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      ·03-25

      300亿芯片独角兽IPO,投资人赚了150倍

      3月8日,来自硅谷的芯片独角兽公司Astera Labs在纳斯达克申请上市,有望成为美国“AI独角兽第一股”。Astera Labs被媒体成为“小英伟达”,其IPO备受关注。据监管文件,Astera Labs此次IPO计划以27美元至30美元的价格发行1780万股股票,筹资至多5.34亿美元。据此计算,Astera Labs市值有望超过45亿美元(322亿人民币)。大模型的迅猛发展催生了对AI硬件的巨大需求,受益于这股浪潮,Astera Labs的发展非常迅猛。上市前,Astera Labs已经获得了英特尔、老牌硅谷VC Sutter Hill以及知名投资公司富达的投资。在2022年的D轮融资中,其估值超过32亿美元。风口上的“小英伟达”Astera Labs的核心产品是数据和内存连接半导体,这是一个过去非常边缘,但随着AI尤其是Transformer模型的发展而被突然推向前台的产品。过去十多年里,AI对算力的需求增长一直都远远快于硬件的发展。芯片的性能增长遵循摩尔定律下,每18到24个月提升一倍。而CV、NLP和语音模型的运算量平均每两年可以翻15倍,让摩尔定律的速度宛如乌龟在爬。随着大模型而火起来的Transformer模型,模型运算量更是平均每两年翻750倍。模型的规模爆炸式增长,除了造成巨大的算力短缺之外,还带来了所谓“内存墙”的问题。芯片的计算离不开与内存之间的数据传输,在过去这通常不会是一个问题。但现在的大模型实在太大,已经触及了内存数据传输带宽的上限。要应付大模型的算力需求,最简单的方式是加卡。但如果带宽不提高,加再多的卡也会无济于事。这就是Astera Labs的产品所要解决的问题。2017年的一天,Astera Labs的三位创始人在Jitendra Mohan、Sanjay Gajendra和Casey Morrison在德州仪器的总部碰面,当时他们都还
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      ·03-21

      先降价又涨价,特斯拉打得什么算盘?

      国产车还在进行轰轰烈烈的价格战,特斯拉却逆势涨价了,引发广泛讨论。Model Y涨价5000元据特斯拉中国内部消息,特斯拉即将在4月1日官方涨价,Model Y车型售价调高5000元人民币。同时,现行的8000元官方现车保险补贴政策、最高10000元的车漆减免政策也将在3月31日到期。本次调价实际涨价幅度最高达2.3万元。此前,特斯拉已经上调了Model Y在欧美的售价,此次中国地区售价的变化或是同步上调。上周五,特斯拉宣布,4月1日起将美国销售的所有版本Model Y汽车的价格提高1000美元。上周六,特斯拉表示,3月22日起将其Model Y在欧洲多个国家的价格提高约2000欧元(2177 美元)或等值当地货币。受上述消息影响,特斯拉股价周一大涨6%,创6个月以来最大涨幅。回顾来看,在车企价格战背景下,特斯拉的Model Y今年在国内已经多次推出优惠措施:1月12日,特斯拉中国宣布,对Model3/Y后轮驱动版及长续航版售价进行调整,下调幅度6500至15500元不等。调整后,Model3起售价为24.59万元,ModelY起售价25.89万元。2月1日,特斯拉微博宣布,3月底前下订Model3/Y/S/X任意车型并交付,年费率可低至2.5%起,下单ModelY指定版本现车立享8000元现金减免。3月1日,特斯拉官宣三重优惠,购买Model3后轮驱动版和ModelY后轮驱动版现车,均可享受限时现车保险补贴8000元,同时还享有指定车漆优惠和金融低息优惠。big海外上,此前2月,特斯拉曾暂时降低了部分Model Y汽车在美国的价格。由此可见,特斯拉这一波是先降价现在又涨价。价格战暂缓?至于此次涨价的原因,特斯拉并未提及。有业内人士猜测,特斯拉今年在欧美和中国市场表现不够理想,涨价是为了“逼单”。今年开年,在比亚迪的带领下,国内的车企纷纷降价以获得争抢市场份额。如今,特斯拉
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      ·03-18

