韭菜的不长记性，还有就是关于地产以及中概互联的消息了，今天重点说这三条。首先，适时定向降准这几个字用的很巧妙，最快马上就能降，最慢一年半载也不会降，所以看消息的时候要学会看重点，上半年经常用到的一个词就是拒绝大水漫灌，那么含义就很明确，不放水，甚至还要收水，后来呢，拒绝大水漫灌几个字就消失了，那么含义就变成了不收水了，到现在的适时降准，就是准备放水的意思，美联储缩减购债的时候说过一次关于流动性的问题，我们从去年就缩减流动性了，说白了，就是我们经济恢复的很好，不用放水就完成目标了，欧美国家通过印钱强行撑住了，那么当他们要缩减流动性的时候，我们放水发展经济，收割全球，岂不美哉？从当下来讲，这句话给了市场信心，周五的盘面也验证了这个说法，远期来看的话，明年欧美收水的时候我们放水刺激经济，那么明年的市场至少不会差，不过依旧是结构性行情，跨年流动性无忧，跨年行情继续。某大事件，地方政府连夜约谈，同日晚间，央行，银保监会和证监会也对恒大问题罕见同时发声，认为恒大集团经营管理不善，盲目多元化扩张，最终导致风险暴发，并一致表示恒大问题属于个案风险，地产牵一发而动全身，只有出问题的时候，我们才意识到地产对于我们国家经济有多大影响，地产行业的寒冬已经到来，带有杠杆的资产就是这样，你好的时候，一切都好，你不行的时候，大家一块落井下石，个人认为这一笔美元债数目不大，也都是境外合格投资者，再加上领导高度重视，不会形成连锁反应。某滴对中概互联的影响，周五刚说过，但是没想到的是，盘前涨幅15%的股价在开盘之后迅速跳水，跌幅达22%，然后带动整个中概互联网的大跌，甚至带动了纳斯达克的大跌，港股这边也是深不见底，刚才虽

今天两市低开，随后维持震荡，两市上涨家数1200家，下跌3353家，涨停家数77家，跌停7家，北向资金全天净流入30.21亿，两市成交额11533亿，成交额并没有放大多少，仅比昨日多了68亿，但是成交量却有所放大，截止今日两市连续30个交易日突破万亿。板块上：NFT，云游戏，元宇宙核按钮，全天领跌，前期热点板块，光伏，国产软件，军工，第三代半导体，锂电等板块走弱，证券板块异动拉升，盘中最高涨幅超1.2%，水泥，中字头，钢铁等板块领涨，今天红盘的基本上都是之前低位的或者是没怎么动的票，总体来说，市场投机热度骤减，热点板块熄火，但是却是机会。今天点评几个事件：首先是电子烟相关的，电子烟受监管有人可能想不明白为啥就是利好了，很简单，周末时用的是这么一句话，参照卷烟来管理，之前的预期是按照，那么现在的参照两个字就意味着法律上已经承认电子烟的地位，至于后续是执行什么样的条款，已经不重要了，这个消息已经奠定了电子烟长牛赛道的基准了，为什么说是长牛赛道，成瘾性，快消品两个属性一个不少，即便是后续重税，以及执行现有的烟草条例，那么只要行业能够一直存活下去，虽然说赚钱不如之前那么快了，但是，只要慢慢赚也不错。今天出了相关的细则，比预期中的严格，但是整体来说属于利空落地，在这里要说的是，短期已经涨高了，没有必要再去抢筹接刀，既然已经是长牛赛道，那么就可以纳入到关注板块里边，等将来给出合适的机会再去下手，就像白酒一样，标准的长牛赛道，但是历史上无数次腰斩，你要是本着最高点去买，那中间的震荡你大概率受不了，另外，电子烟行业，监管力度始终是不确定性。其次，美的被调出A50，这次富时罗素那边并没有给出相关的理由，我认为，不是因为美的不行了，相反，反倒是公司太受欢迎了，一直在28%的最大持仓线附近徘徊，成分股每个季度调整一次，美的是个好公司，但是临近持仓线了，放在股票池还占个名额，所以不如换成海尔智家。

截止收盘，沪指涨0.11％，深成指跌0.27％，创业板指跌0.74％，今天终于可以说一句轻指数重个股了，今天指数没怎么涨，但是个股呈现普涨格局，今天两市上涨家数3301家，下跌1250家，涨停家数114家，跌停2家，北向资金全天净买入30.01亿，两市成交额11465亿，连续29个交易日突破万亿，整体来说两市赚钱效应较好。板块上：烟草，造纸板块全天领涨，氢能源板块继续强势，板块再次掀涨停潮，大数据，天然气，煤炭，油气等板块涨幅靠前，证券板块盘中异动，医药板块，培育砖石等板块领跌。好久没有给大家讲行业逻辑和跟踪了，今天聊聊吧。造纸板块主要是受到期货影响，纸浆期货自底部以来已经11连红，涨幅已超20%，近几日更是频繁拉出长阳，今日，纸浆涨近6.07%，相关上市公司也是接连发布涨价函，受此影响，相关上市公司今天盘中表现不错。光伏有机硅板块跌幅明显，主要就是隆基硅片降价消息，这个我们昨天已经点评过了，短期利空，实则为利好，可是谁也想不到今天倒霉蛋竟然是中环，中环的跌幅竟然比隆基还要大，MD躺枪.....今天重点聊一下氢能源，首先我们要知道，氢是属于二次能源，比如电解水制氢，早在2020年的时候郑州一大批公交车就全部更换成了氢能源，但是实际上还是在用电，主要原因就是氢密度很低，不易储存，但是由于其特性原因，但是如果说锂离子电池和氢能源都作为新能源谁的优势更大，那么肯定是氢能源，但是大家要明白一点，氢能源要建立在光伏风能的基础上，因为电解水主要用的还是电来制氢，近期我们可以明显发现一件事，不少中字头开始去布局氢能源这个方向，所以，这个方向可以理解为19年时候的新能源赛道，不出意外的话，政策密集期将会在明年。然后就是白酒提价的事了，第八代五粮液平均出厂价从889元将提升为969元增幅近9%，提价原因主要是受上游原材料和生产成本上涨等因素影响，这也12月了，马上就又要过年了，所以，白酒全行

11月份的收官之战，我们来看一下月线，沪指收涨0.47%，深成指收涨2.38%，创业板收涨4.33%，科创板收涨5.69%，总体来说11月还不错，算符合预期吧。今天沪指高开，随后在银行及证券板块的带动下冲高回落，全天维持震荡走势，两市上涨个股3025家，下跌1525家，涨停家数99家，跌停家数5家，北向资金全天就买入-34.10亿，两市成交额12219亿，连续28个交易日突破万亿，总体来看，今天指数较弱，但是个股较强，赚钱效应较好。板块上：金融板块早盘异动回落，区块链，创投概念，大数据，芯片等诸多板块表现活跃，数字货币涨幅居前，中船系全天领涨，科技军工等板块较为强势，稀土永磁，盐湖提锂等板块调整。下午指数有一波跳水，主要是莫德纳CEO声称现有疫苗对奥密克戎效果将远不如之前，说句实在话，现在各项数据都没有出来，就这样制造恐慌有些过分了，白天我们就评价过了，辉瑞和莫德纳一涨一跌，就足以证明，没事不要乱说话，今天的日股和港股都是盘中跳水状态，原因都是当地出现了疫情，日本着实是惨，昨天刚刚封锁，今天直接国内就有了，哈哈哈！至于奥米克戎会不会大规模的传播，个人认为不会，原因昨天就说过了，大家都已经重视起来了，那就没啥事了，等着病毒检测数据就行了，期间我们要做的就是配合防疫，不要造谣传谣，制造恐慌即可第八代五粮液的出厂价从889元提升为969元，增幅近9%，和53度500毫升的飞天茅台酒出厂价保持一致。有经销商表示，新的提价政策在今年12月18日的五粮液经销商大会有望正式宣布这次五粮液带头了，明天是不是白酒要带队反攻了？隆基官网宣布硅片降价的消息，在硅料不降而降低硅片出货价对于利润是利空，这个前一段时间也说过了，是182联盟库存太多了，现在大家预判硅料要迎来拐点，先降价吧库存清一下，短期利空，但是后续硅料价格跟随下跌之后，那么利空将被化解。军工继续强势，当然，其他几个主赛道也很强，但是

继德尔塔之后，病毒又变异了，爆发于南非，防疫相对薄弱的地方，命名为Omicron（奥密克戎），还是我们常用的希腊字母命名法，德尔塔位于希腊字母的第四位，而奥密克戎位于第十五位，从这个顺序就可以知道其威力了。这个病毒被发现有多达50多处突变，其中超过30多处是突刺蛋白的突变，而现在西方使用的mRNA疫苗是通过刺激人体免疫系统识别突刺蛋白，来激发免疫系统反应，来达到防疫效果，但是如果突刺蛋白变异多达30多处，那很可能就意味Omicron已经可以突破现有的mRNA疫苗的防护，受此消息的影响，欧美市场闻风丧胆，各类资产全线下跌。那么现在问题来了，是抄底机会呢还是借势调整呢？假定再度复制20年年初的情况，那么现在的跌幅显然不够，并且还差的很远，另一方面，20年年初是在全球各国毫无防备以及欧美采取了群体免疫的情况下，才有这么严重的后果，那么现在大家显然早已重视起来了，所以个人认为不会复制20年初的走势。其次，20年初世界各国也有重组的流动性往外放，而现在显然已经有点乏力了，除了我们在去年就开始收水保留了充裕的后招，西方国家的经济刺激早就用到了极致，美国甚至出现大家不愿意返工的状况，就现在的这种情况，他们是否还有能力再承受一波疫情的打击？当然，以上都不需要我们去担心，国内的防疫状况早已深入人心，万众一心，全民皆兵，再加上疫情大多在南非国家，距离我们最近的也在香港，再加上我们还有充足的流动性，这方面大家就放心即可，或许之前稍有风吹草动就大面积的隔离以及核酸检测让不少人都有了些许的怨言，但是在现在看来，一切都是值得的。本来在奥密克戎之前，各个国家都有开放国门的意思，但是现在又纷纷紧张起来，甚至有重新封锁国家的意思，总之，虽然疫情离我们较远，但是还是要做好防护，再坚持一段时间，明年特效药就会有的，上次凯莱英接到辉瑞订单之后，我们就说到了下一个炒作方向的特效药，今天再签近30亿的订单，打开图形一