      马化腾点名批评:腾讯如何输掉派对游戏关键一役|万字解读

      图片作者|庞瑞锦编辑|胡展嘉运营|陈佳慧出品|零态LT(ID:LingTai_LT) 在近期的游戏圈,最受瞩目的无疑是腾讯《元梦之星》VS网易《蛋仔派对》的派对游戏大战。此前,零态LT(ID:LingTai_LT)在《任宇昕“开打”丁磊:《元梦之星》要守的绝非铁王座|万字解读》一文中对此做过详细的解读。 如今三个月过去了,双方的战况如何了? 关注过这两款游戏的玩家都清楚地知道,《元梦之星》的各项指标目前均明显地落后于《蛋仔派对》,我们来看这三个月到底发生了什么? 图片年会点名《元梦之星》马化腾解释“全力以赴”的原因1月29日的2023年度腾讯年会上,腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾用35分钟时间详细回顾了过去一年腾讯旗下各项业务的发展,并对未来提出了规划。 其中,马化腾在谈及游戏业务时,就重点提及了《元梦之星》: “游戏是我们的王牌业务,目前号称全球最大的游戏公司,好像是躺在成功的功劳簿上。 但在过去一年,我们受到了很大挑战,新生代游戏公司层出不穷,从玩法类到内容类的转变,我们一时无所适从,友商不断产出新品,我们就好像毫无建树的感觉——我们也推出了新品,但没有想象中那么好。 最近两个月投入的休闲合家欢派对游戏《元梦之星》,也是刚进入战场。 虽然晚,但它对我们来说不仅是一款游戏,还具有偏社交的成分,这本身就是我们的大本营阵地,肯定要全力以赴,而且要求所有业务结合,探索共同发展。”                         图片▲图:马化腾在2023年腾讯年会现场发言 马化腾的这番表态,体现出《元梦之星》承载着腾讯这家公司在游戏领域的下一个比
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      ·02-16

      OpenAI首个AI视频模型炸裂登场,彻底端掉行业饭碗!60秒一镜到底惊人,世界模型真来了?

      图片  新智元报道  编辑:编辑部【新智元导读】刚刚,OpenAI发布首个AI视频模型Sora,60秒的一镜到底,神级效果生成。网友纷纷惊呼AI视频要变天。卷疯了卷疯了,短短十几小时内,OpenAI和谷歌接连发布核弹级成果。国内还没睡的人们,经历了过山车般的疯狂一晚。就在刚刚,OpenAI突然发布首款文生视频模型——Sora。简单来说就是,AI视频要变天了!它不仅能够根据文字指令创造出既逼真又充满想象力的场景,而且生成长达1分钟的超长视频,还是一镜到底那种。Runway Gen 2、Pika等AI视频工具,都还在突破几秒内的连贯性,而OpenAI,已经达到了史诗级的纪录。60秒的一镜到底,视频中的女主角、背景人物,都达到了惊人的一致性,各种镜头随意切换,人物都是保持了神一般的稳定性。Prompt: A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about.OpenAI究竟是怎么做到的?根据官网介绍,「通过一次性为模型提供多帧的预测,我们解决了
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      ·01-29

      火堆上的亚马逊

      2023年12月12日,深圳会展中心,亚马逊全球开店跨境峰会在15000平米的9号馆举行,超过30名亚马逊全球高管出席,上万人参会,大部分是想了解平台最新政策的卖家。会馆门口人头攒动,服务商们分发名片、招揽生意。亚马逊每年面向中国卖家召开会议,这是历年来规模最大的一次。同日,会展中心的另一个展馆,深圳进出口贸易博览会正在举办,TikTok Shop在这里招商。高明沛(化名)坐在附近的休息室,他2018年起在亚马逊开店,公司有100多人,主做数码产品。他对亚马逊峰会没什么兴趣,最近正和朋友研究TikTok的玩法。“现在是TikTok红利期。”他告诉“财经十一人”,相当一部分亚马逊卖家正在开辟TikTok渠道。另一位深圳卖家说,去年10月以来,他身边TikTok卖家的发货量大多翻了三四番。这是行业变化的折射。主打低价、全托管模式的Temu、Shein、TikTok等中国出海平台,在2023年迅速增长,成为无法忽视的存在。抱怨亚马逊价高的用户,以及苦于亚马逊的严格规则、高额运营费用的中国卖家,有了新选择。媒体使用诸如“兵临城下”的标题,引用新平台飞速增长的数据,说明这个老牌电商巨头正遭受威胁。一位亚马逊欧洲的员工,近来已经不在亚马逊购物,转而选择Temu,因为足够便宜。但在亚马逊公司内部,多位员工称,他们并未感受到竞争氛围。2023年11月,季报发布后的一次全员会上,高管们聊物流效率、巴以冲突;问答环节,员工提问“居家办公的日子能否更灵活?”参会的亚马逊员工回忆,全程无人提及新兴的电商竞争对手。    在中国,紧迫感更强烈。全员大会的问答环节、峰会会后的高管群访,员工和记者们提到来势汹汹的新对手。亚马逊中国高管们论调一致:“着迷于用户,不着迷于竞争对手”。这是亚马逊创始人杰夫·贝佐斯定下的规则。成立于1994年的亚马逊最新市值1.6万亿美元,2023
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      ·2023-12-21

      谷歌:Gemini 解不了 “小鬼” 缠身,明年日子不容易

      AI 能否拯救 Google 云?图片来源@视觉中国图片来源@钛媒体App编辑拍摄文 | 海豚投研在《Meta 与中概出海的爱恨情仇:TikTok 踢馆,Temu 送宝》中,海豚君主要讨论了 Meta 的逻辑和估值,认为在走过 IDFA 的影响之后,社交媒体、短视频的行业趋势还会带领 Meta 在明年的数字广告市场继续保持优势。反之,作为 IDFA 影响下的获利方之一,$谷歌-A.US 可能在明后年的数字广告市场份额会有一些回吐。但因为同样带有一点短视频和 Temu 电商竞争红利的逻辑,以及新的 AI 广告工具 Performance Max 对搜索转化的提升、YouTube CTV 的用户习惯趋势,因此 Google 整体广告增长也不用太过担心。而云业务,海豚君则期待能和微软一样看到一些 AI 带来的增量,从而带动云业务盈利水平继续改善。但近期围绕 Google 的监管风险较多,其中 Google Play 税和苹果 Safari 搜索绑定的问题需要持续关注。如果申诉失败,监管实质性落锤,那么海豚君预计最早可能会对 2024 年下半年的收入产生一些影响。具体分析如下:ChatGPT 进击满一年,搜索格局变了吗?距离去年底更具有普适意义的 AI 机器人 ChatGPT 3.5 面世以来,已经满一年。这一年 AI 大模型百花齐放,Google 的 Bard、Meta 的 LLaMA 等等。但 GPT4.0 推出依然是 “熟悉的震撼感”,GPT-4.5 也已经在路上,可以说 Openai 仍然是行业的领导者。哪怕是年尾 Gemini 的出现,虽然原生多模态的优势确实很突出,但仍然是以追赶者的姿态与 ChatGPT 竞争。这是技术层面的高低之分,但落到商业上,用户与商家也有不同的评判标准。1、C 端:ChatGPT 是 “真爱”从 C 端的流量来看,ChatGPT 的领
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      ·2023-12-20