今天指数继续维持震荡盘整，指数表现一般，两市涨跌家数对半，今天上涨家数2132家，下跌2415家，涨停家数73家，跌停家数10家，北向资金全天净买入11.71亿，两市成交额11131亿，相比昨日缩量893亿，两市连续25个交易日突破万亿。板块上：医药，电网，电力设备等多板块表现活跃，煤炭，钢铁板块走弱，云游戏，元宇宙，煤炭，钢铁等板块领跌。今天医药板块主要是受相关消息：《关于加强新时代老龄工作的意见发布》，养老概念开盘强势拉升随后震荡走低，但是医药板块却悄悄成为另一条主线，看了一下涨幅榜排名的几家公司，怎么貌似都是心脑血管上的，或者是慢性病之类的公司？换个角度想一下，老龄人口才是医疗群体的消费主力啊，而这些......耐人寻味了吧，还有最相关的保险竟然不涨反跌，这正常么，不正常，也充分说明了虽然题材很大，但是依旧是短线炒作而已。昨天还强势的元宇宙，今天就被挨揍熄火了，想想这个板块也真是可怜，接二连三被点名批评，这个板块不是我不看好，而是实在没有看好的公司，从最开始的阿猫阿狗，到现在的天下秀跌停，难道元宇宙的最终奥义就是这些吗？要说元宇宙还不是最惨的，最起码里面的人还能跑出来，今儿这个杀猪盘，大部分人都被活埋了，快过年了，各种老师也开始活跃起来了，有卖课的，也有推票的，当然是杀猪盘了，不杀猪，老师过年回家吃什么？今天国发股份一字板跌停，股吧都是在找李老师，估计这个姓氏也是假的吧，股市最可怕的不是疯狂之后的一地鸡毛，而是一开始你就掉入了别人的陷阱。值得注意的是，就在今天跌停之前，也就是本月，公司董事长兼总裁潘利斌减持计划实施完毕，持股20.05%的控股股东朱蓉娟计划减持，而且本月公司龙虎榜数据显示，近期频繁上榜的都是福州，这里面是不是耐人寻味了呢？电网，电力板块，主要也是受消息影响，“推进适应能源结构转型的电力市场机制建设有序推动新能源参与市场交易”，特高压这个板块，作为新能源

指数今日继续维持高位震荡，今天盘中在白酒，银行的带动下沪指一度冲上3600点，但并未有效站稳回落，今天两市上涨家数2486家，下跌2060家，涨停家数89家，跌停家数9家，北向资金净买入23.70亿，截止收盘，沪指涨0.1%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.4%，沪指，创业板，深证均收出十字星，但是这并不影响个股的疯狂，创业板个股20cm的疯狂热度还是非常高的，今天两市成交额12024亿，相比昨日缩量264亿，两市连续24个交易日突破万亿，按照这个态势来看，本轮有望刷新上一轮的记录49个交易日突破万亿。板块上：服装纺织，稀土永磁，煤炭，酿酒等板块涨幅居前，元宇宙逆势走强创出新高，昨日受消息影响的电子烟板块，今天全面熄火，光伏，锂电，储能等新能源板块走弱，CRO概念，网游等概念表现较为活跃，农业种植，军工，保险，等板块走弱。元宇宙是我是在没想到的，今天竟然创出新高，不过还好，最起码不是中青宝这种垃圾公司再涨了，元宇宙主要还是消息催化，小米相关负责人表示，小米关注元宇宙周边相关机会，已经进行了不少相关技术储备，在手机，视频，显示等方面都进行有相关投入，进行过相关准备。今天我们重点来聊一下中环，今天光伏板块调整了，涨的高了，休息一下这个是在正常不过的事情了，你们谁见过45度角一直涨不休息的板块吗？光伏有的调整，主要原因是近日组价价格有小幅调整，引发大家对于短期需求的担忧，其次就是涨的太高了，有一定的获利筹码要出来。之前中环定增90亿，超过180亿资金申购的事情也是闹得沸沸扬扬，不少朋友也在讨论，如果自己能够参与定增多好，那么现在给你一个机会，而且还是低于定增价的价格，你敢买入锁定一段时间吗？我发现很多朋友都有一个错误的认知，买入的股票上涨了，就去认可逻辑，如果下跌了，他认为逻辑就不存在了，目前整个光伏产业链都在积极扩产，在能源结构转型的大背景下，全球光伏装机的需求快速释放，那么