      英伟达捅了AMD一刀

      留给铁娘子的时间不多了早在2015年,全球GPU芯片龙头英伟达的创始人黄仁勋就曾犀利地评价竞争对手AMD:“我们已经好多年不看AMD的动作了,当(英伟达和AMD)差距是9跟0的时候,已经不是差距的问题了。” 在图形显示等GPU传统应用市场,英伟达长期占据了80%以上的市场份额,将AMD远远甩在后头。但随着AI大模型时代到来,AMD正试图凭借空前强大的芯片新品和难得的产业机遇,攻入英伟达的腹地。“我在不停打仗”,在芯片界铁娘子苏姿丰(Lisa Su)的职业生涯里,有两场至关重要的战役。第一场,是在2014年接手AMD(美国超威半导体),以力挽狂澜之势让AMD从深陷财务危机到一举成为英特尔最强劲对手,股价上涨了40倍。另一场则是在当下,今年6月,AMD发布了针对AI需求的最新款芯片Instinct MI300,这是其狙击英伟达最强劲的一个武器。在GPU芯片领域,AMD与英伟达的缘分妙不可言。英伟达与AMD长期以“八二开”的比例瓜分着全球市场份额,在图形显示等市场并称双雄。而媒体则乐于炒作二者更私人的关系——比如,英伟达CEO黄仁勋与苏姿丰可能存在的“表亲关系”,当然,双方从未在任何场合正式回应过这些话题。无论关系如何,黄仁勋一点都不手软,他对铁娘子苏姿丰的第二场战役迅速展开了雷霆反击。北京时间11月13日晚间,英伟达发布了全球最强AI芯片H200,其性能较H100直接翻倍。打了抢先发布MI300的AMD一个措手不及。此前,AMD表示,公司正在今年第三季度向客户提供样品,产量将在第四季增加。原本MI300将有望成为AMD最快销售额破10亿美元的产品。英伟达称H200将在2024年第二季度开始交付,留给AMD抢跑的时间不多。AMD开打第二场“翻身仗”AMD还是乐观了。今年Q3财报发布之际,AMD曾大胆给出业绩预期:四季度营收将达到58亿美元至64亿美元之间,预计为61亿美元,同比增
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      ·2023-12-19

      奢侈品电商 Farfetch 被韩国零售巨头 Coupang 以5亿美元收购,正在进行的 YNAP交易终止

      在纽交所上市的英国奢侈品电商平台 Farfetch(发发奇)已正式被韩国零售巨头 Coupang 收购,交易金额为 5亿美元。根据交易条款,总部位于韩国、在纽约上市的 Coupang 将联合全球性投资公司 Greenoaks,为 Farfetch 提供过桥融资。此次收购将帮助 Farfetch 避免破产。新闻稿指出,本次交易让 Farfetch 得以“继续通过客制化的尖端技术提供独家品牌和精品店,以及让领先的设计师接触到全球各地的消费者。”此外,Farfetch 还持有 Neiman Marcus 价值约2亿美元的股份,并持有英国时尚买手店 Browns 和球鞋交易平台 Stadium Goods 等其他资产。交易完成后,Farfetch 将从纽交所摘牌。由于此次交易,Farfetch 于2022年启动的 Yoox-Net-a-Porter 收购交易已经终止。2022年8月,历峰集团、Farfetch 和阿联酋企业家 Mohamed Alabbar 名下投资机构 Symphony Global 宣布达成协议,由 Farfetch 和 Alabbar 分别收购历峰集团旗下YNAP (即 Yoox Net-a-Porter)47.5%和 3.2%的股权,并同意历峰集团和 YNAP 采用 Farfetch 平台的技术解决方案。今年3月,Farfetch 收购 YNAP 的交易请求获英国监管机构批准,并于今年10月获欧盟委员会批准。Farfetch 创始人、首席执行官兼董事会主席 José eves 在一份声明中表示:“Coupang 在商业变革方面的良好记录和深厚经验,有助于我们为品牌和精品店合作伙伴,以及全球数百万消费者提供卓越的服务。”消息传出后,Coupang 的股价下跌3%。截至12月18日闭市,Coupang 的股价较前一交易日下滑5.11%至16.15美元/
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      ·2023-12-11

      拼多多:从看不起到看不懂

      存人失地,人地皆存,存地失人,人地皆失。图片来源@视觉中国文 | 贸行四海,作者 | 天巫Ted最近电商圈子最火热的话题,莫过于拼多多市值超过阿里巴巴了。自11月28日,拼多多集团发布2023年第三季度财报以来,拼多多股价便犹如坐上了窜高的火箭。11月30日美股收盘,拼多多美股市值攀升至1959亿美元,超过阿里巴巴美股市值。要知道,就在四年前,拼多多的市值还与京东相当,相当于阿里巴巴的十分之一。不管朋友你喜欢或者讨厌拼多多,拼多多市值能用四年反超阿里巴巴,本身就意味着全球电商和零售业到了新分水岭。在新分水岭面前,我们又该何去何从呢?「贸行四海」本文核心观点::拼多多之所以崛起,正是其一早便在围绕“人”,打造了有限供给的高频消费品交易所,收到了“交易税”,也避免了与巨头们的同态竞争。而随着我国消费市场从To B营销驱动时代,进入了To C消费者说了算时代,原本追逐GMV和“地盘”的巨头们开始正视自身“创新者的窘境”,纷纷回归用户和“低价”。原本在用户不同消费场景各安其位的平台们,现在开始争夺用户同一个钱包的时候,谁更能俘获消费者呢?谁能带来更高的交易效率呢?看懂国内电商的内卷,对于理解2024跨境电商行业的走势也有很大价值。究竟发生了什么?永不眠的资本不会无缘无故给拼多多投票。这一轮拼多多股价爆发,最直接的诱因就是2023年Q3财报。(拼多多2023年Q3财报截图)财报显示,拼多多2023年第三季度营收为688.4亿元,同比增长93.9%;归属于拼多多普通股股东的净利润为155.371亿元,同比增长47%。可以说,拼多多Q3营收和净利润增长都远超市场预期。我们再往细里看。拼多多Q3的营收里,最大的亮点是交易服务收入这个板块。据财报显示,拼多多Q3交易服务收入为291.5亿元,同比增长315%。什么是拼多多的交易收入服务?在国内,拼多多的交易收入服务有两块,一块是佣金,一块是平
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      ·2023-11-01

      亿万富翁Druckenmiller称已买入大量两年期美债多头头寸

      亿万富翁投资人Stan Druckenmiller表示,随着对经济的担忧加剧,他已经买入“大量”两年期美国国债多头头寸。Duquesne Family Office创始人Druckenmiller在上周一场会议上接受对冲基金经理Paul Tudor Jones采访时表示,最近几周“我开始变得非常紧张”。他说:“所以我买入了大量”短期债券的杠杆头寸。 $债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$ $债券20+国债指数ETF-Direxion三倍做多(TMF)$ $债券20+国债指数ETF-Direxion三倍做空(TMV)$ $短期国债指数ETF-Vanguard(BSV)$ Druckenmiller加入了Bill Ackman和Bill Gross等一系列知名投资人的行列,近来就美国经济发出警告。身为Pershing Square Capital Management创始人的Ackman本月表示,他回补了30年期美国国债的空头仓位,因为“世界上风险太大了。”与Ackman不同的是,Druckenmiller表示他维持对较长期债券的空头押注,因为他担心美国政府债券发行量大增。不过,他在纽约Robin Hood Foundation的一场活动上表示,随着买入两年期美债多头头寸,整体而言这是他自2020年以来首次做多固收产品。采访视频本周在社交媒体上发布。管理资金十多年的Druckenmiller一段时间以来一直预测美国经济将硬着陆。他曾表示企业利润可能下降2
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